【今日导读】

人类首次商业太空行走即将开启　太空经济迎新机遇

应用广泛 我国首批碳纤维重载铁路货车下线

四部门发文 推动车网互动规模化应用试点

生态建设进度加速，原生鸿蒙有望彻底激发鸿蒙系统的潜力

【财经精选】

1、据华为介绍华为Mate XT非凡大师是全球首款三折叠屏手机，定价19999元起，将于9月20日10:08正式开售。

2、中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。

3、马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX宣布，携带4名商业航天员的“北极星黎明号”已发射升空，将实现有史以来第一次私人资助的人类太空行走。

4、中国电力企业联合会发布《2024年上半年度电化学储能电站行业统计数据》。《统计数据》指出，今年上半年，国内电化学储能整体装机呈稳步增长态势。

5、今年以来，我国人工智能技术快速发展，智能算力规模加速增长，算力用电也快速增加。在京津冀的算力枢纽张家口，截至目前已建成29项大数据中心项目，累计投运服务器超150万台。今年1至7月，张家口数据产业集群用电量超33亿千瓦时，同比增幅达31.4%，创历史新高。

6、近日农业农村部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，提出加力推进老旧农机报废更新，加快农机结构调整。

7、中国物流与采购联合会10日发布《中国供应链发展报告（2023—2024）》。根据报告，供应链韧性与安全的重要性愈发凸显，我国正在加快构建供应链国家标准体系。

8、国务院新闻办公室10日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。相关负责人介绍，国家医保局成立以来，不断深化医保药品目录改革与管理，越来越多的慢性病、罕见病药品被纳入医保，特别是一些高昂“天价药”的纳入，显著减轻了患者负担。我们还发挥医保团购的优势，引导新药价格回归合理。

9、9月11日日本国立材料科学研究所研究人员开发出一种新工艺，让镍钛合金“变身”为一种超坚固弹性材料。这种材料的坚固程度与钢相当，延展性却是钢的20倍，有望用于制造可变形机翼。相关论文发表于新一期《自然》杂志。

10、周二美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.45%，道指跌0.23%。甲骨文涨超11%，创上市以来收盘新高。银行股整体走低，摩根大通跌超5%，创4月12日以来最差

【政策】

1、【充电桩】四部门发文 推动车网互动规模化应用试点

国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。所谓车网互动，是指新能源汽车与电网之间的智能连接和协同工作，也就是将新能源汽车作为“移动充电宝”，与电网进行能量的双向流动。这不仅可以从电网充电，也可以向电网放电（V2G），实现能量在时间和空间上的转移。同时，还可以建立配套的价格机制和市场化机制，引导新能源汽车用户参与车网互动，为电力系统提供双向灵活性调节能力，促进新能源消纳，保障电力安全供给，对新型电力系统建设具有重要现实意义。

2、【农机】三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上

农业农村部办公厅等三部门日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。通知还提出提高报废补贴标准，例如，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。东吴证券研究所 认为，尽管目前我国农业机械化率已经达到较高水平，但由于缺乏强制报废机制以及农民替换意愿薄弱，农机市场充斥大量老1日破小农机。换新政策将推动开启新一轮农机替换周期。拖拉机板块报废换新补贴与购置补贴退坡双管齐下，长期利好高端化大型化产品。

3、【保险】保险业高质量发展加快推进

近日召开的国务院常务会议提出，研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。海通证券研究所 认为，上市险企负债端、资产端均有改善机会。市场储蓄需求依然旺盛，同时监管持续引导险企降低负债成本，利差损压力预计逐渐得到缓解。十年期国债收益率企稳至2.7%左右，未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。

4、【低空经济】开启产业新赛道，这类颠覆性智能产品逐步落地

由上海市航空学会、广东省航空航天学会主办的2024深圳eVTOL产业发展大会暨低空经济展览会定于9月23日至25日在深圳举办，展出面积将超10000平方米。该活动旨在推动低空经济高质量发展，开启产业新赛道，助力经济腾飞。

电动垂直起降飞行器eVTOL的技术优势eVTOL是一种利用分布式电推进技术，并且具备垂直起降能力的飞行器。国联证券认为，eVTOL的本质是移动智能终端，产品属性是新能源+航空+人工智能，是类比PC、手机、智能汽车、机器人一样颠覆性地改变人类生活的智能产品。产业发展趋势看，eVTOL沿着早期验证、高端公务、纯电大众方向迭代，多种构型，逐步落地。

【产业】

1、【碳纤维】应用广泛 我国首批碳纤维重载铁路货车下线

9月10日上午，由我国自主研发的首批碳纤维重载铁路货车在黑龙江齐齐哈尔正式下线。这次下线的铁路货车共有6辆，首次使用以碳纤维为主的新材料。据了解，传统铁路货车材质以钢材和铝合金为主，这次下线的货车还集成创新了多项新技术部件，车辆各项技术性能和指标优于北美等同类汽车，车辆整体技术世界领先。与树脂、金属、陶瓷、碳、玻璃等复合后具有模量高、强度高、重量轻、抗疲劳、耐腐蚀等特性，广泛应用于航天、航空、军工、航海、化工、电子、建筑以及体育休闲等领域。2021年，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国。

2、【光模块】第25届中国国际光电博览会将于明日开幕　1.6T光模块产品受关注

第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月11—13日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。作为光电行业的顶级盛会，全球光电领域的院士、权威专家、学者、行业领袖及政府相关部门负责人届时齐聚深圳，全球超过30个国家和地区的3700多家优质企业，包括美国、加拿大、日本、韩国、德国、丹麦、瑞士等国际展团，将带来最新光电成果和创新产品，通过连接全球光电资源的桥梁，促进国际间的技术交流与合作。在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。中际旭创将进行1.6TOSFP 2XDR4的live demo演示；华工正源也将推出全新1.6TOSFPDR8光模块（DSP和LPO）；光迅科技也将发布全新一代1.6T高端模块产品--1.6TOSFP224 DR8，电接口速率全面提升，以满足下一代200GSerDes应用场景。广发证券指出，随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高，硅光模块的出货比例有望提升。1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。

3、【汽车整车】大增30%，8月高光之后新能源车再迎“金九银十”，海外关税也有望迎来边际利好

中汽协数据9月10日披露显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%；汽车出口51.1万辆，其中新能源汽车出口11万辆，环比增长6.1%，同比增长22%。此外，据界面新闻报道，据知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。据悉，欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前，就拟议的最终关税进行表决。华西证券和国金证券表示，在汽车以旧换新政策鼓励下，叠加包括小米、tesla等在内的优质车型的持续推出，下游需求有望得到有效释放，短期可关注排产需求改善带来稼动率提升。9月看市场政策延续，目前报废名额仍有富余，叠加金九银十市场旺季到来，预计车企订单、交付将呈现两旺态势。关税方面，方正证券认为，2023年中国成为全球最大的汽车出口国，而欧洲是我国新能源汽车出口的主要市场，未来或存在征加关税边际利好空间。此外，方正证券指出，此前欧盟针对中国电动汽车的反补贴调查行动促使中国车企加速布局其他非欧洲市场。2024年1-7月，新能源车出口增量前五国家为巴西、墨西哥、阿联酋、韩国、印度尼西亚，出口量为增量前5国家的增量贡献度为98%。从增量来源看，巴西与俄罗斯贡献核心增量。

4、【鸿蒙概念】生态建设进度加速，原生鸿蒙有望彻底激发鸿蒙系统的潜力

Counterpoint发布的统计数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。

开源鸿蒙生态建设进度加速，软硬件协同实现全场景产业链，千行百业万物互联，生态伙伴共创共享打开行业新蓝海。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。德邦证券认为，原生鸿蒙将彻底激发鸿蒙系统的潜力，随着鸿蒙生态持续建设，将为市场注入长期的应用红利。

5、【旅游】携程：“十一”长假旅游预订火爆机票价格回落超20%

近日，携程发布《2024国庆旅游预测报告》显示，受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好。当前预订数据显示，“十一”国内和出境机票价格较去年同期回落均超20%，酒店价格也有一定的回落，高质价比产品带动长假旅游预订火爆。

今年暑运期间，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，创暑运旅客发送量历史新高，全民航累计运输旅客1.4亿人次，较2019年、2023年分别增长17.7%和12.3%。上海证券翟宁馨认为，中秋和国庆高性价比的背后，反映出国内旅游市场淡旺季不均的现状，拼假旅游因其高性价比和避开高峰的优势，成为旅游市场的新趋势，建议关注出行链相关上市公司。

【海外风向】

1、【商业航天】发射成功 人类即将实现首次商业太空行走

据报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）于当地时间9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。此次飞船任务将搭载四名来自不同国家和背景的乘客，他们将在太空中进行一系列科学实验和技术测试，并首次在SpaceX设计的太空服保护下完成太空行走任务。点评：这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章，也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础。太空技术正从根本上改变我们的生活，通信、导航、遥感等领域应用不断深入，并将延伸到几乎所有行业，为全球经济和社会带来巨大价值。世界经济论坛和麦肯锡公司联合发布了一份深度报告指出，到2035年全球太空经济规模有望达到1.8万亿美元，成为未来十年推动全球经济增长的重要引擎。

2、【半导体设备】苹果A18订单强劲，台积电上调3nm制程营收同比增长至34%

据媒体报道，消息称苹果将在iPhone 16系列中使用A18和A18 Pro芯片，这些芯片的订单增加将推动台积电3nm制程营收大幅增长。此前发布的预测显示，台积电3nm制程营收在2024年将增长26-29%，随着苹果等主要客户增加订单，这一预测已经上调，现在这一数字已经上升到31-34%。

业内人士预计，随着库存出清和需求复苏，下半年半导体行业景气度也会继续上行。国金证券近期的研报指出，AI引领新一轮创新周期，带动AI芯片、存储芯片（包括HBM）及先进封装（包括COWOS）扩产等，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备国产化。

【公告解读】

阳光电源：于内蒙古成立新公司含电池销售业务

北方国际：所属克罗地亚能源项目公司正式成为克罗地亚电力市场的永久参与方

明志科技：近日与欧洲某公司签署铸造生产线项目供货合同，合同金额约为3.3亿元。该项目是根据技术文件确认函确定的精密组芯造型工艺技术方案，为欧洲某公司铸造生产线项目供货合同。

盛帮股份：收到蜂巢动力签发的《定点通知函》

诺德股份：子公司将为EESL提供铜箔产品

联合光电：子公司获得中国一汽部分车型毫米波雷达供应商定点

纬德信息：终止筹划重大资产重组事项

航宇科技：拟6570万元收购成都成航发90%股权

华大基因：认购绍兴美越医疗产业基金1.49亿元

新疆交建：拟出资2040万元设立控股子公司

世荣兆业：与珠海市斗门区投资促进中心签订战略合作框架协议

石化机械：拟投资1亿元设立全资子公司

国城矿业：全资子公司拟捐赠700万元推动有色金属产业发展

山鹰国际：子公司5.39亿元转让基金份额

太和水：子公司与上海嘉唐签订3.43亿元算力设备采购合同

山水比德：与上海园林集团签署战略合作协议

飞利信：签订2.08亿元日常经营合同

清新环境：中标九龙万博热电联产二期项目脱硫岛总包项目

运机集团：公司近日与CHINAHARBOURENGINEERINGCOMPANYLTD(SUCCURSALEGUINEE)签订了《几内亚力拓西芒杜港口工程EPC1&EPC3项目采购合同》，合同金额为6398万美元（不含税）

永达股份：拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权

【增持】

至纯科技：控股股东、实际控制人蒋渊于9月10日通过集中竞价交易方式增持公司股份50.01万股，占公司总股本的0.13%。蒋渊不排除进一步增持公司股票的可能。

马钢股份：控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份

唯捷创芯：拟使用1亿至1.5亿元自有资金回购股份

比亚迪：近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股

华天科技：控股股东增持16.2万股公司股份拟继续增持

大博医疗：拟以1亿元至2亿元回购股份

【业绩】

南侨食品：8月合并营业收入2.44亿元同比增长1.13%

益生股份：8月白羽肉鸡苗销售收入2.08亿元

圣农发展：8月销售收入15.59亿元，同比减少4.63%

湖北能源：8月完成发电量41.13亿千瓦时同比增加1.56%

【复牌】

汉嘉设计：筹划购买资产及控制权变更事项获董事会通过

双成药业：拟受让宁波奥拉半导体股份有限公司100%股权

ST花王：实施退市风险警示并继续实施其他风险警示

【新股申购】

今日无新股