【今日导读】

我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡

国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身

三大龙头同日官宣“进军”沙特 新能源产业迎来新一轮出海机遇期

停止价格战！海外车企“逆势”涨价，这类车企或迎史上单车盈利最可观扩张时期

【财经精选】

1、国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次的预测上调了0.4个百分点。

2、国家能源局综合司公告，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动。

3、7月16日下午，上海市国资委召开市值管理工作座谈会。市国资委党委书记、主任贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。要加强协同联动，打造具有上海特点的上海国有控股上市公司市值管理体系。

4、上交所官网显示，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册。据悉，本次交易是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。

5、成都市经信局表示，到2026年，成都市将力争集聚机器人产业链上下游企业100家以上，制造业规模突破100亿元，关联产业突破500亿元。

6、国家医保局官微16日发文称，从8月1日起，辅助生殖将纳入安徽医保报销。河北省人力资源社会保障厅15日发布通知，自8月1日起，将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金。

7、财政部16日发布通知，下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

8、步入7月中旬，包装纸市场的白板纸行业迎来新一轮涨价潮。多家造纸企业宣布自7月15日、7月16日起，各家涂布白板纸在原价的基础上统一上涨，上涨幅度在50元/吨至100元/吨。7月初，包括博汇纸业在内的白卡纸头部纸企已掀起过一轮涨价，彼时上涨幅度在200元/吨至300元/吨。“6月份以来，企业不断上涨白板纸价格，但由于终端需求一般，涨价落实较为乏力。

9、北向资金16日净流入-28.76亿元，京东方、寒武纪、北方华创分别净买入2.84亿元、1.85亿元、1.3亿元。

10、周二美股三大指数集体收涨，道指涨1.85%，标普500指数涨0.64%，纳指涨0.2%。其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高。高盛涨超2%，伯克希尔涨超1%，苹果涨0.18%，均续创历史新高。黄金股普涨，哈莫尼黄金涨逾16%，金田涨超6%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.42%。现货黄金收涨1.92%，报2468.57美元/盎司，创历史新高；现货白银收涨1.87%，报31.227美元/盎司

【政策】

1、【充电桩】我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡

国家能源局综合司近日公告，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动，包括33个县(县级市、县、自治县、旗)和74个乡镇)。充电设施的建设与新能源汽车发展存在直接关系。截至今年6月底，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54%，充换电基础设施建设快速推进。上海证券研报指出，看好新能源汽车“以桩带车”发展趋势，看好运营端利用率和收益提升以及制造端出货增长。

2、【轨道交通】湖南省开展立法调研，积极拓展磁浮交通应用场景

7月15日，湖南省人大常委会副主任张剑飞带队到省发改委督办“推动轨道交通装备产业高质量发展”类重点处理代表建议，开展《湖南省优化营商环境条例》和《湖南省开发区条例》立法调研，并召开座谈会。督办组指出，磁浮交通对地形、地域的适应能力强，全寿命周期成本低，是新质生产力的典型代表，湖南省具有发展磁浮交通的独特优势和广阔前景。要强化顶层规划与设计，优化磁浮交通线路和技术布局，积极向上争取政策，拓展省磁浮交通应用场景。作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、维护量少等优点。作为国际尖端技术，高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”，是全球交通科技竞争的战略高地。华创证券表示，随着磁浮列车技术不断突破，磁浮列车项目在“十四五”期间或加速落地，轨交产业链相关公司有望迎来新发展机遇。

3、【无人驾驶】深圳首条自动驾驶公交线路将正式开通

深圳巴士集团计划于2024年内在前海推广20台自动驾驶公交车。目前，深圳巴士集团已取得深圳市智能网联汽车载人示范应用资质。同时，第五分公司已获批开行并运营4条自动驾驶公交线路，首条自动驾驶公交线路B998线预计在7月底正式开通，票价仅需1元，商业化试点期间免费预约乘坐。近日，自动驾驶领域消息不断。上海发放首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，四家获证企业可在上海浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用；百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑，计划2024年将实现武汉全城覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营，规模效应或将体现；6月24日，国家发展改革委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景，开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。华西证券认为，近期全国各地商业场景、道路测试与制度建设的加快落地，将推动自动驾驶技术的不断优化和成熟。

【产业】

1、【鸿蒙概念】国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身

据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO 王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。鸿蒙是一款具有跨界、适用多设备和场景的高度分散化的操作系统，结合云计算、大数据处理等技术，它能够在不同的场景下实现无缝的运行。鸿蒙系统的引人注目的特性是跨端迁移，家庭中的各种设备，如电脑、手机、电视、手表等，可以运行相同的鸿蒙系统，从而实现无缝的信息传递和共享。随着相关生态技术完善，鸿蒙操作系统有望打造100%纯国产的电脑，从CPU、内存、硬盘到操作系统和软件都是国产的。

2、【虚拟数字人】百度推出仿真人AI社交App，AI应用端加速落地

据媒体报道，百度近期上线了一款名为“文小言”的AI数字人社交App，其基于文心大模型技术打造，是一款与AI虚拟角色进行实时沟通、互动并建立情感连接的人工智能应用服务。根据媒体发布的使用体验来看，该App在玩法和功能上相比同类型AI聊天产品无较大区别，但由于采用仿真的数字人作为“AI社交对象”，因此交互“更具真实感”。一年半时间大模型已走过三阶段，更多的开发者加入AI生态应用的研发并且将更复杂的场景接入大模型，进而带动AI应用端加速落地。太平洋证券认为，年内需关注AI三条主线：1、关注面向B端用户及端侧部署的AI应用发展。2、关注多模态技术进展。多模态模型生成的内容形式所对应的应用场景的商业化价值更大。并且，基于多模态模型开发的应用拥有更多样的交互方式，有望进一步提升应用体量。3、模型自主可控，OpenAI断服提升国产大模型关注度。

3、【AI手机】IDC数据显示二季度全球智能手机出货量2.9亿部，连续四个季度增长

据媒体报道，IDC发布了2024年第二季度全球智能手机出货报告。数据显示，该季度全球智能手机出货量同比增长6.5%，达到2.854亿部，这标志着出货量连续第四个季度增长，并推动了今年预期的复苏。山西证券研报指出，手机AI引领手机市场新一轮创新，AI赋能大幅改变手机功能。手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来AI带来手机应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。

4、【光热发电】全球首个这类光热储能电站主体工程进入调试阶段

全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。据报道，这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，设置两个相邻吸热塔，共用一台汽轮发电机，塔下安装了近3万块的定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。今年底投产发电后，光热储能电站将作为基础调节电源，与周边光伏和风电形成总装机规模70万千瓦的多能互补清洁能源基地，将源源不断的绿色电能打捆外送，年发电量将达到18亿度，减排二氧化碳约153万吨。光热发电是一种全新的太阳能利用方式，其能量转化过程为“光-热-机械-电”。由于大规模储热系统的存在，光热发电可实现连续、稳定、可调度的高品质电力输出，因而具备广阔的发展前景。2022年3月22日，国家发展改革委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》表明，十四五将推动光热发电与风电光伏融合发展、联合运行，因地制宜发展储热型太阳能热发电。天风证券研报指出，光热发电兼具调峰电源和储能的双重功能的优势，在政策加持下有望迎来新的发展机遇。预计23-25年光热项目新增装机有望达到9.4GW。

5、【面板】OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量

据研究机构DSCC报告，OLED屏智能手机销售强劲，2024年第一季度手机出货量同比增长50%，面板收入预计增长3%。上半年，OLED屏智能手机出货量将同比增长43%，面板总收入预计将增长7%。品牌方面，苹果将成为OLED屏智能手机的领导者，出货量份额可达29%，面板收入份额达50%。与传统的液晶显示屏相比，OLED以其自发光特性、快速响应、超薄设计和可弯曲性等优势，已成为高端的显示设备首选显示技术。苹果在今年发布的新款iPad Pro上采用了双层串联OLED技术，提升了屏幕亮度，降低了功耗，并延长了使用寿命。

6、【碳纤维】小米新款折叠屏手机大量采用碳纤维　这两家公司拓展碳纤维相关产品应用领域

7月16日，小米公司表示，7月19日将发布小米折叠屏手机MIXFold4。小米公司称，这是小米手机有史以来，最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰，来自新一代小米手机智能工厂的精密智造。雷军表示，为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机上采用全碳架构，大量采用了T800H高强度碳纤维。碳纤维性能优异，工艺流程复杂技术壁垒高，下游应用广泛。2023年全球碳纤维应用前三领域航空航天军工、风电叶片、体育休闲需求量分别为2.2、2.0、1.9万吨，占比分别为19%、17%、16%。今年以来，中央及各级地方政府有关低空经济的政策文件不断出台，以eVTOL、无人机为牵引的低空经济赛道正蓄势待发，碳纤维复合材料目前已成为无人机主力材料，可起到减轻机身重量、增加有效荷载、提高飞行安全性等作用。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。荣耀、vivo的多款新品推动该季度折叠屏市场延续快速增长势头。小米新款折叠屏使用全碳框架，有望引领折叠屏品类进入新的创新周期。

7、【旅游】近年规模最大入境旅游团，“China Travel”再迎高潮，暑期游订单已同比翻倍

据海南日16日报道，7月13日至7月15日，来自中国香港和新加坡、马来西亚、印尼、印度、越南、泰国等11个地区8个国家的1000多名外国游客到达海南三亚，作为意大利保险公司忠利集团组织的奖励旅游入境团，也是近年来海南迎来的规模最大的入境旅游团。截止15日，中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个。民生证券表示，在免签政策、支付便利化等利好因素影响下，海外社交平台逐渐形成了“China Travel”热潮，吸引了不少外国游客来中国。数据显示，暑期入境旅游订单同比增长1倍，可免签入境中国的法国、意大利、德国、马来西亚、泰国等14国游客入境游订单整体同比增长1.5倍。另据证券时报报道，从多家文旅上市公司和在线旅游平台获悉，自暑期开始，国内长线游、出境游预订火热，避暑游、亲子游等需求显著增长，许多景区已经开启了暑期旺季模式。与此同时，各地文旅服务质量大幅提升，游客出行体验随之明显改善。此外，得益于政策的不断推动，多地景区文旅产品“花样繁多”，供给端愈发丰富成为今年暑期市场的一大亮点。

8、【新能源汽车】停止价格战！海外车企“逆势”涨价，这类车企或迎史上单车盈利最可观扩张时期

据界面新闻报道，继宝马之后，奥迪、奔驰等品牌也在中国停止了价格战，开启了涨价。报道称，很多车型目前都是“赔本甩货”，已是不可持续的经营状态。华创证券表示，虽然汽车行业价格竞争虽未结束，但从油电价格、合资自主价格、车企经销商盈利面判断，或开始进入尾声阶段。值得一提的是，本轮价格战竞争结束以后，一旦行业销量周期性上行，自主车企尤其20万元以下价格带单车盈利可能迎来史上最可观的扩张。华西证券也表示，优质供给增加、新技术应用为新能源车的主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段，同时也将培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商。

【涨价】

1、【元器件】被动元件大厂大幅调涨产品报价达20%　行业景气下细分龙头订单持续向好

据媒体报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖，以及传统旺季即将来临，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期随着库存陆续回到健康水位、客户回补库存，以及迎接传统旺季，推动了相关被动元件的需求。中金公司称，龙头厂商预期PC和服务器需求或在2024年逐步回暖，同时乐观看待AI相关终端的需求驱动。一方面高端被动元件(包括小尺寸超高容MLCC、高功率密度电感等)的占比提升促进ASP上移，另一方面被动元件单机用量增长。

【海外风向】

1、【电竞】首届电竞奥运会，举办时间和地点定了

国际奥委会近日宣布，将与沙特阿拉伯国家奥林匹克委员会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。这一提案将交给即将在巴黎举行的第142次国际奥委会全会审议。此前国际奥委会主席巴赫曾表示，创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步，这项提议将给电竞界带来一场热潮。东方财富证券高博文认为，电子竞技行业正在经历从“野蛮生长”到规范、健康、可持续发展的转变，官方成为电竞比赛的主办方进一步释放了积极信号，看好我国电子竞技行业将迈向更规范、更标准的发展轨道。

2、【AI PC】AI端侧落地第一站，该产品已是科技圈绝对的潮流

据行业媒体报道，首批搭载AMD锐龙AI 300系列移动处理器和锐龙9000系列桌面处理器的AI PC设备将于本月月底开始发售，面向AI PC市场，AMD亮出积攒已久的大招。AI正在改变工作、交流和娱乐的方式，算力需求也从数据中心逐渐下沉到终端设备。经过大半年的探索，AI PC已是科技圈绝对的潮流，从PC整机厂到ISV和芯片企业都在探索如何打造出最能击中消费者需求的AI PC。随着搭载全新锐龙AI处理器的OEM产品首批AI PC在本月上市，AMD即将踩下油门，与苹果、英特尔、高通等入局者竞速。中金公司认为，AI PC为AI端侧落地第一站，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。作为底层技术和上层应用之间的载体，AI PC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。

3、【量子科技】国际电信联盟发布量子通信网络新国际 中国企业参与制定

近日，世界三大国际标准化组织之一的（ITU）批准发布了《量子密钥分发节点保护的安全要求》标准。该标准是首个系统性规范可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子通信网络节点的安全实施和操作提供指导，由国科量子牵头，联合国盾量子、新加坡国立大学共同制定。

4、【光伏】三大龙头同日官宣“进军”沙特 新能源产业迎来新一轮出海机遇期

7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。7月16日，海南矿业、晶科能源、TCL中环盘后相继公告计划在沙特投建新项目。此外，16日中国境内首批两只沙特阿拉伯ETF(交易所交易基金)正式在沪深交易所上市交易。上市首日，两只沙特ETF表现亮眼，双双涨停。

华宝证券分析师程秉哲表示，作为全球增长最快的经济体之一，沙特的经济结构不断优化，人口红利不断释放，近年来沙特资本市场对全球投资者的吸引力逐渐提高。受内部聚焦多元化实体产业投资和维持能源枢纽的双重驱动力影响，中东国家正逐步加大可再生能源领域投资。中东正在成为中国光储出海的“下一站”。以沙特为例，该国已成为中国光伏组件的第六大出口国。2022年，中国对沙特光伏组件出口额是3.1亿美元，2023年上升到13.4亿美元。2022和2023年，我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW。

【公告解读】

福能东方：控股子公司苏州华隆坤与安腾纳米科技签署战略合作框架协议

齐心集团：中标中国太平保险集团2024年—2026年集采网上商城合作项目

金自天正：控股子公司签订6.97亿元EPC总承包合同

福能股份：拟投建福建省华安抽水蓄能电站项目

友阿股份：收到长沙银行8688万元分红款

海南矿业：与阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录，将共同探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性

艾可蓝：子公司等投资成立智慧能源新公司

腾景科技：拟3000万元投资设立全资子公司

继峰股份：获14亿元座椅总成项目定点

石化油服：子公司签署9.95亿元工程合同

亚太股份：收到某国外品牌客户定点通知

建龙微纳：签订9900万元制氢分子筛销售合同

光华科技：拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司

锦江在线：目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方开展了智能网联无人出租车示范运营活动

华康股份：合资成立新公司并签署投资合作协议

晶科能源：子公司与沙特公共投资基金等相关方签订股东协议

容大感光：拟300万美元在泰国设立子公司

TCL中环：签署20.8亿美元中东光伏项目协议

招商公路：拟储架发行不超100亿元公司债券

龙星化工：拟收购中橡（鞍山）化学工业有限公司、中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权

哈森股份：拟调整重大资产重组方案股票停牌

凯龙股份：拟1.58亿元收购君安爆破51%股权

华蓝集团：部分股东签订《一致行动人协议》，公司实际控制人变更

滨江集团：与滨江服务集团签署《停车位框架协议》

盐湖股份：中化集团拟通过作价增资的方式向中化股份转让其持有的公司无限售流通股311,220,951股股份，占公司总股本的5.73%。标的股份的交易价格为人民币44.92亿元。

【增持】

迪威尔：实控人张利今日增持4.44万股拟继续增持不低于1200万元

爱柯迪：实控人拟增持3000万元-6000万元

中公教育：控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元

义翘神州：拟2亿元-4亿元回购公司股份并用于注销

三人行：拟5000万元-1亿元回购公司股份

远东股份：董事长提议回购股份并计划增持公司股份

中熔电气：拟2000万元-4000万元回购公司股份

聚和材料：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份

【业绩】

申能股份：上半年控股发电企业完成发电量264.09亿千瓦时同比增加2.1%

西部建设：第二季度混凝土签约量4596.83万方同比增长15.48%

鼎龙股份：预计第二季度CMP抛光垫业务销售收入同比增长92.77%

中钢国际：上半年净利润4.17亿元同比增长21.71%

中国太保：上半年子公司太保寿险保费收入1531.59亿元

天源环保：上半年净利同比预增41.62%—78.56%

南大光电：上半年净利预增10.35%-19.55%

佩蒂股份：上半年预盈9000万元—1.1亿元同比扭亏

腾远钴业：上半年净利同比预增343.07%—475.5%

神州数码：预计上半年净利同比增长15%-20%

晨化股份：上半年净利同比预增65%—85%

东华测试：上半年净利同比预增51.09%—73.31%

海南机场：6月起降架次1.19万架次同比下降11.97%

华能国际：上半年完成上网电量同比下降0.22%

安诺其：上半年预盈1000万元–1200万元

三只松鼠：上半年净利同比预增85.85%—90.08%

挖金客：上半年净利同比预增10.42%—30.29%

【新股申购】

今日无新股