光通信：受益于AI驱动的数据中心扩展和网络升级，光通信/光模块市场需求显著提升
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1、板块介绍
光通信技术引领了信息技术革命性变革，光通信以光波作为信息传输的载体，以光纤作为信息传输媒介，具有高速率、大容量、长距离、低损耗、体积小、重量轻、抗干扰能力强等优势，在无线通信、光纤宽带、数据中心和消费电子等领域广泛应用。
光通信广义上的分类包括大气激光通信、蓝绿光通信、红外线通信、紫外线通信和光纤通信，一般光通信多指光纤通信。目前已成现代通信业支柱，流量爆发、光纤到户、数据中心、4.5G/5G 等多因素叠加，行业景气度持续上升。
光通信变革从网络逐步延伸到系统芯片，从广域网、城域网到局域网，从系统、设备到芯片，正在逐步取代电信号的信息传输。
光通信主要市场分为电信市场、数通市场、新兴市场。电信市场是光通信最先发力的市场，主要包括5G 通信、光纤接入等，通信网络建设推动光通信市场需求；数通市场是光通信增速最快的市场，主要包括云计算、大数据等，数据流量与数据交汇量的增长推动市场需求；新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场。
2、产业链解析
光通信产业链由光芯片、光器件、光模块、光设备构成。光芯片是实现光信号和电信号之间相互转换的半导体芯片，包括激光器芯片、探测器芯片和调制器芯片；光器件是由光芯片、透镜等光学元件、金属件、器件外壳等集成的组件，按照是否需要外加能源驱动工作和是否进行光电转换，分为有源器件和无源器件；光模块分为光收发模块、光放大器模块、动态可调模块、性能监控模块等。其中有源光收发模块的产值在光通信器件中占据最大份额达65%。
从全球市场竞争力上看，光设备领域，中国企业已成长为产业引领者，光电芯片领域，高端光芯片与配套集成电路芯片依旧是行业瓶颈，依赖海外国家，国产化率不超过10%，中国光电子企业正处于追赶阶段。
3、光通信系统构成
光通信系统由光发射机、通信通道和光接收机三部分组成。光通信系统分为光发射机、光纤通道、光接收机，其中光发射机的作用是将电信号转换成光信号，并将得到的光信号发射到光纤中进行传输，光接收机的作用是将光纤输出端接收到的光信号转换成原始的电信号。
2024-11-09 01:34
意大利米兰上市的医疗、美容、切削工业系统类激光源供应商El.En S.p.A.洽谈出售激光切削部门的多数股权给YOFC（长飞光纤光缆股份有限公司）
2024-10-28 11:09
光通信概念股震荡走高，太辰光涨超10%，华西股份此前封板，跃岭股份、联特科技、永鼎股份、天孚通信等涨超5%
2024-10-24 10:21
CPO概念股震荡回升，永鼎股份、跃岭股份双双涨停，天孚通信涨超8%，股价续创历史新高，仕佳光子、太辰光、长光华芯、烽火通信等跟涨
2024-10-22 09:27
光通信概念股开盘领涨，铭普光磁一字涨停，光库科技接近涨停，太辰光涨超12%，永鼎股份、仕佳光子、联特科技等纷纷高开，消息面上，广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破；大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代
2024-10-22 09:03
AI需求异常火爆！Marvell明年起全线涨价
分析认为，Marvell率先启动涨价，被视为光通信领域涨价的开端，反映出市场需求的高热度，印证了英伟达CEO黄仁勋此前所提的“市场需求异常疯狂”的观点。
2024-10-22 07:26
AI核心部件之一，广东发文大力推动光芯片
机构预测明年市场规模接近200亿。今日重要性：✨✨
2024-10-21 19:54
这一沿海大省大力推动光芯片发展，目标打造10个以上“拳头”产品，机构预测明年市场规模接近200亿；行业复苏被证实，头部中介公司签约量增超两倍，房企业绩及估值有望持续修复 | 10月22日早知道
目前光芯片可以在人工智能、医疗诊断、激光雷达、工业自动化等领域发挥着关键作用。
2024-10-21 10:51
光通信：海外光通信大厂刚刚宣布，1月起全线产品涨价，这一产品出货放量在即
产业链全球加速迭代的背景下，核心环节的国产化替代应格外重视。
2024-10-20 19:45
效率之高再超市场预期，数千亿增量资金箭在弦上，已有公司获得第一批百亿“贷款增持”资金；光伏行业协会再出大招，中标价低于成本涉嫌违法，企业盈利有望迎来较大的弹性 | 10月21日早知道
两市解禁继续下滑维持低位。
2024-10-18 10:50
CPO概念股持续走强，罗博特科大涨15%，光迅科技、意华股份、跃岭股份涨停，中际旭创、新易盛、仕佳光子、天孚通信等涨超6%
2024-09-30 22:06
露笑科技：拟出资6000万元参与万德溙光电增资
露笑科技9月30日晚间公告，公司拟出资6000万元参与万德溙光电增资事项。本次增资完成后，公司将持有万德溙光电16.67%股权。万德溙光电主要产品为传输速率为25G-800G的各种类型的铜缆产品，包括无源直连铜缆，有源直连铜缆以及环回测试模块。
2024-09-26 19:55
大消费再迎催化！七部门联合印发通知，鼓励发放消费券拉动牛奶消费，机构称行业迎来出清机会；特斯拉Robotaxi官宣，马斯克称将“载入史册”，未来十年行业规模或超3万亿 | 9月27日早知道
中国乳制品行业市场规模预计2025年突破4000亿元。
2024-09-26 16:15
算力/服务器：英伟达AI芯片生产重回正轨，四季度有望带来百亿美元营收，光模块、PCB等多个产业迎增量
Blackwell生产重回正轨，将在12月初开始向主要云服务供应商交货Blackwell架构芯片。
2024-09-26 04:16
美光科技：预计2025年HBM DRAM市场规模将超250亿美元。 2024-25年HBM产品脱销。 预计PC（个人电脑）将在2025年增长
2024-09-26 04:11
美光科技：人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产
美光科技第四财季调整后EPS为1.18美元，分析师预期1.12美元。 第四财季调整后营收77.5亿美元，分析师预期76.6亿美元。 第四财季调整后毛利润率36.5%，分析师预期34.7%。 第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。 第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。 人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。 预计第一财季调整后EPS为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。 预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。 预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。 美光科技（MU）盘后涨10.34%，报105.67美元。
| ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |
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