东数西算/算力：大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求
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1、板块介绍
算力是数字时代的新生产力，算力是人工智能三要素之一，已成为人工智能产业化进一步发展的关键。算力是设备通过处理数据，实现特定结果的输出能力，即对数据的处理能力。算力发展经历人力化、机械化、电气化、集成电路化及移动化。在数字化时代，数据是新的生产资料，算力是新的生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础，是国民经济发展的重要引擎。
2023年12月，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。《实施意见》以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，充分发挥国家枢纽节点引领带动作用，协同推进“东数西算”工程，形成跨地域、跨部门发展合力，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。《实施意见》明确提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型，并提出了具体量化指标。
空间测算：
2022年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献，在2016-2022年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长14.2%，GDP增长8.4%。根据IDC数据，2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS) ，2023年将达到414.1 EFLOPS，预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS（基于FP16计算），2022-2027年复合增长率达33.9%。
驱动因素：
人工智能算力基础设施成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署，具有重大发展意义。1）算力普适普惠化是大趋势，相关服务生态逐步构建。“东数西算”工程的实施，带动数据、算力跨域流动，实现产业跃升和区域平衡发展。依托智算中心的超大规模预训练能力，各行业人工智能应用将不必从零开始开发，只需结合领域数据进行调整和增量学习，即可形成具有良好精度和性能的下游应用。2）截至2023年8月，根据新京智库统计，目前全国至少有30座城市已经建成或正在建设智算中心，同时在企业端已有超过10座由大型科技企业主导的智算中心。未来随着AI快速发展，预计智算中心数量有望快速增加。
昇腾有望成为国内智算中心建设的最重要力量。1）从AI芯片到算力集群，构建推理+训练国产算力底座。昇腾910处理器采用7nm工艺，半精度（FP16）算力可达320TFLOPS，整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗为310W，算力和英伟达A100性能基本上相当。华为面向人工智能计算中心等重算力场景，提供Atlas 900 PoD（型号：9000）等三种产品应用于深度学习模型开发和训练。2）昇腾已是国内智算中心建设的主导力量：目前，在国内政府为主导的智算中心中，华为昇腾已签约多个智算中心建设，重庆、武汉、西安等城市均已建成人工智能计算中心并投入运营。同时，由智算中心到城市智能中枢，昇腾全面赋能城市AI发展，与城市发展深度结合进一步提升了自身地位。
东数西算：
“东数西算”是契合“数字经济”发展战略建设及“双碳节能”指引的综合工程，核心在于降低两类成本，一是经济成本（提升上架率），二是绿色节能（降低PUE），工程本质目标是实现算力资源的“腾笼换鸟”，明确了八大枢纽的不同算力需求承接：其中粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区主要负责有低时延要求的数据处理，如以工业互联网、自动驾驶、金融证券、智慧城市等代表的创新性应用。而贵州、内蒙古、甘肃、宁夏这 4 个西部节点将负责承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。长远来看，东部地区承接的应用多契合产业数字化转型的大方向，对经济增长有强带动效应；而西部地区在此过程中，也将逐渐实现“瓦特变比特”，东西部总体实现高质量发展。
2、产业链解析
目前，我国算力产业链已经初步形成，涵盖由设施、设备、软件供应商、网络运营商构成的上游产业，由基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商构成的中游产业，由互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成的下游产业。当前，算力产业主要包含云计算、 IDC 、人工智能等细分产业；通信产业主要包括基站、接入网和核心网等细分产业。随着信息通信技术从云网融合向算网一体迈进，算力和网络产业的边界日益模糊，形成以"算＋网＋协同"为主线的算力网络产业格局，上游为底层硬件基础设施，中游为算力网络相关平台、服务及关键技术，下游为赋能的应用场景及最终用户，产业链关键环节如下图所示。
2024-11-19 16:55
宏景科技：签署4.09亿元算力业务合同
宏景科技公告，公司与深圳X公司于近日签署了《智算项目服务合同》，由公司按照甲方要求向甲方提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为40,908万元，合同期限为三年。
2024-11-15 07:13
鸿海最新发声，已做好备战服务器“疯狂”需求
两大环节价值量有望爆发。今日重要性：✨
2024-11-14 20:01
数字中国再迎顶层催化，数据要素应用场景或全面落地，机构给出两大布局思路；英伟达机器人平台最新进展曝光，国内市场复合增长率或超60%，规模达数百亿 | 11月15日早知道
预计数据要素的应用场景和商业模式有望清晰。
2024-11-11 13:16
算力概念股震荡走高，中科曙光午后涨停，股价续创历史新高，中兴通讯、浙大网新此前涨停，浪潮信息、云赛智联、景嘉微、紫光股份、首都在线、锦鸡股份、中国长城等跟涨
2024-11-10 19:45
数万亿化债方案正式落地，地方信创需求或进一步释放，机构给出两条潜在主线；国产GPU独角兽被曝启动IPO辅导，AI芯片用量最大一环，全球市场规模将超千亿美元 | 11月11日早知道
随着地方政府财政回暖，有利于增强地方政府在IT支出方面的能力，进而促进地方政府国产化需求的释放。
2024-11-07 19:13
平治信息：预中标2024年滨江算力资源服务项目，项目总价2.3亿元
平治信息公告，公司为2024年滨江算力资源服务项目成交候选人，项目总价为人民币23,029.00万元（含增值税）。公司本次中标将对公司参与通信运营商算力网络建设产生积极的影响，加快了公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。
2024-10-30 16:30
宏景科技：签署48,569.32万元算力服务合同
宏景科技公告，近日与深圳X公司签署《算力服务合同》，合同总金额为48,569.32万元，合同期限为36个月。本次算力业务合同的签署是市场对公司在算力业务、专业能力及客户服务的肯定，也是各方期望未来展开更大规模战略性合作的开始，对公司算力业务的深化布局、市场的积极开拓和品牌效应建立都有着积极正面的影响。若本次合同的履约顺利，预计对公司经营业绩将产生积极影响。
2024-10-30 09:09
算力：人工智能驱动云收入劲增，谷歌盘后股价大涨，AI助手也有望明年落地
AI云是大势所趋，各家云厂商将AI发展放到核心地位，带动本轮资本开支的快速增长
2024-10-29 10:36
算力概念股震荡反弹，中科曙光涨停逼近历史新高，中国长城、城地香江此前封板，首都在线、科大国创、华体科技、汉鑫科技、吉视传媒等涨超5%
2024-10-27 19:55
谷歌、微软、智谱大举加码，屏幕操控打造钢铁侠“贾维斯”，有望成Agent第一个爆点；主流交易所将陆续延长交易时间，有望进一步提高当地市场人气，我国相关举措也在研究中 | 10月28日早知道
分析认为A股或可先与港股同步，早市9:30-12:00，午市13:00-16:00。
2024-10-25 10:41
算力：全球最强模型被曝12月推出，AI性能百倍级跃升，有望推动算力需求
该模型被曝正在准备最早于11月在Azure上托管。
2024-10-24 20:52
协创数据：子公司拟向上海域允采购GPU服务器，金额不超过9亿元
协创数据公告，2024年10月，因规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算力服务集群（万卡级），公司间接控股的子公司广州奥佳软件技术有限公司，与上海域允信息技术有限公司签署《采购框架合同》，向上海域允采购 GPU服务器，包括 H20 NVLINK 型 AI GPU 服务器，预计采购金额不超过90,000万元。
2024-10-24 10:36
算力概念股震荡走高，亚康股份20cm涨停，城地香江此前封板，直真科技、铜牛信息、中贝通信、鸿博股份等涨幅居前
2024-10-23 09:56
算力概念股低开高走，安诺其20cm涨停，铭普光磁、瑞贝卡封板，云赛智联、森远股份、鸿博股份等跟涨
2024-10-17 10:03
算力概念股震荡走高，旋极信息20cm涨停，中科曙光盘中逼近涨停，龙芯中科、铜牛信息涨超10%，海天瑞声、寒武纪、智微智能涨超7%
| ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和而泰 | 9.99% | 23.24 | 49.48% | 186亿 | 公司目前持有摩尔线程1.244%股份 |
| 2 | 依米康 | 20% | 11.16 | 15.83% | 42亿 | 公司信息数据领域四大业务全面覆盖东数西算八大集群多个项目；参股公司川西数据系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公司，主营业务为数据产业基础配套及相关服务 |
| 3 | 四川长虹 | 10.01% | 13.41 | 21% | 619亿 | 子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器；参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机 |
| 4 | 广安爱众 | 10.03% | 4.17 | 9.15% | 51亿 | 1、公司是四川电力公司，已启动一级保供电调控措施，自有水电站12座，水电站总装机容量43.64万千瓦； 2、全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司主要业务为分布式光伏的开发和运营，目前正在广安、成都、云南等地积极布局分布式光伏； 3、公司参股20%重庆亿众自有核心技术，2023年投资230亿建设液冷数据中心（200亿是采购服务器），国内首个定位于基于大算力大模型的人工智能机房 |
| 5 | 华胜天成 | 9.97% | 6.29 | 5.36% | 69亿 | 1、国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商，已与英特尔已建立合作伙伴关系;数字化创新服务商； 2、在数字化基础设施领域，公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份，还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一 |
| 6 | 华孚时尚 | 9.98% | 4.52 | 7.92% | 77亿 | 全资子公司浙江华孚计划投资“上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目”，项目规划建设规模3000PFLOPS AI算力，项目一期建设预计投资金额2.5亿元；浙江华孚向宽泛科技采购人工智能算力服务器及相关的存储、网络、安全等设备（含服务器延保服务），合同总价款2.16亿元 |
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