【今日导读】
苹果股价再创历史收盘新高 新一轮换机潮有望带动产业链腾飞
煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应
跨境支付重要突破 首笔数字货币桥真实交易落地
台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局
【财经精选】
1、国家发展改革委、国家能源局制定了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》。其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术。
2、哈尔滨住房公积金管理中心发布消息，为更好满足贷款职工偿还贷款需求，提升还贷能力，中心已于近日取消预留月缴存额3倍的还款限制，贷款职工可将预留账户余额直接冲抵贷款。
3、为推动专利开放许可制度高效运行，拓展专利转化运用的模式和渠道，国家知识产权局近日印发关于全面推进专利开放许可制度实施工作的通知。
4、为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。
5、7月14日，国家生物制造产业创新中心在深圳光明区启动建设，建成后该中心将成为我国生物制造领域首个国家级产业创新平台。
6、7月15日国产首颗全电推通信卫星——亚太6E在香港通过了卫星在轨技术验收评审和地面系统最终技术验收评审，标志着亚太6E通信卫星完成在轨测试，正式投入运营。
7、7月15日国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。1—6月份社会消费品零售总额同比增长3.7%。1—6月份全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%。6月份各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄。
8、据成都发布15日消息，近日，成都天投集团与成都交投集团合资组建的四川省首个低空经济平台合资公司——成都低空飞行服务有限责任公司完成工商注册。
9、北向资金15日净流入-29.04亿元，紫金矿业、洛阳钼业、澜起科技分别净买入3.05亿元、2.46亿元、1.74亿元。
10、周一美股三大指数集体收涨，道指涨0.53%，再创历史新高；纳指涨0.4%，标普500指数涨0.28%。苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。特朗普概念大涨超28%，其中，特朗普媒体科技集团大涨超31%，Rumble涨超20%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.86%。
【政策】
1、【火电】煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应
国家发改委、国家能源局15日印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》提出加大资金支持力度。发挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持，《2024-2025年节能降碳行动方案》提出要加强煤炭清洁高效利用，推动煤电低碳化改造和建设，推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。机构表示，火电灵活性改造在“十四五”期间仍有较大需求，小机组可行性强于大机组。与纯凝机组相比，热电机组存在供热需求，需要在调节电力出力的同时保证供热，除锅炉本体需要改造外还需额外加装装置。据光大证券测算，“十四五”期间,火电灵活性改造的市场空间在90亿至280亿元。
2、【跨境支付】跨境支付重要突破 首笔数字货币桥真实交易落地
据报道，在中国人民银行广东省分行的指导下，工商银行广东省分行成功落地最小可行性产品阶段（Pre-MVP）的国内首笔数字货币桥业务。这标志数字货币在跨境支付领域的应用取得重要突破，也为未来的国际贸易结算带来了全新的可能性。
点评：数字货币的崛起标志着未来金融的新格局正在逐渐形成。数字货币以其去中心化、安全性高、便捷性等优势，正在逐渐改变着金融交易的方式和流程。同时，数字货币也带来了监管的挑战和机遇。未来，随着技术的不断进步和监管框架的完善，数字货币有望在未来金融体系中发挥更为重要的作用，推动金融服务的智能化和个性化发展。目前全球各主要经济体货币当局正加快步伐研究央行数字货币，而中国在数字人民币的落地走在了前列。
【产业】
1、【无人驾驶】济南首辆无人驾驶公交车“上路”，无人驾驶有望迎来快速发展期
7月13日上午，一辆迷你小巧的蓝色公交车平稳地驶进位于济南历城区的环华山湖华阳宫公交站点。与人们日常所见不同的是，这辆贴有“鲁A166N试”临时行驶号牌的公交车只配载一名安全员，并无司机手动驾驶。这意味着，济南首辆无人驾驶公交车“上路”。据悉，该车采用单车智能技术路线。L4级属于高度自动驾驶，在特定场景下，车辆的所有驾驶操作都不需要人员介入，车内无方向盘、制动踏板及油门踏板。车辆具备自主超车、自动避障、精确进站等功能，车辆最高车速可达到40Km/h，该车是行业内首款正向开发的L4级自动驾驶微公交。东方证券研报指出，萝卜快跑无人驾驶网约车模式走红，2025年在武汉有望实现盈利。多地政策持续支持无人驾驶商业化试点运营。车路云一体化建设为无人驾驶提供基础设施保障，无人驾驶有望迎来快速发展期。无人驾驶商业化运营的快速发展有望带动汽车智能驾驶厂商、车路云基础设施相关企业受益。
2、【先进封装】台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局
据媒体报道，台积电已就FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立小量试产线。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板，封装尺寸大，可提高面积利用率降低单位成本，弥补当下CoWoS先进封装产能不足的问题。
扇出型面板级封装技术相对于传统的CoWoS具有更大的封装尺寸和更好的散热性能，这使得它能够支持更大规模的芯片集成，提高性能，并减少功耗。因此，对于英伟达等AI芯片厂商，采用FOPLP技术有助于缓解当前CoWoS产能紧张的问题，并提高AI芯片的供应量。此外，FOPLP技术在提高芯片的功能密度、减少互联长度以及重构系统设计等方面表现出的优势，符合人工智能时代对芯片性能的基准要求，使得FOPLP有望在AI芯片领域加速渗透。先进封装为延续摩尔定理提升芯片性能及集成度提供技术支持，随着先进封装技术持续推进，各产业链将持续受益。
3、【AI手机】AI浪潮下新一轮换机周期有望开启，二季度该行业迎来显著增长
根据CounterpointResearch的最新统计数据，全球智能手机市场在2024年第二季度迎来了显著增长，同比增长率高达6%，这是自2021年第二季度以来的最高增长率。这一增长迹象表明，全球智能手机市场正在逐渐恢复活力，各大地区的市场需求均有不同程度提升。在“AI手机元年”到来之前，智能手机市场已进入了存量市场。市场调查机构TechInsights的报告中显示，2023年全球智能手机换机率跌至23.5%，换机周期长达51个月。而在AI手机浪潮下，IDC预测，2027年中国AI手机渗透率有望达51.9%，出货量有望达1.5亿台，2023-2027年CAGR有望达96.80%。在业内看来，每轮消费电子的景气周期主要由技术进步引发新需求所驱动。而随着AI手机终端的加速落地，将带动换机新周期快速启动。2023年四季度起各大手机逐步推出具有AI功能的智能机，三星、小米、OPPO、苹果、华为等等纷纷布局，2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升。科方得智库研究负责人表示，随着人工智能技术的发展，消费电子产品将成为AI算法应用的重要载体，除了传统的语音和图像识别技术外，未来还将迎来更多激动人心的AI应用。这些新技术的广泛应用将极大改变消费者对于消费电子的使用习惯或需求，也会为产业链企业带来新的机遇和挑战。
4、【面板】2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125% 核心材料公司受益行业高景气及国产替代
Omdia数据显示，2024年9英寸以上OLED面板（大尺寸显示器）的出货量将增长124.6%。2023年，该市场萎缩25.7%。Omdia表示，2024年所有应用领域的出货量都将增加，包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等。特别是平板电脑OLED出货量预计将比2023年增长294%，这在很大程度上是由于苹果在2024款iPad Pro平板电脑中采用OLED；笔记本电脑OLED出货量将增长152.6%；显示器OLED出货量将增长139.9%；OLED电视面板出货量将增长34.8%。随着OLED下游各应用领域的显示面板更新换代，市场规模持续提升。DSCC预测，到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率到44百万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。同时，DSCC预测2026年OLED平板电脑面板营收将超20亿美元；在此期间，预计OLED平板电脑屏幕的出货和营收的复合年均增长率大约在49%和46%。在OLED行业持续高景气下，国内相关材料、设备等领域公司受益行业高增长及国产替代红利。
【海外风向】
1、【人形机器人】可以驾驶汽车的机器人来了！人形机器人行业快速发展
据媒体报道，最近日本东京大学河原塚健人团队研发一款可以驾驶普通汽车的机器人，引发关注。该机器人名为武藏，有74块“肌肉”和39个关节。它每只手有五根手指，手脚上都有压力传感器。它能够执行复杂的任务，例如转动方向盘、踩踏板、使用手刹、转动点火钥匙，甚至使用指示灯。它的眼睛，配备了与人工智能系统相连的高分辨率摄像头。这使它能够识别后视镜中的行人，并对交通信号灯变换等做出反应。不过，该机器人目前仍处于开发的初期阶段。它仅能以5km的时速，在非开放道路驾驶，只能沿直线行驶并右转。人形机器人行业快速发展，万联证券指出，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
2、【苹果概念】苹果股价再创历史收盘新高 新一轮换机潮有望带动产业链腾飞
据钛媒体7月15日报道，苹果在印度的年度营收增长33%至近80亿美元。同时，摩根士丹利将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元，维持超配评级。
华西证券指出，4月初至今，苹果股价飙升超过30%，而标普500指数同期仅上涨约5%，背后动力主要来自Apple Intelligence战略对市场信心的提振。AI技术的引入，对苹果而言，是一个全新的增量空间，尤其是在手机业务上，苹果需要新的增长点来应对销量增长放缓的挑战，近期有消息称，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。
另外华鑫证券认为，苹果总市值里面包含一半数字终端的市值，另外一半则是苹果最具优势的闭环生态软件的市值。iPhone 16系列内嵌端侧模型的Siri或将成为用户之后日常生活不可或缺的生活助理，因此软件方面带来的流量通道将会给苹果带来巨量收入，因此软件板块的市值有望大幅上升，叠加AI-iPhone带来的销量提升，苹果的总市值有望持续攀升。
【公告解读】
佰奥智能：中标3.04亿元项目
国力股份：控股子公司收到客户项目定点通知书
旭光电子：收到政府补贴1578万元
远兴能源：控股子公司银根水务取得新增水权
双杰电气：预计中标3.2亿元南方电网相关采购项目
万华化学：子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修
金房能源：拟与中节科技在湖南设立控股子公司
维业股份：子公司签订10.09亿元工程施工合同
灵康药业：与LaboratoireBailly-Creat签订战略合作协议
家联科技：拟与关联方共同投资设立参股公司
金龙汽车：拟以简易程序定增募资不超3亿元
内蒙一机：子公司与国铁集团签订5.03亿元销售合同
南网储能：拟投资建设广西玉林、广西灌阳、广西贵港三座抽水蓄能电站项目
海南橡胶：拟对全资子公司龙橡公司增资4.4亿元
龙江交通：广州辰崧拟协议转让所持公司5.93%股份
亿嘉和：拟减资退出参股子公司国网瑞嘉
捷成股份：与华为云公司签订视频大模型合作协议
赣锋锂业：青海良承拟4亿元转让锦泰钾肥10%股权
厚普股份：拟向实控人及其控制企业定增募资不超4.27亿元
【增持】
通化东宝：监事会主席拟300万至500万元增持公司股份
骄成超声：实际控制人、董事长、总经理周宏建提议公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额2000万元-4000万元。
上能电气：拟2600万元-3600万元回购股份
九州一轨：拟2000万元-4000万元回购公司股份
ST易事特：何宇拟增持不低于1000万元
交建股份：拟以4000万元-6000万元回购公司股份
海科新源：拟1160万元—2310万元回购股份
中望软件：拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过人民币85元/股
棕榈股份：拟以5000万元-1亿元回购股份，用于依法注销以减少公司注册资本，及未来适宜时机用于实施股权激励，回购价格不超过人民币2.37元/股
河化股份：拟1500万元-2500万元回购公司股份
广博股份：拟800万元-1000万元回购公司股份
广汇物流：拟2亿元-4亿元回购公司股份
龙迅股份：实控人FENGCHEN增持公司股份36747股
新湖中宝：第一大股东衢州智宝拟增持5000万元-1亿元
南微医学：拟以2000万元-4000万元回购公司股份
【业绩】
福田汽车：上半年新能源重卡销量约2400辆同比增长超360%
中国中冶：上半年新签合同额6777.9亿元同比降6.2%
佛燃能源：上半年实现净利润2.89亿元同比增长5.44%
华斯股份：上半年预盈600万元—900万元同比扭亏
春秋航空：6月旅客周转量环比下降2.44%
吉祥航空：6月旅客周转量同比上升10.15%
科达利：预计上半年净利同比增长19.9%-33.65%
福能股份：二季度完成发电量同比增长3.12%
厦钨新能：上半年净利润同比下降6.12%
中煤能源：6月商品煤销量2437万吨同比增长2.9%
川仪股份：上半年净利润3.6亿元同比增长2%
思特威：预计上半年净利1.35亿元-1.55亿元
宇瞳光学：上半年净利同比预增200.74%—237.87%
会畅通讯：上半年净利预增905%-1219%
欣旺达：预计上半年净利润为7.67亿元-8.99亿元，同比增长75.00%至105.00%
长川科技：预计上半年净利润2亿元-2.3亿元，同比增长876.62%至1023.12%
海航控股：6月份旅客运输量环比增长3.14%
中国东航：6月旅客周转量同比上升27.73%
有方科技：预计上半年净利8000万元-9600万元
硕贝德：预计上半年净利350万元–500万元同比扭亏
新易盛：上半年净利同比预增180.89%—229.44%
航天智造：上半年扣非净利同比增长6513%至7546%
激智科技：上半年净利润同比预增130.11%—170.13%
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