【今日导读】
智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布
奢侈品巨头LV再次提高售价 机构看好免税渠道性价比
AMD与英伟达需求推动FOPLP发展 FOPLP有望加速渗透AI领域
清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即
【财经精选】
1、国务院总理李强7月2日至3日在江苏苏州调研。他强调，坚持创新驱动，强化科技赋能，加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展，为构建现代化产业体系、实现经济高质量发展注入强劲动能。李强指出，要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。
2、世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》。报告显示，2014年至2023年，中国发明人申请的生成式人工智能专利数量最多，远超美国、韩国、日本和印度等国。2014年至2023年间，中国的生成式人工智能发明超过3.8万件，是排名第二的美国的6倍。
3、国家卫生健康委、国家中医药局近日印发《关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》。其中提出，到2025年底，努力实现全国50%三级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台。
4、7月3日三星电子发布业界首款3纳米可穿戴设备芯片“Exynos W1000”，预计将用于三星智能手表新产品Galaxy Watch 7。
5、乘联会初步统计显示，6月份乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%;乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%。
6、江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金签约仪式7月3日举行，首批14支、总规模506亿元的产业专项基金集中签约，引导资本以长期思维投向新兴产业和未来产业。
7、7月2日中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业金融风险评估及行业金融生态建设专项会议”。参会代表一致认为，企业间、企业与金融机构间要加强沟通协作。
8、特斯拉官方微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”。
9、北向资金3日净流入-14.03亿元，贵州茅台、中国中免、美的集团分别净买入7.55亿元、1.98亿元、1.5亿元。
10、周三美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.06%，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.5%，其中纳指、标普500指数均创收盘新高，特斯拉涨超6%，基本收复年内跌幅，英伟达涨超4%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%。
【政策】
1、【车路云】智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布
7月3日，工业和信息化部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆等在列。预期将建成低时延高可靠的网联云控基础设施，以覆盖试点城市全域为目标，持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率;并通过规模部署标准化的网联云控基础设施满足智能网联汽车跨区域服务的一致性和连续据了解，智能路侧单元是智能网联车路云一体化系统实现道路基础设施网络化、智能化的关键设备之一，承担道路与车辆、平台之间通信的重任。在车辆端，能够为车辆提供实时动态的交通信息播报;在平台端，能够与路侧感知设备如雷达、摄像头等进行数据互联，汇聚道路环境感知信息，最终形成交通态势实时监控。国联证券预计，首批试点城市整体项目规模有望近千亿元，其中路侧单元2025年最大规模约为91亿元，到2030年最大规模约为378亿元。
2、【低空经济】2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开
据媒体报道，由中国科学院空天信息创新研究院、江苏省无锡市人民政府指导，江苏无锡经济开发区管理委员会、中科星图股份有限公司主办的“2024空天信息大会暨数字地球生态峰会”于2024年7月7日到7月9日在无锡国际会议中心召开。本次大会聚焦空天信息、商业航天、低空经济等领域，为空天信息产业发展提供一份前瞻性的落地行动指南，多角度展示空天信息前沿新趋势、产业新技术、商业新模式，激发创新活力助推数字经济可持续和高质量发展。据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元。甬兴证券认为，低空经济符合国家发展新质生产力的要求，具有产业链条长、辐射面广、成长性高、带动力强等特点。随着各地陆续加大对低空经济的支持力度，相关产业链有望充分受益。
3、【电力】国内首个区域级电力市场管理委员会成立
南方区域电力市场管理委员会成立，为全国首个区域级电力市场管理委员会。该管委会由广州电力交易中心市场管理委员会改组而成，由发电方、输电方、购电方、市场运营机构、第三方等类别代表组成，初期规模38人。在本次组建中，广东华厦电力销售有限公司、潮流能源科技有限公司等民营企业为首次加入。东北证券岳挺表示，在双碳目标背景下，我国电力体制改革预计将持续深化，交易电价将随供电成本和电力供需波动。对比海外，我国现货市场、辅助服务市场仍有广阔发展空间，随着新能源大规模、高比例接入电力系统，火电、水电、储能、虚拟电厂等系统调节性资源重要性将逐步提升，根据“谁服务、谁获利，谁受益、谁承担”的总体原则，未来盈利方式和盈利能力有望提升。
【产业】
1、【先进封装】苹果公司将导入台积电3D先进封装技术 产业链公司受关注
据报道，台积电先进封装3D平台SoIC（System on Integrated Chips）再添重量级客户，苹果将大规模采用，预计2025年放量。如果消息属实，这将是继AMD之后，台积电该技术获得的又一大客户订单。业界消息称，苹果有意在下一代M系列芯片中导入台积电相关封装技术，甚至不排除移动端A系列处理器也将采用。投资机构看好台积电先进封装放量，预计将带动基板厂商如欣兴，以及封测厂商同步受惠。台积电官方介绍，其3D封装（3D Fabric）平台包含三大部分：CoWoS、InFO以及TSMC-SoIC。目前，产能吃紧的是CoWoS，台积电除了扩充自身工厂外，也与第三方封测厂合作。至于台积电SoIC封装产能，早已定下长期发展计划，预计2026年产能将比2022年扩大20倍以上。机构认为，随着AI热潮持续，对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大，先进封装需求有望持续增强，结合大基金三期加速落地，先进封装产业链值得关注。
2、【充电桩】电动车出口迭创新高 海外充电桩巨大缺口亟需满足
据报道，中国电动汽车出口迭创新高。然而，欧美等地区的充电桩建设速度相对滞后，无法满足新能源汽车的充电需求。国际能源署（IEA）的数据显示，2021-2025年，欧洲和美国的新能源汽车销量预计将以较高的复合年增长率增长，但作为基础设施的充电桩建设速度却滞后于电动车增速，充电桩市场存在巨大缺口。为应对这一挑战，欧美多国纷纷出台政策扶持，投资数十亿乃至上百亿美元建设公共充电桩，以完善新能源汽车充电网络。这些政策不仅推动了充电基础设施的快速发展，也为充电设备制造商提供了广阔的海外市场和可观的利润空间。
3、【存储】AI浪潮带动需求迅猛增长，行业大厂看好该细分产品价量齐扬
行业媒体报道称，存储器大厂华邦近日高喊PC、消费性电子产品、手机、车用，以及网通等五大终端应用全面复苏，董座焦佑钧看好旗下利基型DRAM与编码型快闪存储器（NOR Flash）两大主力产品将迎来两年好光景，呈现价量齐扬盛况，2025年更是“显著乐观”。随着ChatGPT的面世与发展，AI领域引起新一轮技术升级与产业重构，带动了AI服务器下存储器的需求迅猛增长。群智咨询半导体器件资深分析师王旭东表示，AI大模型算力芯片需求带动了市场对HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X（16GB以上）存储的需求增长，同时智能手机、PC等端侧AI设备自2024年开始出货，也带来对单机存储容量的需求提升。华福证券研报指出，下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。
4、【人工智能】AI顶级盛会将召开，港股龙头大涨，行业开始进入“落地赛阶段”
7月3日，商汤港股大涨逾17%，公司即将发布日日新5.5大模型，此外7月4日世界人工智能大会（WAIC）将在上海开幕。资料显示，大会将重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人等重点领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用最新成果，也将首发一批创新产品，充分展示当前AI产业蓬勃发展趋势。建议重点跟踪AI产业发展，把握新技术变革带来的投资机会。其中海通证券表示，本届大会现场将展示百款大模型及其应用。从百度文心一言、讯飞星火、阿里通义千问、书生、腾讯元宝、华为盘古、商汤日日新等市场热门产品，都将展现硬核产品力。华龙证券指出，随着国内“百模大战”的竞争进入尾声，行业开始进入一个以实际应用和市场落地为关键的阶段，即“落地赛阶段”。OpenAI近期对中国市场的API服务限制，凸显了国产大模型在国家战略层面的重要性，也将进一步推动国产大模型厂商加速技术更新和迭代，同时做更本地化的优势策略布局以及应用的落地。
【涨价】
1、【免税】奢侈品巨头LV再次提高售价 机构看好免税渠道性价比
Louis Vuitton中国官网显示，旗下多种包袋产品的售价在近日有所上调。其中，人气较高的CARRYALL小号手袋从2.06万元涨至2.18万元，CARRYALL中号手袋从2.15万元涨至228万元，涨幅分别为5.8%和6%。此前在今年2月，LV便已上调部分产品售价。再次提价后，前述CARRYALL小号手袋的累计涨幅已达到11.2%。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。中信证券商社团队指出，若消费税征税环节后移，在税率不变的情况下，税基抬升将导致税额增加。对于具备定价权的高端品牌，这将拉大有税和免税渠道间的价差该机构预计，奢侈品和高档服务有望率先进行改革试点，更多高档奢侈消费品有望纳入征收范围，免税渠道购物的性价比或将因此提升
2、【农业】拉尼娜加高温双重影响，国内外棉花生产或受挫，行业供需格局持续改善
据中储棉预计，今年7月全疆平均气温较常年偏高0.3-1.5℃。昌吉、石河子等地棉农表示，6月旬以来气温明显升高，且近期高温天气持续，最高温度可达38-39度，棉花生长发育或受一定程度影响。另外据中国棉花网，2024/25年度棉花管理关键期已到来。在高温天气下，如果不能及时补充水肥并进行病虫害防治或导致花铃脱落，棉花单产下滑。
物产中大期货也指出，从目前天气模型来看，下半年拉尼娜发生概率是极大的，近年拉尼娜影响下往往新疆水热条件确实均不错，但需要警惕的则是强对流天气影响。就例如近期新疆局地频繁发生的冰雹灾害，倘若在灾害面积有所增加，或多或少会对局部棉田产生比较大的不利影响，也是容易造成预期偏差的关键因素。而拉尼娜给美国南部造成的干旱可能在很大程度上会给美棉产量的增幅增添一定的不确定性；此外今年美国的大西洋飓风展望给出了飓风活动将强于往年均值的结论，若强飓风带来洪涝灾害将有可能对所在地区的棉田造成损害。综合来看，国外丰产预期也备受考验。另外其表示，从当前对于新季全球供需的预期来看，棉花期末库存与库消比仍处在近五年较低水准，基本面整体好于22/23年度。
【海外风向】
1、【铜箔】韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可
进去韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米（μm）以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基板材料，以实现高效信号传输。公开资料显示，全球HVLP铜箔市场主要集中于韩国、日本，企业主要包括日本福田、日本三井、韩国斗山集团等，其中日本三井就占据了35%的市场份额。我国HVLP铜箔行业起步较晚，加之其核心技术长期被海外龙头企业垄断，导致需求高度依赖进口，近几年国产厂家才逐渐跟上，随着下游需求爆发，本土替代渗透率将持续提升。
2、【特斯拉概念】特斯拉加快布局该业务，马斯克表示年增长率将达到200%至300%
据报道，AI热让特斯拉加快布局储能系统，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长129%，年度同比增长157%，增速惊人。特斯拉2024股东大会上，CEO马斯克表示，特斯拉在储能领域的业务增长迅猛，年增长率将达到200%至300%。此前，位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工，预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。德邦证券指出，中国储能产业链具有制造、成本和市场等优势。特斯拉在中国上海建设储能厂，一方面看中了中国的规模制造、快速响应优势，能够快速补齐Megapack产能短板；另一方面利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势能够降低Megapack成本，特斯拉在中国的储能业务布局有望带动相关产业链蓬勃发展。
3、【核电】人工智能带来需求量飙升，该领域成为美国科技大厂们争抢的新目标
据媒体报道，面对人工智能（AI）兴起带来的用电量飙升，停滞已久的美国电力基础设施开始捉襟见肘。因此，灵活、全天候的核能发电开始成为不断扩建数据中心以发展人工智能的科技大厂们争抢的新目标。AI热潮催生的用电需求，使得美国科技公司在全国范围内寻找电力供应。媒体报道称，全美约1/3核电站所有者都在与科技公司就新建数据中心的电力供应进行谈判以满足人工智能需求。据知情人士透露，亚马逊云服务将与美国最大核电厂运营商星座能源达成协议由后者位于美国东海岸的一座核电站直接供电。浙商证券认为，核能在能源体系中的重要性和必要性已被进一步发掘，多国开始深入布局并重构核能供应链，伴随着近日多个国家分别制定细化的核能发展战略，当前全球核电已迎来大规模重启，核电机组也将迎来新一轮建设高峰。
4、【先进封裝】AMD与英伟达需求推动FOPLP发展 FOPLP有望加速渗透AI领域
据集邦咨询（TrendForce）最新报告，自台积电于2016年开发命名为整合扇出型封裝（InFO）的扇出型晶圆级封裝（FOWLP）技术，并应用于iPhone7 手机所使用的A10处理器后，专业封测代工厂竞相发展FOWLP及扇出型面板级封裝（FOPLP）技术，以提供单位成本更低的封装解决方案。自第二季起，超威半导体（AMD）等芯片厂商积极接洽台积电及代工厂以FOPLP技术进行芯片封装，带动业界对FOPLP技术的关注。扇出型面板级封装技术相对于传统的CoWoS具有更大的封装尺寸和更好的散热性能，这使得它能够支持更大规模的芯片集成，提高性能，并减少功耗。因此，对于英伟达等AI芯片厂商，采用FOPLP技术有助于缓解当前CoWoS产能紧张的问题，并提高AI芯片的供应量。此外，FOPLP技术在提高芯片的功能密度、减少互联长度以及重构系统设计等方面表现出的优势，符合人工智能时代对芯片性能的基准要求，使得FOPLP有望在AI芯片领域加速渗透。先进封装为延续摩尔定理提升芯片性能及集成度提供技术支持，随着先进封装技术持续推进，各产业链（封测/设备/材料/IP等）将持续受益。
5、【可控核聚变】清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即
目前，30 多个国家（包括中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国等等）正在法国合作建造国际热核聚变实验反应堆（ITER）。据报道，当地时间 7 月 1 日，随着 19 个巨大的环形场线圈运抵法国南部，ITER 宣布聚变能项目来自日本和欧洲的大型环形场线圈完工并交付。这标志着该反应堆设计过程的结束，距离投入使用仅一步之遥。可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。
【公告解读】
兴源环境：成立新公司含物联网设备制造业务
新天绿能：成立新公司业务含风电场相关系统研发
天成自控：获两家国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点
大立科技：中标某型光电系统研制项目
运机集团：澳大利亚全资孙公司拟800万澳元购买威利输送机100%股权等资产
中远海控：旗下中远海运集运签发首份区块链认证Hi-ECO绿色航运证书
乐歌股份：境外孙公司拟出售部分海外仓
诺力股份：成立新公司含蓄电池租赁业务
东鹏饮料：1亿元在昆明成立子公司
中煤能源：1亿元在内蒙古成立新公司
茶花股份：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况
伊戈尔：成立新公司含合同能源管理业务
中船科技：拟预挂牌转让全资子公司中船华海100%股权
横店东磁：投资成立大厦管理新公司
久其软件：近期公司生产经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化
三峡能源：成立光伏发电新公司
东方嘉盛：投资成立物流新公司
福莱新材：投资成立新公司含生物基材料销售业务
国旅联合：控股股东股权拟无偿划转
海目星：与欣界能源签订战略合作框架协议将共同打造固态电池产业链
步长制药：捐赠1680万元用于开展公益活动
新五丰：子公司拟2.79亿元投建年产60万吨猪料新质工厂建设项目
天健集团：联合体中标61.78亿元深圳城市轨道交通19号线施工总承包
金杯汽车：拟4185万元投资实发公司
通富微电：拟1亿元投资设立合伙企业
郑煤机：河南资本集团投资公司无偿划转1.765%公司股份
天铁股份：签订2736.35万元隔震支座材料采购合同
汇通集团：联合体中标京哈高速九门口复线河北段项目
弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议
万马股份：拟开展不超过30亿元票据池业务
【增持】
凌钢股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份
迦南科技：实际控制人方亨志拟继续增持100万股-200万股
中熔电气：董事长提议2000万元至4000万元回购股份
华英农业：拟5000万元-1亿元回购公司股份
辽港股份：拟以1亿元至1.2亿元回购公司股份
艾迪药业：实控人及总裁拟增持500万元-1000万元股份
康欣新材：拟以1000万元-2000万元回购公司股份
海信家电：上半年斥资3.35亿元回购0.98%股权
一心堂：拟8000万元-1.5亿元回购股份
江南高纤：拟以4000万元-5000万元回购股份
【业绩】
迪贝电气：预计上半年净利同比增长151%-177%
千红制药：上半年净利润同比预增53.57%
正虹科技：6月销售生猪收入1888.47万元
神通科技：预计上半年净利润同比增加182.91%到212.18%
雷赛智能：上半年净利同比预增46%-56%
广合科技：上半年净利预增90.13%-102.81%
长安汽车：1-6月汽车销量同比增加9.74%
格力博：预计上半年净利1.15亿元-1.35亿元同比扭亏为盈
圣湘生物：上半年净利预增64%到80%
世运电路：预计上半年净利同比增长40%-61%
东风汽车：上半年新能源整车销量同比增长118.4%
【复牌】
ST康美：公司股票撤销其他风险警示
【新股申购】
今日无新股