【今日导读】

我国将积极扩大国内需求 新型城镇化建设将提速

两部门印发前沿材料产业化重点发展指导目录　这家公司生产超材料

AIGC助力美图业绩大增 传媒行业迎来生产力革新

咨询机构预计8月全球面板价格继续上涨，行业或进入第四轮大周期

【财经精选】

1、中国互联网络信息中心（CNNIC）28日发布的数据显示，上半年，我国各类互联网应用持续发展，多类应用用户规模获得一定程度的增长。即时通信、网络视频、短视频的用户规模仍稳居前三。

2、8月28日，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、坦诚、建设性的沟通。

3、近日，国家发展改革委组织召开支持科技型企业融资动员部署会，会议传达了国务院常务会议精神，对支持科技型企业融资下一步工作作出部署。

4、近日，财政部、税务总局发布《关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》，将全年一次性奖金可不并入当年综合所得、实施按月单独计税的政策延至2027年底。

5、工信部发布2023年1-7月份软件业经济运行情况，软件业务收入保持两位数增长。1-7月份，软件业利润总额7374亿元，同比增长13.4%。

6、十四届全国人大常委会第五次会议28日上午举行第一次全体会议。财政部部长刘昆作了关于今年以来预算执行情况的报告指出，要加力提效实施好积极的财政政策，防范化解地方政府债务风险。

7、OpenAI推出企业版ChatGPT，增加了一些功能和隐私保护措施，与面向个人的聊天机器人服务一样，用户在企业版上也可以输入问题并收到ChatGPT的书面回复。

8、外交部发言人汪文斌8月28日主持例行记者会。发言人汪文斌宣布，自2023年8月30日起，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测。

9、北向资金28日净流入-82.47亿元，其中隆基绿能、中际旭创、平安银行分别获净买入2.43亿元、1.33亿元、5391万元。

10、周一美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.63%，热门科技股多数上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.25%

【政策】

1、【新型城镇化】我国将积极扩大国内需求 新型城镇化建设将提速

8月28日举行的十四届全国人大常委会第五次会议上，国家发展改革委主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告提出，要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设。国海证券认为，我国许多中心城市过去进行“摊大饼”式的发展，城镇化不彻底，过度追求扩张，导致交通、人口、生态环境等方面问题突出。城中村改造是促进城市高质量发展的重要举措，落脚点包括改造老旧房屋，提升居住安全性;完善基础设施建设，提升居住舒适性;增设公共服务配套，提升居民生活便利性等。

2、【农业】提升调控能力 加强粮食安全保障体系和能力建设

国家发展和改革委员会主任郑栅洁作了关于确保国家粮食安全工作情况的报告。报告介绍了近年来保障国家粮食安全开展的主要工作及取得的成效，指出我国粮食安全面临的主要问题和风险，提出下一步要加强粮食安全保障体系和能力建设，大力落实藏粮于地，积极推进藏粮于技，加大农业保护支持力度，切实提升粮食调控能力，加快构建现代粮食产业和流通体系，不断提高多元食物供给能力，深入开展粮食节约减损行动。

3、【新材料概念】两部门印发前沿材料产业化重点发展指导目录　这两家公司生产超材料

8月28日，工业和信息化部、国务院国资委发布“关于印发前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）的通知”，超材料、超导材料、二维半导体材料、量子点材料、石墨烯、液态金属等位列目录名单。超材料是一种拥有人为设计的微观几何结构的人工材料。它不依赖组成的化学成分，而是严格受控于其内部的微观结构，因此其设计自由度远远大于自然材料，大大拓展了新材料设计空间，催生出一系列反常规的特性，有望在航空航天、生物医学、化学工程、空间和能源技术等领域获得应用。超材料作为材料科学、电子科学以及信息科学领域的前沿热点，近些年在基础理论以及结构设计方面取得了许多突破，得益于人工智能以及3D打印技术的进步，超材料在设计和制备环节均取得了重大突破，正在一步步走向工业应用。

【产业】

1、【金融科技】大单落地提振市场信心，金融信创实质性推进箭在弦上

中信银行通用基础设施集成商入围采购项目日前确定入围中标人，项目整体预估采购金额65.25亿元。开源证券表示，此次中信银行65亿信创大单的落地进一步提振金融信创市场信心，预计后续其他银行的信创招标也有望落地，三季度信创整体招标值得期待。金融行业是信创工程推进的排头兵，是继党政信创之后发展最快的应用领域之一。目前，金融信创三期试点已收官，按照“先试点，后全面”的技术推广路线，现已进入存量机构全面推广阶段，参与方将扩容至全行业5000余家金融机构，逐渐由大型银行、证券等机构向中小型金融机构渗透。招商证券研报中表示，金融信创实质性推进箭在弦上，未来三年为黄金窗口。当前来看，金融信创招标持续增长，7月中标量为70，同比增加84%。此外，金融行业数字化需求刚性，投入巨大，是大模型应用落地的大舞台。天风证券表示，对于金融IT公司，业务理解与训练数据构成AI核心竞争力。在数据+业务理解能力双重占优的背景下，头部金融IT厂商有望受益于本轮技术革新，构筑新一轮的成长。

2、【AIGC】AIGC助力美图业绩大增 传媒行业迎来生产力革新

28日，美图公司披露了发布视觉大模型后的首份财报。在AIGC推动下，上半年实现收入12.61亿元，同比增长29.83%;经调整归母净利润1.51亿元，同比增长320.4%;VIP会员数720万，同比提升44%。公司表示，数字内容正变得越来越重要，无论是在社交媒体上分享珍贵时光，还是通过视频实现线上带货，对于希望脱颖而出的用户，强大的照片和视频处理工具变得越来越不可或缺国信证券认为，从底层大模型到应用，AIGC不断超预期推进。《生成式人工智能服务管理暂行办法》的出台为国内AIGC发展奠定监管基础，AIGC应用有望加速发展，持续看好AIGC所带来的长周期投资机会，看好大模型、IP及数据要素，以及AI+文学音乐、数字人、营销服务、电商、视频游戏等场景落地领域。

3、【大数据】训练大模型的数据或在2026年耗尽！这一资源将成为AI发展的“胜负手”

超大模型依赖于海量的数据，研究机构Epoch AI认为，对数据需求急剧增加，以至于可用于训练的高质量文本可能会在2026年耗尽。人工智能模型的两个基本要素就是数据集和处理能力，系统在数据集上接受训练，模型通过处理能力检测这些数据集内外部之间的关系。在某种程度上，这两大基本要素可以相互替代：一个模型可以通过吸收更多数据或增加更多处理能力加以改进。然而，在专业人工智能芯片短缺的情况下，后者正变得越来越困难，这导致模型构建者加倍专注于寻找数据。东北证券分析称，在本轮AI浪潮下，叠加数据要素市场的快速变革，本身是数据源、或接近数据源的公司能够更好地使用AI创造出更大价值，成为AI新时代真正的受益者。

4、【AI芯片】新型人工智能芯片研发成功 能效提升14倍

据报道，研究人员研发成功了一种能效为传统数字计算机芯片14倍的模拟人工智能（AI）芯片。研究显示，这一由美国IBM研究实验室开发的芯片在语音识别上的效率超过通用处理器，该项技术或能打破当前AI开发中因对算力性能和效率的需求而遇到的瓶颈。随着AI技术的崛起，对能源和资源的需求也随之上升。在语音识别领域，软件升级极大提升了自动转写的准确率，但由于在存储器与处理器之间移动的运算数量不断增加，硬件无法跟上训练和运行这些模型所需的数以百万计的参数。该研究在小模型和大模型中同时验证了模拟AI技术的性能和效率，支持其有望成为数字系统的商业可行的替代选择。

5、【水务】低估值+高分红+改革，这类运营资产有望迎来价值重估

华泰证券研报指出当前要重视水务公司价值重估机会，供水价格新规施行，水务公司调价机制更加清晰，水价有望提升，原本压制水务公司估值的低水价等因素，得以边际改善。我国终端水价由基本水价、污水处理费等4部分构成，伴随我国经济发展全国主要城市终端水价呈上升趋势。数据显示，2007年至2021年自来水价、污水处理价格符合增速2.4%和3.2%。东吴证券指出，我国水价远低于世界平均水平，两办法为供水企业提高水价提供了契机。水价提高大大丰厚了水厂利润水平，为水管网智能化改造提供资金。随着改革的深入，新价格体系给予供水企业准许收益率，大大促进了其对水务信息化改造、水务智能化改造的资本开支。国泰君安研报指出，当前水务板块估值水平为2015年以来最低，2018-2022年水运营收入毛利稳定增长，且维持正向的经营性现金流净额。在利率下行背景下运营类资产内在价值提升，高分红、高股息类企业吸引力加大，有望迎来运营资产价值重估。

【涨价】

1、【大米】印度扩大大米出口限制，对半熟米征收20%的关税

印度政府文件显示，其对半熟米征收20%的出口关税，并立即生效。此举可能会进一步减少这一世界最大大米出口国的出口量，并推高已经接近12年来最高水平的全球大米价格。继去年禁止碎米出口后，印度上个月又禁止了广泛消费的非巴斯马蒂大米的出口，令买家感到意外。近期，俄罗斯、阿联酋、印度等国陆续宣布临时禁止本国大米及碎米出口，以保障国内市场稳定。由于市场担心厄尔尼诺现象导致农作物受损，亚洲大米价格已飙升至两年高点。东海证券姚星辰研报预计，2023/24年全球大米供需格局继续偏紧，库存水平同比下降，产需缺口缩小，预计国际大米价格将震荡偏强。

2、【天然气】液化气价格大涨近30%　旺季来临下价格将维持高位

据隆众资讯，6月中旬以来，国内液化气价格快速上涨，淡季不淡特征明显。其中民用气涨幅26%，醚后碳四涨幅则高达39%。目前，国内液化气主力炼厂均价在5300元/吨左右。期货方面，液化气主力合约PG2310周一收盘报5287元/吨，单日涨幅3.36%，6月中旬反弹以来最大涨幅近30%。分析认为，巴拿马运河拥堵影响美国货远东到货延迟，9月沙特CP预期上调，进口气成本上行支撑市场强势。国内需求方面，液化气燃烧市场将结束淡季逐渐向旺季过渡，需求预期或有提升。供给端方面，个别检修厂家检修即将结束恢复出货，且华东有企业将减少自用增加外放量。鉴于后市将迎来中秋及国庆双节，节前下游囤货操作对市场将有明显支撑，预计液化气价格或维持高位。

3、【面板】咨询机构预计8月全球面板价格继续上涨，行业或进入第四轮大周期

据界面新闻8月28日报道，群智咨询表示，8月全球LCD TV面板价格将依然维持上涨趋势。大尺寸方面，需求表现相对强劲，预计8月价格上涨7美金。

国金证券分析，目前显示面板行业格局正在改善，供给端三星、LG切换OLED、退出LCD产能，中国台湾落后产线出清，行业对于大尺寸产能布局更加谨慎，此轮行业洗牌结束后，行业供给格局得到大幅改善。而中国大陆厂商凭借高世代线、地域成本优势占据主要市场，全球液晶电视面板产业逐步向中国大陆转移。

未来大陆面板厂商对于产能的调控能力也将增强，本轮大尺寸控产涨价已验证，预期后续面板的周期波动性会放缓，面板龙头长期价值明显。未来全球电视等大尺寸产品趋势持续，也将有助于面板产能的进一步消化，而布局高世代线的厂商将更加受益。

华西证券认为，第三季旺季备货高峰，预估电视出货量将季增13.5%。预计面板行业将进入第四轮大周期，有望将迎来市场表现较大的上涨，而下游不断的利好消息也将刺激市场给予积极反馈。

【海外风向】

1、【虚拟电厂】特斯拉虚拟电厂第一阶段启动 已参与服务

据报道，得克萨斯州公用事业委员会 （PUCT） 发布的一份新闻稿显示，两家虚拟电厂（VPP）已获资格，能向得州电力可靠性委员会（ERCOT）运营的得州电网提供可调度电力，这在该州电力市场上尚属首次。本次的两家虚拟电厂涉及特斯拉电力（Tesla Electric）客户，这些客户在家中安装了Powerwall储能系统，并将在ERCOT市场上出售剩余电力。特斯拉动力总成与能源工程高级副总裁Drew Baglino表示，特斯拉虚拟电厂第一阶段的启动，对于得州居民、得州配电公司和ERCOT电网来说都是一个里程碑。传统电力系统侧重于通过电源侧资源来满足电力供需平衡，对需求侧资源的潜力挖掘和重视都不够。未来新型电力系统将以用户侧需求侧资源为核心，需求侧资源的发展路径，将引领一场电力革命。虚拟电厂本身并不发电，而是将电网中大量散落的、可调节的电力负荷整合起来，加入电网调度，实现有效削峰填谷。与此同时，还可以提供调频、调压、备用等电力辅助服务，增强电网安全性。中信证券预计，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

【公告解读】

立昂技术：子公司与中国电信四川分公司签署了IDC业务框架合作协议

龙软科技：与拉斯帕德煤炭有限公司签订战略合作协议，双方将在矿山、露天矿、选煤厂等领域的智能化方面开展合作

苏州固锝：与专业投资机构合作成立投资基金

华铁应急：拟5亿元设立全资子公司

三峡水利：联合中标约11.18亿元BOT总包工程

通用股份：全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司拟投资高性能子午胎扩建项目，产能规模包括50万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎，项目投资总额18.8亿元。

金杯汽车：公开挂牌转让陕西长庆专用车制造有限公司51%股权，首次挂牌价格不低于40.83万元人民币

天富能源：天信投资拟将其持有的公司1.02%股份以7.30元/股的价格转让天富集团

天源环保：与实控人合资设立子公司进军新能源领域

浔兴股份：与浔兴篮球俱乐部签订冠名赞助协议书

郑煤机：拟对SEG增资1.5亿欧元并对其进行股权重组

天能股份：鉴于内外部环境等客观因素发生变化，基于公司实际经营及财务情况、资金需求以及长期业务战略规划，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项

有方科技：与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元

无锡银行：拟收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东所持有的1350万股股份，占该行总股本的9%

北方导航：子公司中兵航联拟定向增发约1933.28万元用于补充流动资金

中贝通信：拟在安徽省合肥市蜀山区经济开发区投资建设中贝通信合肥智算中心项目，计划总投资金额约8.5亿元。

中国能建：葛洲坝易普力公司作为联合体牵头方中标花园吴家冶镁用白云岩矿年产4000万吨采矿及加工工程和物流园区矿产品加工一体化建设运营总承包项目，中标合同总金额约240亿元

江山股份：拟在南通经济技术开发区化工园区（江山路998号）投资1.9亿元元建设“年产10万吨制剂智能化技改项目”

士兰微：拟与关联人大基金二期、非关联人海创发展基金以货币方式共同出资12亿元认缴关联参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司本次新增注册资本11.9亿元

协鑫能科：下属子公司年产20GWh储能系统项目投产

交建股份：正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买博达合一持有的无锡博达新能科技有限公司70%股权，同时向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金，股票停牌

德昌股份：拟以自有资金通过对新加坡全资子公司NBDCSINGAPOREPTE.LTD.投资设立孙公司越南德昌电器有限公司的方式，在越南同奈省购置土地并投资建设“年产300万台小家电产品建设项目”，项目总投资为7750.15万美元

汇得科技：拟投资建设年产60万吨聚氨酯新材料项目暨签署《项目投资协议》，项目计划总投资不超过20亿元

长江健康：子公司药品注射用盐酸头孢吡肟通过一致性评价

华茂股份：拟新建年产约10万吨聚乳酸纤维项目，项目总投资约6亿元

杭华股份：拟在杭州市钱塘区内投资新建“年产35,000吨绿色印刷新材料项目”，预计项目总投资约人民币10亿元

国联股份：控股子公司增资扩股并引入投资者

亚通精工：拟与旭源新能源签订《分布式光伏发电项目效益分享合同》

风华高科：公开挂牌转让参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司20%股权，挂牌底价为人民币2.58亿元

贵州茅台：出资参与的两只产业发展基金茅台招华（贵州）产业发展基金合伙企业（有限合伙）、茅台金石（贵州）产业发展基金合伙企业（有限合伙）完成备案

汉王科技：中标河北金融云监管服务综合平台改造和扩建项目

皓元医药：拟签署《皓元医药抗体偶联药物CDMO基地项目入园协议》

晶升股份：签订1.2亿元碳化硅炉设备买卖合同

【增持】

甬金股份：拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过人民币34.20元/股

龙芯中科：拟以3000万元-5000万元回购股份，回购股份的价格拟不超过人民币128元/股

爱玛科技：拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过人民币47.32元/股

奥泰生物：拟4200万至6000万元回购股份

华盛锂电：拟以1500万元-3000万元回购股份，回购价格不超过人民币50元/股

欢瑞世纪：实控人累计增持股份超过2%

宏柏新材：实控人拟合计增持不超过2%

南网储能：部分董监高拟自愿合计增持公司340万元-690万元股份

方大炭素：拟以2.5亿元-3.5亿元回购股份，回购价格不超过人民币9.10元/股

万泽股份：拟按一亿五千万元至三亿元的金额回购股份

华虹公司：拟增持5000万元至1亿元股份

【业绩】

太平洋：上半年净利2.1亿元

晋控煤业：上半年净利同比降40.58%

金发科技：上半年净利约4.69亿元同比下降41.53%

江阴银行：上半年净利润6.56亿元，同比增长14.23%

卓胜微：上半年净利同比下降51.26%

兴齐眼药：上半年净利润8775.5万元，同比下降27.25%，拟10转4派10元

云天化：上半年净利润26.78亿元，同比下降22.74%。

招商轮船：上半年净利润27.7亿元，同比下降4.13%

口子窖：上半年净利润8.48亿元，同比增长14.64%

今世缘：上半年净利润同比增长26.7%

大秦铁路：上半年净利润75.4亿元，同比增长3.03%

沙河股份：上半年净利润4.39亿元同比增901.52%

航材股份：上半年净利约2.96亿元拟10派1.32元

湘佳股份：上半年净亏损8351.15万元同比转亏

光明乳业：上半年净利润3.38亿元，同比增长20.07%

杭州银行：上半年净利润83.26亿元，同比增长26.29%

金域医学：上半年净利润2.85亿元，同比下降82.66%

绝味食品：2023年上半年净利同比增145.55%

厦门银行：2023年上半年净利同比增15.92%

泸州老窖：上半年净利润70.9亿元，同比增长28.17%

港通医疗：上半年净利4230.88万元同比增98.64%

妙可蓝多：上半年净利润2856.7万元，同比下降78.36%

恺英网络：上半年净利同比增15.35%拟10派1元

立讯精密：预计前三季度净利润70.4亿元-76.8亿元，同比增长10%-20%；上半年净利润43.58亿元，同比增长15.11%

天顺风能：上半年净利润5.8亿元，同比增长128.11%

恒顺醋业：上半年净利润1.24亿元，同比下降3.43%。

元成股份：上半年净利润1422万元转型布局休闲旅游和半导体业务

鱼跃医疗：上半年净利润14.94亿元，同比增长89.64%。

歌尔股份：2023年上半年净利同比降79.71%

科士达：上半年净利润5.01亿元同比增129.85%

美迪凯：上半年亏损约3104.61万元

绿地控股：上半年净利润26.1亿元，同比下降37.87%

精测电子：上半年净利润1209.4万元同比降58.56%

上海电力：上半年净利约7.88亿元同比扭亏

指南针：2023年上半年净利同比降94.34%

顺丰控股：上半年净利润同比增长66%

舒泰神：上半年亏损1.53亿元

振华重工：上半年净利约2.80亿元

比亚迪：上半年净利润109.54亿元，同比增长204.68%

力量钻石：上半年净利润1.72亿元，同比下降27.95%

航天长峰：上半年亏损约3970.03万元拟每10股派0.035元

【新股申购】

福赛科技：申购代码301529，申购价格36.60元，发行市盈率38.33倍，公司主营汽车内饰功能件、汽车内饰装饰件。