【今日导读】

稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上

苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临

数据资产交易日趋活跃 概念股有望受关注

固态电池技术不断突破 产业链有望迎来机遇

【财经精选】

1、6月30日，国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。

2、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》主要包括：明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采；规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理等内容。

3、6月30日，北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。在产业创新发展方面，《征求意见稿》对创新研发、产业链发展促进、测试评价和认证能力建设、标准制定、数据利用等进行了具体规定。

4、证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

5、6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台在广东珠海正式启动，将实现对低空飞飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。

7、近日，中国人民银行、中国证监会等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。

8、中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。

9、北向资金28日净流入49.48亿元，中国船舶、工业富联、紫金矿业分别净买入4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元。

10、上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，上半年累计上涨3.79%；纳指跌0.71%，上半年累计上涨18.13%；标普500指数跌0.4%，上半年累计上涨14.48%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，上半年累计下跌11.34%。

【政策】

1、【高端制造】工业企业营收持续回升 继续关注高端装备制造

国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。另外，国家统计局6月27日发布的数据显示，工业企业营收持续回升。1-5月份，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1-4月份加快0.3个百分点，连续两个月加快。从当月看，5月份规上工业企业营业收入同比增长3.8%，在4月份由降转增的基础上，增速进一步加快0.5个百分点。企业营收持续回升，为盈利恢复提供重要支撑。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。而装备制造业成为利润增长重要引擎。

2、【数据要素】数据资产交易日趋活跃 概念股有望受关注

6月28日，上海数据交易所数据资产交易市场发布会暨德清城数数据资产信贷融资启动会在上海数据交易所举行。上海数据交易所总经理汤奇峰表示，上海数据交易所探索建设数据资产交易市场，旨在促进数据要素市场与金融要素市场联动发展，激发数据要素价值释放的活力。截至目前，上海数据交易所挂牌数据产品已超2700个，2023年度数据产品交易额超11.6亿元，2024年截至5月底交易金额和去年持平，预计今年全年交易金额将会在50亿左右。此外，为推动首都北京打造全球数字经济标杆城市，助力数字金融从“立柱架梁”向“积厚成势”迈进，“2024全球数字经济大会数字金融论坛”将于7月3日在北京市石景山区北京银行保险产业园国际会议中心举行，短期数字经济概念有望受到资金青睐。

3、【银行】降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股

据央行官网6月28日公告，央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。海外方面，周末公布的美国5月PCE显示通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。这也为国内降准降息等货币政策出台创造了空间，宽松政策预期利好银行股。

4、【稀土永磁】稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上

6月29日，新华社受权发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。条例明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用;规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。国金证券表示，条例中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”，处罚力度较2021年发布的征求意见稿加大。此外，稀土产业链库存已步入底部区间，今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况，预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。

5、【动力电池回收】进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制

据报道，工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。根据此前财政部等四部门印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，到2024年中国将迎来首批动力电池“脱保”，锂电池退役量大幅增长。指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。

【产业】

1、【车路云】车路云一体化迎来密集催化 行业迈入规模化建设阶段

6月27日，上海发布车路云算网边缘研发环境配套服务项目。另外，近期北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项，投资规模高达百亿元级别。中国汽车工程学会副秘书长中国智能网联产业创新联盟秘书长公维洁表示，车路云一体化申报试点城市已完成评审。东北证券认为，车路云一体化试点城市20家名单即将发布，今年三季度招投标订单会逐步出炉，行业催化有望加速。华创证券认为，车路云一体化”首批试点城市揭晓在即，行业建设将由小范围测试验证阶段正式迈入规模化落地建设阶段，从而进一步加快高阶自动驾驶的普及应用和商业化进程，交通信息化产业发展有望提速。

2、【固态电池】固态电池技术不断突破 产业链有望迎来机遇

6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。此外，中国政府近期计划投入约60亿元人民币用于全固态电池的研发工作，宁德时代、比亚迪等六家领先企业已获得政府在基础研发方面的支持。这一举措在行业内尚属首次，由政府相关部委牵头实施，旨在鼓励企业对全固态电池技术进行深入研发。随着政府的大力支持和企业的积极投入，中国在固态电池领域的研发和产业化进程正不断加速，相关产业链公司有望迎来机遇。

3、【轨道交通】海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建

近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日发布的消息，越南总理范明政在大连世界经济论坛期间对中国铁路通信信号集团董事长楼齐良表示，越南在铁路设计、建设和技术转让方面需要中国的协助。范明政还提议中方企业和越南交通运输部及有关部门合作开展具体项目，包括适时开展老街－河内－海防；同登－河内；芒街－下龙－海防等三条铁路建设，推动越中跨境标准轨铁路联通，以及河内，胡志明市城市铁轨交通项目。除了越南，6月6日，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，三国元首视频致贺协定签署；5月份，斯洛伐克交通部长访华邀中企参与铁路等基建。斯洛伐克与匈牙利南北相邻，匈塞铁路匈牙利段建设正持续推进，这是中国在欧盟国家实施的首个铁路项目。

4、【5G】中国正加速布局5G-A　产业链公司望迎来发展机遇

据媒体报道，以“未来先行”为主题的世界移动通信大会，聚焦“超越5G、人工智能经济和数智制造”等关键领域，商用元年之际，5G-A技术成为热点话题广受关注。中国加速布局5G-A并将持续推动创新引领，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代信息技术创新，有序开展5G-A技术规模商用。5G-A作为5G技术的增强版，以其卓越的速率提升、更低的时延以及更广泛的连接能力，为各行各业的发展注入了强劲动力。目前，中国各大运营商正加速布局5G-A。今年5G-A商用元年与AI入端元年交汇，将开启“移动AI时代”，将带来人机交互变革，交互方式从“触控交互”走向“全模态交互”，支持自然语言、手势和情感等多种交互方式的变革。工业和信息化部表示，中国正系统布局5G-A技术研究、标准研制和产品研发，加快推进商用的部署；结合应用场景推进重点城市、热点地区5G-A网络覆盖，加快智能算力基础设施建设。中国是全球最大的5G市场，预计今年年底中国5G连接数将突破10亿大关；预计到2030年，5G市场将为中国经济贡献近2600亿美元。

5、【虚拟电厂】高温天气下用电负荷快速增长，机构称虚拟电厂是平衡电力供需重要手段之一

进入6月以来，北京、山东、河南等地迎来高温天气，带动用电负荷快速增长，能源行业逐步进入迎峰度夏期。国家能源局、国家电网、南方电网等部门全力以赴做好电力保供，风能、太阳能、水电、火电、核电等各类机组“马力全开”，确保用电需求。

华金证券张文臣表示，近期，国内多地迎来高温天气，用电负荷持续走高，迎峰度夏关键时期来临。多地多部门近日围绕能源生产、供应和使用各环节，接连部署保障今夏电力安全稳定供应。虚拟电厂可通过互联网技术将尖峰负荷、高峰负荷进行平移，保障全社会用电平衡，是平衡电力供需的重要手段之一，有望在迎峰度夏过程中发挥重要作用。目前，中国多个省市已经启动了虚拟电厂的试点项目，此次《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》明确规定加大了对虚拟电厂相关产业的补贴力度；山东电力交易中心对8家虚拟电厂注册信息进行公示，标志着虚拟电厂从实验室阶段逐步转入了工程应用阶段。

6、【商业航天】银河航天卫星相关项目开工，机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段

近日，梁溪空天产业园银河航天卫星能源系统研制基地项目开工，手机直连卫星项目同步签约这是无锡加速培育壮大商业航天、因地制宜发展新质生产力的又一生动实践。

中航证券研报指出，商业航天的发展不仅为国家战略服务、抢占太空稀缺资源，同时需要实现商业成功。早在2015年，国家发改委、财政部、国防科工局联合印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015年—2025年)》,提出探索国家民用空间基础设施市场化、商业化发展新机制，支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和引用开发。此后国家出台一系列政策予以支持。同时，市场上涌现出一批民营商业航天企业，引发了资本市场较高关注，为商业航天注入活水。商业航天进入到“1-10”的产业化阶段，行业成长速度加快。据行业机构数据，2015年以来，中国商业航天市场增长迅速，2017年至2024年增长率均在20%以上，2025年市场规模将达2.8万亿元。

【涨价】

1、【水泥】全国水泥均价同比转正 行业头部企业有望受益

据数字水泥网，截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企业加强错峰生产力度，整体库存水平缓慢下降，上周华南、西北地区水泥价格继续上涨，从而带动全国水泥价格震荡上行。2024年一季度水泥盈利见底，二季度积极涨价，核心公司底部盈利好于过往周期也好于同行。近日，国家发展改革委等五部门关于印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，水泥行业纳入碳交易进程有望加快。同时，近期水泥行业涨价逐步落实，有望带动行业盈利水平提升，水泥行业估值有望修复。

2、【农业】虫灾肆虐，这一农产品大幅减产，价格暴涨

据央视财经报道，近日，尼日利亚番茄大面积遭受虫害，番茄产量大幅下降，导致当地番茄价格暴涨。一位番茄采购商表示，以往3500奈拉、约合人民币16.8元能购买一篮子的番茄，而现在买同样分量的番茄至少要花7万奈拉、约合人民币336元，价格是以前的20倍。

民生证券指出，番茄是全世界最受欢迎和广泛种植的的蔬果之一，在全球蔬菜贸易中占有重要地位。番茄又分为新鲜番茄和加工番茄，加工用番茄对气候要求较高，全球能够大面积种植的地区集中在美国的加州河谷，地中海沿岸国家和中国的新疆等少量地区。因为新鲜番茄容易腐烂难以保存，因此更多是以番茄制品的形式进行远距离贸易销售。全球每年有约1/4的新鲜番茄专门用于下游加工，番茄也因此成为全球加工量最大的蔬菜品类。

其认为，此前两年，欧美地 区经历了创纪录的高温干旱天气，造成了番茄的集中减产。伴随拉尼娜向厄尔尼诺切换，北美产区墒情有所改善，但多数地区则面临更复杂的天气形势的考验，番茄产量的恢复仍然充满不确定性。

【海外风向】

1、【苹果概念】苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临

美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。这项专利的核心在于一种特殊的OLED屏幕技术，它结合了刚性像素岛与柔性屏幕的设计理念。苹果公司在专利文件中详细描述了这种屏幕的构造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的刚性像素岛构成，这些像素岛之间通过柔性屏幕相互连接，从而实现了屏幕的拉伸扩展功能。业界分析人士指出，这项技术的商业化应用将极大地推动智能设备的发展，尤其是在可穿戴设备和移动设备领域。

2、【智能穿戴】三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年

三星官宣2024年Galaxy Unpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平板电脑以及Galaxy Ring智能戒指。　三星在今年初的发布会上已经预告了Galaxy Ring将在年内亮相，即将举行的 Galaxy Unpacked 活动中，三星有望正式揭晓这款新型穿戴设备。作为三星穿戴设备家族的新成员，Galaxy Ring将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。在众多的可穿戴智能设备品类中，智能戒指的赛道仍处于早期，在三星、苹果等消费电子龙头纷纷入局之后，智能戒指产业有望迎来快速增长，2024年有望迎来放量元年。

3、【HBM】SK海力士计划4300亿投资HBM内存芯片　关注产业链相关公司

据媒体报道，SK海力士6月30日发表声明，SK海力士计划在2028年前投资103万亿韩元押注AI人工智能领域，其中约80%，即82万亿韩元（当前约4325.5亿元）将用于HBM内存芯片。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。

4、【基因测序】新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA序列

“基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。据报道，近日，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

【公告解读】

中国西电：西安西变组件有限公司100%股权拟无偿划转至公司

安杰思：拟3.6亿元投建高端诊疗设备项目

工大高科：中标555.59万元项目

山水比德：拟1122万元收购雅思设计51%股权

金健米业：拟受托管理湖南省食用油集团100%股权

光大同创：拟受让重庆致贯16%股权

彩虹股份：全资子公司增资扩股引入6.5亿元投资

中鼎股份：获4.92亿元空气悬挂系统项目

滨江集团：12.49亿元竞得国有建设用地使用权

天禄科技：控股子公司签订7699.9万元采购合同

浙农股份：下属控股企业成为郑商所尿素指定交割厂库

金瑞矿业：拟5800万元设立子公司

飞凯材料：追加投资4057万元提升半导体材料项目

震裕科技：子公司苏州范斯特已与理想汽车达成合作

田中精机：公司目前的经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

宁波建工：子公司中标4.77亿元项目

侨源股份：拟设产业投资子公司拓展气体业务多元化

沃尔核材：控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元

宏润建设：中标1.42亿元核电站进厂道路工程

朗坤环境：中标罗湖区厨余垃圾收运应急服务项

恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）

ST曙光：签订招商引资框架协议

永泰运：拟将昊泰化工51%股权全部转让给汇隆(厦门)石油化工

四方光电：收到欧洲著名主机厂3个项目定点通知书

龙建股份：子公司联合中标东明县海庄路改扩建工程

珠城科技：拟3亿元投建连接器生产基地

新迅达：拟收购控股子公司盛讯云商少数股东股权

江南化工：拟4847.51万元收购天河化工4.23%股权

绿康生化：拟将全资子公司武汉绿康100%股权转让给浦潭热能

普源精电：拟购买耐数电子67.74%股权

钢研高纳：拟向控股股东中国钢研定增募资不超2.8亿元

湖南裕能：拟投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁等项目

节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同

雪峰科技：控股股东筹划涉及公司控制权变更，股票停牌

信宇人：拟2000万元参与投资私募基金

深物业A：控股股东拟向东方资产协议转让公司5%股份

海马汽车：拟转让海南银行12%股权

正威新材：9.56%股份将被司法拍卖或致公司控制权变更

安阳钢铁：拟5.6亿元增资控股子公司周口公司

欧科亿：拟1.45亿元投建100亿米钨丝生产线项目

国能日新：控股子公司拟收购江门港华及厦门港能投公司

凯中精密：收到客户项目定点通知

国晟科技：子公司签订7.49亿元光伏组件合同

*ST九有：子公司拟转让持有的汉诺睿雅57%股权

盾安环境：拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权

卓郎智能：子公司签订约10.11亿元销售合同

九州通：拟启动医药物流仓储资产Pre-REITs项目

海航控股：拟与海航航空集团共同出资设立合资公司

吉视传媒：拟与控股股东进行资产置换置入IPTV相关业务资产

【增持】

德展健康：控股股东提议回购公司股份回购金额不低于2亿元且不超3亿元

申华控股：董事都波增持10万股

爱威科技：收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份

新湖中宝：第一大股东拟1000万至2000万元增持股份

博思软件：拟5000万元至1亿元回购股份

平潭发展：拟以8000万元-1.6亿元回购公司股份

棕榈股份：控股股东拟增持2000万股至2320万股公司股份

亚泰集团：长春市国资委指定长发集团增持公司股份

【业绩】

锦浪科技：预计上半年净利润同比下降36%-48%

国光电器：上半年净利润预增50.62%-73.91%

巨星科技：上半年净利润同比预增25%—35%

澳华内镜：预计上半年净利润同比下降82%-88%

【复牌】

*ST越博：公司股票将于7月1日起进入退市整理期

【新股申购】

乔锋智能：申购代码301603，申购价格26.50元，发行市盈率19.96倍，公司主营数控机床研发、生产及销售。