【今日导读】
全国首部地方性“低空交规”在苏州诞生
第六代Apollo无人车将于今年问市 搭载激光雷达
收入已翻倍达百亿,华为汽车再度突破
国内首个、技术领先!长三角智能网联汽车试验场正式运行
【财经精选】
1、财政部公告,企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入,不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分,可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。
2、从住房城乡建设部了解到,全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个,完成投资2.6万亿元,城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。
3、台州市国资委日前发布《关于加快台州国资国企高质量发展的意见》。《意见》明确,实施资本赋能“星火计划”。深入实施“国民共进”行动,聚焦主业和产业链发展,鼓励国有企业引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者,鼓励国有企业投资入股上市公司、拟上市企业、高新技术企业等,推动国有资本高效运营、循环增值。
4、截止今年7月初,2024年华为智能汽车解决方案BU的收入达到100亿元。对比往年,华为车BU收入已翻倍增长。华为年报显示,2022-2023年,华为车BU的全年收入分别为21亿、47亿元,华为车BU短短半年收入,超过过去两年总和。
5、财政部、税务总局发布关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告。企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。
6、7月17日晚间,华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报,中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示,中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF,按照成交均价估算,二季度申购金额或接近150亿元。
7、摩根大通CEO杰米·戴蒙表示,美联储决定下一步利率行动时应保持耐心,以应对通胀再次上升的可能性;市场参与者目前大多认为美联储会在9月开启降息周期。
8、成都市经济和信息化局等9部门联合印发了《成都市推动氢燃料电池商用车产业发展及推广应用政策申报指南》通知。其中,在扩大氢燃料电池商用车产销规模方面,《申报指南》提出,对整车企业研发或导入氢燃料电池商用车车型(含二类底盘)并投产上市实现销售的,综合考虑车价、车型、产值和销量,给予单个车型最高5000万元的产销奖励;在支持加氢站建设运营方面,针对不同规格列出了详细的补贴标准,给予日加氢能力不低于500千克的制氢加氢一体站1000万元的一次性补贴;给予日加氢能力不低于500千克的液态加氢站1000万元的一次性补贴。
9、北向资金17日净流入-88.8亿元,紫光股份、寒武纪、赛力斯分别净买入2.24亿元、1.51亿元、1.37亿元。
10、周三美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.59%,续创新高;纳指跌2.77%,创2022年12月以来最大跌幅;标普500指数跌1.39%,创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%,创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌,英伟达跌超6%,Meta跌超5%,特斯拉跌超3%。欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.46%。
【政策】
1、【低空经济】全国首部地方性“低空交规”在苏州诞生
7月17日消息,近日苏州举行“低空启航创享未来”低空经济沙龙活动,发布全国首部地方性低空空中交通规则——《苏州市低空空中交通规则(试行)》。据了解,该规则由苏州市交通运输局联合专业科研机构研究制定,主要从服务管理、运营管理、空域管理、飞行活动管理、飞行保障等方面对低空空中交通规则进行了规定,将于2024年9月1日起施行。规则的发布,不仅为低空经济的发展提供了法律保障,也为相关企业和投资者指明了方向。预计未来将有更多的城市跟进苏州的步伐,出台类似的低空交通规则,共同推动我国低空经济的繁荣发展。
2、【无人驾驶】国内首个、技术领先!长三角智能网联汽车试验场正式运行
据媒体报道,国内首个覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求的大型综合封闭式智能网联汽车试验场——长三角(盐城)智能网联汽车试验场正式运行。据介绍,长三角(盐城)智能网联汽车试验场拥有全球第一个也是目前唯一一个在封闭汽车试验场内建设的真实隧道场景。全长840米,深达地下13米,暗埋段呈S弯,长度达350米,并设有地下分流及地下合流匝道,可以实现在没有GPS定位信号且网络信号受到屏蔽时,测试智能网联汽车感知、计算、决策、执行等功能。海通证券认为,从萝卜快跑在武汉的运营来看,订单量已经非常庞大,增长迅速,无人驾驶车辆的商业化运营已成为事实。但是国内路况复杂,单车智能无法和其他车辆很好的交互,尤其涉及变道、上下匝道这样路权分配的场景中,车路云是很好的解决方案,当前发展车路云的必要性也逐渐凸显。而上海发放首批无驾驶人载客牌照许可也标志无人驾驶商业化运营在上海很快成为现实,智能驾驶和车路云协同发展恰逢其时。
【产业】
1、【激光雷达】第六代Apollo无人车将于今年问市 搭载激光雷达
禾赛科技17日透露,第六代百度Apollo无人车将在今年陆续投放市场,整车成本相较于五代车下降60%。由禾赛独家供应主激光雷达:单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128,探测距离超过200米,并将高清三维感知覆盖到了360°。这也是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。光大证券研究所 认为,Robotaxi商业运营模式已形成雏形,武汉萝卜快跑有望在一二线城市中形成示范拉动效应。Robotaxi与L2+自动驾驶车辆相比新增激光雷达、传感器清洗系统、线控制动/转向、电动门等差异部件。华创证券预计,中国乘用车激光雷达市场规模将在2025年达到22.6亿美元,到2030年达到69.4亿美元。
2、【华为汽车】收入已翻倍达百亿,华为汽车再度突破
据36氪,截止今年7月初,2024年华为智能汽车解决方案BU的收入达到100亿元。对比往年,华为车BU收入已翻倍增长。华为年报显示,2022-2023年,华为车BU的全年收入分别为21亿、47亿元,华为车BU短短半年收入,超过过去两年总和。国泰君安指出,华为在AI、大数据和云计算领域的竞争力行业领先,华为车BU采取帮助客户造好车的理念,在智能电动汽车业务上将继续聚焦ICT技术。智选模式为华为和车企提供了深度合作的平台,可以促进技术经验共享,有助于整车企业在ICT科技领域少走弯路,加快传统车企的电动化、智能化和网联化升级。太平洋证券表示,华为车BU前期投入规模较大,2022年研发团队达到7000人的规模,累计投入已达30亿美元,在乐观情景下,简要测算华为汽车销量自2024年开启放量,假设车BU多品牌实现60万销量,对应240亿收入,随着规模效应开启,研发等投入资金有望快速摊薄,实现盈亏平衡。假设在2025年与2030年分别实现138/360万辆销量,净利率提升至5%/10%,华为车B
3、【AIGC】腾讯元宝首发3D生成应用,AI应用商业化空间或进一步打开
据媒体报道,腾讯旗下大模型应用“腾讯元宝”上线了“3D角色梦工厂”玩法,成为首个拥有打印级3D生成能力的通用大模型App。《Protolabs2024年3D打印趋势报告》显示,3D打印市场正经历显著扩张,2028年将达到571亿美元的峰值。其中将人工智能技术和3D生成结合,可实现更高效、更高质量的内容生成。开源证券表示,国内外大模型的视频生成、物理世界理解等多模态能力仍在持续提升,而两大智能终端头部厂商苹果AI和华为鸿蒙原生AI的先后推出,有望加速智能手机换机潮,拉动AI手机出货量及相应AI应用装机量增长,推动Agent、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用商业化空间进一步打开,建议继续布局AI应用。
4、【影视院线】单日票房大盘连续4天超2亿元 后续影片供给丰富
据猫眼专业版数据,截至7月17日下午,电影《抓娃娃》累计票房突破7亿元,进入2024年国内电影票房榜前十。2024年暑期档上半程(6月1日至7月16日),国内电影总票房达458亿元。其中在7月13日至16日,国内电影市场大盘已连续4天实现单日票房超2亿元。开源证券研究所 认为,暑期档后续影片供给丰富,已有114部影片上映或定档。重点影片还包括《喜羊羊与灰太狼之守护》(7月19日,奥飞娱乐等出品)、《异人之下》(7月26日,阅文集团、北京文化、万达电影等出品)、《从21世纪安全撤离》(8月3日,光线传媒等出品)《解密》(8月3日,猫眼娱乐等出品)等,优质待映影片或持续拉动票房增长,关注暑期档重点影片的主投主控方、影院院线方以及拥有渠道优势的票务发行平台
5、【虚拟人】AIGC驱动该领域向更高阶智能阶段迈进,这类产品可为B端企业降本增效
小冰公司宣布全新的“零样本”数字人(Zero-shot Xiaoice Neural Rendering,Zero-XNR)技术正式上线,并同步推出基于Z-XNR技术的全新普惠型数字员工产品,进一步丰富小冰AI数字员工产品线。据介绍,新技术依托超千亿大模型基座以及基于大模型构建的数字人交互套件,将数字人所需的训练数据压缩至“秒级”、使定制时间达到“立等可取”,而且生成的数字人能够直接应用于实时交互。随着AI技术的日益成熟与广泛应用,虚拟数字人从一个遥远的概念逐渐走进了现实世界的舞台,在技术融合与产业升级中扮演至关重要的桥梁与驱动者。AIGC技术进步推动虚拟人智能化水平提升,业务价值、自动化水平有望大幅提升。虚拟人市场高速发展,艾媒咨询《2024年中国虚拟数字人产业发展白皮书》数据显示,2023年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为3334.7亿元和205.2亿元,预计2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元,呈现强劲的增长态势。艾媒咨询分析师认为,虚拟人技术具有为用户提供高度智能化和个性化服务的潜力,为B端企业降本增效,其市场需求前景广阔。
6、【储能】5月该产品出口量同比大增超650%,行业内多家公司签下海外大单
记者采访了解到,随着光伏、风电、电动汽车等产品大量出口海外,急需先进储能设备为电网稳定运行保驾护航,储能企业向海外市场输出产品及服务的速度正大大提升。当前,国内储能企业正处在有效利用先进产能,抢占海外市场的关键时期。除了阳光电源近日签约全球最大储能项目之外,据不完全统计,今年以来,已有亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、远东电池等多家企业与海外客户签署了储能系统订单,预计订货量超过32GWh。2024年1-5月,中国储能电池累计出口量为8.4GWh,同比增长50.1%,这一增速远高于同期动力电池2.9%的增速。尤其是5月,储能电池出口量达到4GWh,同比增长高达664%,中国储能电池出海明显迎来了一个高峰期。业内人士表示,随着电芯供给释放、储能市场价格战加剧,各企业收入增速及盈利能力明显出现分化,海外订单获取能力强的公司量、利增长显著,未来具有全球业务布局、垂直一体化产业链及良好融资能力的企业,将在市场份额和盈利能力上更具竞争优势。富船私募投资首席执行官黄亚进一步分析指出,当前,国内储能市场价格竞争激烈,储能系统价格持续回落,已接近部分企业的成本线。对于储能企业而言,当下正是“要么出海,要么出局”的关键选择期。
7、【服务器】需求旺盛 今年AI服务器产值或增近7成
据报道,市场调研机构TrendForce集邦咨询报告显示,2024年大型CSPs(云端服务业者)及品牌客户等对于高阶AI服务器的高度需求未歇,预估AI服务器第2季出货量将季增近20%,全年出货量上修至167万台,年增率达41.5%。预估2024年AI服务器产值将达1870亿美元,成长率达69%,产值占整体服务器高达65%。AI服务器市场正迎来前所未有的发展机遇。随着AI技术的广泛应用和数据量的快速增长,AI服务器市场需求将持续增长。同时,政策支持与资金投入将进一步推动AI服务器市场的发展。此外,随着AI技术的深入应用和发展,AI服务器将在可持续发展方面发挥重要作用。例如通过优化算法和硬件设计降低能耗、提高资源利用效率等方式促进绿色计算的发展。同时AI服务器还将为各个行业提供更加智能、高效的解决方案推动数字化转型和产业升级。
8、【机场航空】航空业暑运量价回升明显
航空业6月全行业客座率环比提升,国际航线客座率提升明显。6月六家航司整体客座率为82.9%,环比+1.5ppt,较2019年同期+0.1ppt。据航班管家数据,暑运至今窄体机、宽体机利用率平均为8.8、10.3小时,较去年同期提高6%、21%,2024年第28周(2024.7.8-7.14),全国民航国内航班量为恢复至2019年的115.50%、国际及地区航班量恢复至2019年的77.6%;据飞常准数据,暑运至今旅客量国内日均旅客量为194万人,同比提升3.5%;据飞常准数据,暑运至今国内含税票价同比降低12.1%,但较2019年同期提升10.2%。进入暑期,暑运客量回升明显已成定局,航班管家预计同比+7.0%,而市场较为担心的国内经济舱裸票价同比下降的问题,业内反应主要受到部分地区暑假拖后影响,今年暑运票价或将呈现逐渐温和走高态势,暑运两月国内线全票价仍有望接近2023年同期。
9、【互联网医疗】千亿市场迎来爆发,港股龙头领涨,AI也将推动行业大发展
7月17日,港股互联网医疗概念走强,平安好医生、阿里健康分别大涨9.42%、8.57%。据中商产业研究院和千际咨询,相对于传统医疗,互联网医疗打破了区域限制,可缓解医疗资源的不平衡。互联网医疗的核心商业模式,可分为互联网医院、医药电商、互联网医疗保险、互联网健康服务、移动医疗、医疗大数据六类。随着人们健康意识的增强,下游体检成为了每个人生活中不可或缺的部分,为互联网医疗提供了巨大的市场空间。此外,AI、大数据及区块链等数字化技术的进步降低医疗服务成本。互联网在医疗方面的应用使得更多资料数据化,减少人工校对产生的误差,也降低人力成本,医生也通过更加便捷的方式获取患者的信息。例如,电子就诊卡,线上医疗档案等,医生可以通过电子信息获取患者的详细病史。中商产业研究院预计,2024年我国互联网医疗行业市场规模将增至4190亿元,较2022年(3099亿元)增长近1100亿元。
【涨价】
1、【HBM】明年供应缺口或超20%,产能排挤效应有望掀涨价潮
行业媒体报道,供应链透露,已接获三星通知,其高频宽存储器(HBM)产品HBM3e通过英伟达(NVIDIA)认证,预计本季开始供货,并将提拨高达三成既有DRAM产能生产HBM3e,造成庞大的产能排挤效应,“要赶紧备货(DRAM)”,料将引爆DRAM涨价潮重头戏,南亚科、威刚、十铨等台厂坐享涨价利益。业界分析,三星是全球存储器龙头,DRAM市占高达45%以上,以三星拟提拨三成产能生产HBM3e换算,全球现有超过13%的DRAM产能不再投入DDR4或DDR5等DRAM,导致DRAM市场供给更紧俏。根据TrendForce集邦咨询最新调查显示,由于通用型服务器(generalserver)需求复苏,加上DRAM供应商HBM生产比重进一步拉高,使供应商将延续涨价态度,第三季DRAM均价将持续上扬。摩根士丹利指出,由于近年来DRAM厂新增产能有限,叠加HBM消耗大量产能,DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”,明年标准型DRAM供应缺口高达23%,将比HBM更缺,为近年罕见,价格将一路上涨。此外,大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估,由原预期8%和10%,上调至13%和20%,调升幅度高达六成以上。
2、【鸡肉】鸡苗价格暴涨,关注禽类养殖的投资机会
7月中旬以来,受饲料价格低位、养殖户补栏积极性上升、种鸡场鸡苗订单加快等多因素推动,鸡苗价格强势上涨。根据益生股份官网数据显示,7月18日益生鸡苗报价3.6元/只,较17日上涨1毛,较7月9日的2.7元/只,上涨0.9元,涨幅高达33.33%。另据了解,目前进口的父母代白羽肉种鸡苗一苗难求,益生股份7月的父母代种鸡报价已达70元/套,但仍供不应求,9月份以前的订单已预订完毕。受前期引种断档影响,当前父母代种鸡存栏同比减量,将影响商品代鸡苗后续供给,父母代种鸡报价仍有上行空间。与此同时,受持续性大范围降雨天气影响,局部生猪出栏受阻,加上去年长期生猪产能去化影响,目前理论标猪供应减少,叠加养殖端压栏惜售心态较强,近期猪价看涨预期较强,后续猪价持续上行有望带动毛鸡及鸡肉需求。
【海外风向】
1、【大圆柱电池】特斯拉冲刺4680电池“完全体”
特斯拉计划在年底前量产装车完全采用干法电极的4680电池,这将是4680电池的“完全体”版本。事实上,2023年,特斯拉已在Cybertruck上采用4680电池,但那是一个妥协版,未能实现目标。现在,特斯拉离4680电池“完全体”只差临门一脚。据报道,干法正极的4680电池设计近期已经定型,这是大规模量产的前一步,特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率,扩大产能。4680电池是特斯拉在2020年发布的自研电池。特斯拉当时宣称,新技术能让电池成本降低50%,带来更便宜的新车。本次大幅降本的关键正是干法电极工艺。现有动力电池的正、负极材料是浆状物,即“湿法电极”,这使电池生产需经历烘干、溶剂回收等流程,耗时长、厂房占地面积大。而干法电极省去了上述流程,可以大幅缩减建厂占地和单位电池产能的资本投入,提升电池性能和生产效率。光大证券表示,在特斯拉和诸多电池厂的引领推动下,4680圆柱电池将在未来五年实现从0到1到N的快速增长,成为中高端乘用车电池的大趋势,从而吸引更多厂商“入场”。
2、【抖音概念】TikTok在美国获相关支持 商业潜力巨大
据报道,下任美国总统候选人特朗普接受采访时表示,他会优待国内公司而不是外国公司,但有一个例外,那就是TikTok。特朗普谈到了他最近对TikTok的支持。他指出,得支持TikTok,因为需要竞争。2022年,TikTok以6.72亿次下载量位居全球第一,是2022年度最受全球欢迎的应用 。截至2024年3月,TikTok美国用户达到1.7亿人。TikTok不仅在用户数上取得了显著成就,还在商业化道路上迈出了坚实的步伐。2021年,TikTok在商业化方面取得了超过40亿美元的收入,显示出其巨大的商业潜力。面对快速变化的市场和政策环境,TikTok不仅迅速适应,还总是能寻找到新的增长点。无论是在用户增长、市场扩张还是商业化探索上,TikTok都显示出了其敏锐的市场洞察力和执行力。
3、【半导体设备】海力士将在HBM生产中采用混合键合技术 多家厂商正布局混合键合设备
据媒体报道,SK海力士计划于2026年在其HBM生产中采用混合键合,目前半导体封装公司Genesem已提供两台下一代混合键合设备安装在SK海力士的试验工厂,用于测试混合键合工艺。混合键合取消了铜焊盘之间使用的凸块和铜柱,并直接键合焊盘,这意味着芯片制造商可以装入更多芯片进行堆叠,并增加带宽。HBM(高带宽存储器)已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术,当前AI高景气不断驱动HBM需求高增,持续推动HBM位元出货量和产值同步增长。三大原厂持续扩充HBM产能,SK海力士位居全球市场份额首位。HBM具有三大堆叠键合工艺:MR-MUF、TC-NCF与混合键合。考虑到未来因带宽、容量增长所带来的堆叠层数及密度提升,SK海力士将利用混合键合技术来加工生产HBM4。分析师认为,混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤,通过铜对铜的直接连接方式实现层间连接,不仅显著提升了信号传输速率,更好地满足了AI计算对高带宽的迫切需求,而且有效降低了DRAM层间距。在HBM行业龙头公司的推动下,混合键合有望迎来加速发展,成为未来HBM主流堆叠技术。
【公告解读】
登云股份:终止筹划重大资产重组
莱茵体育:与成都市郫都区影视城管理委员会签署战略合作协议
龙源技术:拟与雄安公司、明合公司共同投资设立国能地热开发有限公司
安利股份:控股子公司安利越南近日通过美国耐克公司授权委托的第三方机构和美国耐克公司的严格审核,通过美国耐克公司实验室认证并取得认证证书,有效期一年
捷昌驱动:拟8527.17万元向关联方购买房产
大龙地产:控股子公司拟开展线上供应链融资业务
汤姆猫:在湖州成立新公司业务含游乐园服务
地铁设计:联合体为关中城市群富平(阎良)至咸阳机场铁路设计总承包项目中标候选人
中船特气:签订1.15亿元三氟化氮销售合同
金盾股份:与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同
中鼎股份:子公司获得空气悬挂系统产品项目定点书
禾迈股份:中标国家电投集团浙江电力有限公司2024年第16批招标等多个项目
迎丰股份:控股股东和实控人拟合计转让公司不超5%股份
常铝股份:拟投资3.5亿元建设新能源新型结构件及智能化装备制造项目
东方电子:子公司中标2.17亿元南方电网项目
太阳能:拟公开发行不超20亿元公司债券
上海凤凰:子公司拟继续对外投资设立3家子公司
聚合顺:拟发行可转债募资3.38亿元
金河生物:控股子公司拟与成都农业科技中心等共同设立研究院
抚顺特钢:实际控制人由沈文荣变更为沈彬
敦煌种业:控股股东变更为酒钢集团实控人变更为甘肃省国资委
天力锂能:拟签署收购意向书补充协议
建科院:拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权
荣盛发展:拟退出下属公司股权
周大生:实际控制人及其一致行动人内部转让股权
蕾奥规划:与迈睿环境签署战略合作协议
顺发恒业:拟23.42亿元投建创新聚能城能源中心项目
【增持】
丽臣实业:董事长提议2054万元—4107万元回购股份
天元宠物:拟5000万元-1亿元回购公司股份
绿的谐波:实际控制人拟合计增持500万元-1000万元股份
中曼石油:董事长李春第或其控制的企业计划增持5000万元-1亿元
长盈通:拟2000万元-4000万元回购公司股份
*ST富润:已累计回购股份207.95万股
中望软件:拟以3000万元-5000万元回购公司股份
重庆钢铁:华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份
同兴环保:拟2000万元-4000万元回购公司股份
【业绩】
宝鼎科技:一季度扣非净利润更正为1933.82万元
富创精密:预计上半年净利同比增长20%-41%
京能置业:第二季度全口径签约金额3.98亿元同比下降65%
中触媒:上半年净利同比预增116.73%-154.98%
瑞丰银行:上半年净利同比增长15.48%
时代电气:预计上半年净利润同比增长30.56%
川金诺:上半年预盈5500万元—7500万元同比扭亏
科远智慧:上半年净利同比增长153.55%
迈普医学:上半年净利同比预增127.05%—177.51%
卫星化学:上半年净利同比增长12.51%
阿特斯:预计2024年上半年实现归母净利润为人民币12亿元到14亿元
中科电气:上半年预盈5621万元-7495万元,同比扭亏
【复牌】
ST西钢:撤销其他风险警示
【新股申购】
今日无新股