【财经精选】
2、杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施的通知，其中提到，打造细分领域产业集群。围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强芯机联动、整零对接、产业协同，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业集群。
3、国家发展改革委昨日发布通知，将积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用中长期外债。对于优质企业申请办理外债审核登记，国家发展改革委将在现行管理基础上，实行专项审核，适当简化相关要求，加快办理流程。
6、工信部发布2024年上半年通信业经济运行情况。截至6月末，我国5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个。
7、中国信通院与人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室依托AISHPerf基准体系，联合业界伙伴共同开展面向大模型的算子级适配生态构建工作。
10、周二美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.79%。
【政策】
1、
国家发改委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。计划提到，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。严格执行电解铝产能置换政策，大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。此外，积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用，原则上不再新增自备燃煤机组等。据有色协会数据，20年有色行业碳排放量6.6亿吨，占全国5%。其中，电解铝碳排放5.5亿吨，占行业83.3%，是有色行业降碳的关键。《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的落地，可以从供给侧通过降碳的方式严格控制产能的过度无序扩张，驱动电解铝落后产能加速淘汰出清。分析指出，电解铝国内供给上限指标封死，海外项目受制于能源推进缓慢。需求方面，地产对电解铝的冲击望逐步进入尾声。同时，受益于交通、光伏等行业用铝需求的增加。预计2024年国内电解铝供需市场大概率维持“紧平衡”，铝价将继续处于高位。
2、
广州北部湾区（花都）智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目于7月22日获花都区发展和改革局批准。广东省投资项目在线审批监管平台显示，项目所在地为广州市花都区全域，总投资11.95亿元。智能网联汽车示范区、车联网先导区、“双智”城市建设等多重政策持续催化，相关产业产值将超万亿。海通证券强调，当前车路云建设是我国高级别自动驾驶汽车的实质上路的重要保障，设备供应商有望最先受益，软件和云供应商、运营商等环节也将充分受益，重点关注已有充分技术储备，项目经验丰富的公司以及相关的国央企。
【产业】
1、
亿航智能宣布中国民航局已于近日正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司亿航通航及其在合肥的合资运营公司合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。中国民航局也于近期组建专业审查团队，正式开展后续相关审查工作。此前4月7日，中国民航局为其研发的无人驾驶载人电动垂直起降航空器（“eVTOL”）EH216-S颁发了全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证。无人驾驶载人航空器运营合格证，可能是继无人驾驶载人航空器生产许可证之后，亿航智能的又一“全球首个”。eVTOL是低空经济重要载体之一，具有安全、环保、低成本、高效率等优势，主要应用于低空旅游、日常通勤、空中物流、消防救援、医疗救助等场景。2024年有望成为eVTOL商业化运营元年，产业端进展迅速。亿航智能之外，多家飞行器生产商正加快商业化步伐。华西证券认为，受益于政策的持续催化，低空经济产业发展有望加速，万亿级产业规模可期。
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近日，中国科学院深圳先进技术研究院团队与北京协和医院团队在全息声镊的细胞器官打印构建方面取得重要进展，相关工作发表在《生物材料》上。该成果有望为具有生物组织结构和功能的体外仿生3D模型构建提供一种全新的生物制造方案。该研究表明，全息晶格声镊可为长期体外培养原代细胞提供一种创新解决方案，在组织工程、再生医学等领域具有广阔的应用前景。未来，研究团队将进一步探索该成果在细胞生物学、疾病机制、药物筛选、器官制造等方面的研究和应用潜力。
3、
据华为官方微博7月22日消息，华为将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏，活动将于7月26日至29日在上海新国际博览中心N3馆01号举行。展区围绕"非凡体验，游戏新生"主题，划分为原生游戏区、试玩区、全场景体验区和星河舞台互动区，为玩家带来沉浸式游戏体验。此次展出将展示HarmonyOSNEXT技术在游戏领域的创新成果，用户可率先体验鸿蒙原生游戏，感受跨设备无缝切换的创新玩法。暑期档市场竞争或将进入“白热化”。腾讯预计上线4款，米哈游在7月4日上线全新都市动作冒险游戏《绝区零》，网易的《七日世界》已于7月10日上线。信达证券冯翠婷认为，大厂齐发力，行业新游周期开启，且目前游戏公司整体估值仍处于低位，关注重点游戏产品定档及业绩兑现情况。
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国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。中邮证券认为，液冷利用了液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。“双碳”政策目标下，数据中心正在向绿色可持续发展。在产业端，数据中心算力规模高速增长，高功率单机柜快速普及。2023年数据中心液冷渗透率约为13%，预计2030年提升至33%左右，获得55亿美元的市场规模。
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据报道，北京大学电子学院碳基电子学研究中心科研团队，在下一代芯片技术领域取得重大突破，成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片（TPU）。模拟结果显示。这一成果标志着碳纳米管技术在芯片领域取得重大进展，有望满足人工智能时代对高性能、高能效芯片的需求。碳纳米管作为新型材料已被纳入国家战略布局，其技术进步及商业化应用正处于加速发展期，行业前景良好。未来，随着技术的不断进步，碳纳米管芯片有望取代传统的硅芯片，成为计算机硬件领域的新宠。
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据报道，业界对于全固态电池的探索从未止步，近日，中科院之声官宣，中国科学技术大学开发出一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，该材料在具有硫化物固态电解质固有优势的同时，相较其他硫化物固态电解质，成本更加低廉、更适合商业化。业内认为，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田等车企巨头都在加紧固态电池的研发与产业化布局。宁德时代、三星等国内外电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。
【涨价】
1、
当地时间23日，印度财长发表年度预算演讲，表示将把黄金和白银的进口税率从15%下调至6%，铂金和钯金的进口税率从15.4%下
调至6.4%。业内人士表示，印度珠宝需求受到了创纪录高金价的打击，进口关税下调将保进消费，削弱走私黄金的动机。消息公布后，国际金价小幅上涨，再次站上2400美元/盎司关口。世界黄金协会今年6月的调查报告显示，29%的受访央行计划在未来12个月中增加黄金储备，创下自2019年这项年度调查开始以来的最高记录。国盛证券认为，在全球经济趋弱压力与美元信用出现裂痕的同步作用下，黄金或跨过了其他信用货币，成为了美元资产的直接替代，持续看好金价中枢弹性。
【海外风向】
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据媒体报道，北京时间7月22日傍晚，马斯克在X（推特）上发文透露，特斯拉明年将生产出“真正有用”的机器人供公司内部使用，但仅仅是小规模生产。2026年，特斯拉有望大规模生产人形机器人，供其他公司使用。银河证券研报指出，人形机器人是AGI具身智能的理想载体，2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链；二是中国人形机器人本体企业；三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。
2、
据媒体报道，有业界传闻称，谷歌正接触雷朋眼镜制造商EssilorLuxottica，计划进一步购买EssilorLuxottica公司的股份，并合作生产搭载Gemini模型的智能眼镜。更早之前，EssilorLuxottica公司已和Meta合作推出了两代雷朋Meta智能眼镜。最新消息称，Meta也计划斥资数十亿美元收购EssilorLuxottica约5%的股份以深化合作。根据Statista，2023年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，眼镜作为最便携的可穿戴设备、距离人眼最近的设备、可以捕捉用户所看到的一切，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。根据AR圈，大量公司正涌入AI眼镜赛道。民生证券认为，AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速，新端侧星辰大海。
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据媒体报道，美国前总统特朗普7月27日在2024年比特币大会比特币会议上发表讲话，这一讲话将突显他对加密货币行业日益增长的支持。作为共和党总统候选人，他在竞选活动中越来越多地强调比特币。据业内人士透露，特朗普可能计划将比特币（BTC）作为美国的战略储备资产。美国司法部持有20万比特币，这使得美国政府成为比特币的最大持有者，仅次于匿名创造者中本聪。美国财经媒体讨论美国政府将比特币作为储备货币的可能性，司法部可以简单地将比特币转移到美国财政部，为财政部开始长期积累和持有这种稀缺资产铺平道路。在全球债务不断增加和货币通胀不断上升的背景下，特朗普宣布支持数字资产行业，选择比特币持有者JDVance作为竞选搭档，也引发了人们的猜测，即未来的特朗普政府可能意味着加密货币的新时代，比特币将完全融入当前的金融体系。业内人士认为，如果美国政府长期持有比特币，此举可能会改变全球金融范式，并促使其他国家采用比特币，对市场产生积极作用。
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据知情人士透露，苹果正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的GalaxyZFlip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。
近期一众消费电子巨头在折叠屏手机上屡屡加码，据媒体报道，三星电子开始开发厚度为7-8mm的可折叠手机，业界预计三星将在今年下半年推出厚度约10mm的机型，并且之后每年都会推出更薄的机型。华福证券表示，展望未来，AI大模型赋能或将进一步释放折叠创造力。折叠屏手机凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能，有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。
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据界面新闻7月23日报道，德国计划建设一条1万公里的氢气网络，预计投资197亿欧元。据国金证券，欧盟规划2030年实现2000万吨可再生氢产量，其中1000万吨进口。而欧洲本土2022年电解水制氢产能仅约3万吨，需求缺口巨大。从全球电解槽产能看，中国企业占比过半并且扩产迅速，而其余国家的设备产能并不足以支撑其完成氢能发展目标。因此在全球转型发展可再生能源且海外产能缺口下，中国企业迎来出口机遇。另据中金，在海外绿氢需求旺盛、电解槽市场需求日益增长的背景下，电解槽外企23年营收增速达到了惊人的70%-245%，验证了行业趋势，看好中国电解槽企业在成本优势下迎来出海的良好发展机遇。
【公告解读】
【增持】
【业绩】
【复牌】