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东数西算/算力：大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求
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1、板块介绍
算力是数字时代的新生产力，算力是人工智能三要素之一，已成为人工智能产业化进一步发展的关键。算力是设备通过处理数据，实现特定结果的输出能力，即对数据的处理能力。算力发展经历人力化、机械化、电气化、集成电路化及移动化。在数字化时代，数据是新的生产资料，算力是新的生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础，是国民经济发展的重要引擎。
2023年12月，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。《实施意见》以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，充分发挥国家枢纽节点引领带动作用，协同推进“东数西算”工程，形成跨地域、跨部门发展合力，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。《实施意见》明确提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型，并提出了具体量化指标。
空间测算：
2022年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献，在2016-2022年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长14.2%，GDP增长8.4%。根据IDC数据，2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS) ，2023年将达到414.1 EFLOPS，预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS（基于FP16计算），2022-2027年复合增长率达33.9%。
驱动因素：
人工智能算力基础设施成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署，具有重大发展意义。1）算力普适普惠化是大趋势，相关服务生态逐步构建。“东数西算”工程的实施，带动数据、算力跨域流动，实现产业跃升和区域平衡发展。依托智算中心的超大规模预训练能力，各行业人工智能应用将不必从零开始开发，只需结合领域数据进行调整和增量学习，即可形成具有良好精度和性能的下游应用。2）截至2023年8月，根据新京智库统计，目前全国至少有30座城市已经建成或正在建设智算中心，同时在企业端已有超过10座由大型科技企业主导的智算中心。未来随着AI快速发展，预计智算中心数量有望快速增加。
昇腾有望成为国内智算中心建设的最重要力量。1）从AI芯片到算力集群，构建推理+训练国产算力底座。昇腾910处理器采用7nm工艺，半精度（FP16）算力可达320TFLOPS，整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗为310W，算力和英伟达A100性能基本上相当。华为面向人工智能计算中心等重算力场景，提供Atlas 900 PoD（型号：9000）等三种产品应用于深度学习模型开发和训练。2）昇腾已是国内智算中心建设的主导力量：目前，在国内政府为主导的智算中心中，华为昇腾已签约多个智算中心建设，重庆、武汉、西安等城市均已建成人工智能计算中心并投入运营。同时，由智算中心到城市智能中枢，昇腾全面赋能城市AI发展，与城市发展深度结合进一步提升了自身地位。
东数西算：
“东数西算”是契合“数字经济”发展战略建设及“双碳节能”指引的综合工程，核心在于降低两类成本，一是经济成本（提升上架率），二是绿色节能（降低PUE），工程本质目标是实现算力资源的“腾笼换鸟”，明确了八大枢纽的不同算力需求承接：其中粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区主要负责有低时延要求的数据处理，如以工业互联网、自动驾驶、金融证券、智慧城市等代表的创新性应用。而贵州、内蒙古、甘肃、宁夏这 4 个西部节点将负责承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。长远来看，东部地区承接的应用多契合产业数字化转型的大方向，对经济增长有强带动效应；而西部地区在此过程中，也将逐渐实现“瓦特变比特”，东西部总体实现高质量发展。
2、产业链解析
目前，我国算力产业链已经初步形成，涵盖由设施、设备、软件供应商、网络运营商构成的上游产业，由基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商构成的中游产业，由互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成的下游产业。当前，算力产业主要包含云计算、 IDC 、人工智能等细分产业；通信产业主要包括基站、接入网和核心网等细分产业。随着信息通信技术从云网融合向算网一体迈进，算力和网络产业的边界日益模糊，形成以"算＋网＋协同"为主线的算力网络产业格局，上游为底层硬件基础设施，中游为算力网络相关平台、服务及关键技术，下游为赋能的应用场景及最终用户，产业链关键环节如下图所示。
2024-12-20 09:54
算力硬件股反复活跃，瑞斯康达、光迅科技涨停，罗博特科涨超10%，奕东电子、精达股份、锐捷网络、华西股份等涨幅居前
2024-12-19 13:46
AI硬件方向持续走强，算力、液冷服务器概念领涨，浪潮信息、中兴通讯午后触及涨停，润泽科技、亚康股份、川润股份、光迅科技等十余股封板
2024-12-18 16:47
深圳：每年发放最高5亿元“训力券”、最高1亿元“模型券”
深圳市工信局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。对租用智能算力开展大模型训练的企业、高等院校和科研机构，按不超过服务合同金额的50%，给予最高1000万元资助，对初创企业提高资助比例至60%。每年发放最高5000万元“语料券”，促进语料开放共享和交易，推动数据要素市场建设。对通过数据交易平台购买非关联方语料进行大模型研发和应用的企业，按不超过合同金额的30%，给予最高200万元资助。支持企业通过公共数据开放平台开放语料，对符合规模质量、更新频率和应用成效要求的开放语料，按照语料年度共享使用情况，给予每个数源单位最高100万元奖励。每年发放最高1亿元“模型券”，降低人工智能模型应用成本。对企业依托经国家网信办备案的生成式人工智能模型开展模型服务、智能体开发应用等，达到一定规模、具有良好成效的，可按不超过模型购买费用的30%，给予最高200万元资助。
2024-12-18 12:19
观想科技：预中标雅安经济技术开发区园区安全智慧管理系统建设项目（智算中心二期）软硬件及相关服务采购项目，中标金额为2.66亿元人民币，占公司上一年度经审计营业收入的259.94%
2024-12-17 18:30
汇纳科技：控股子公司四川汇算智算与宇博科技签署《异构智算中心设备和人工智能服务器管理系统采购合同》，四川汇算智算以人民币6234.83万元（含税）向宇博科技出售43台高性能运算服务器及配套的人工智能服务器管理系统软件，并提供相关支持服务
2024-12-16 17:54
直真科技：与河南空港数字城市开发建设有限公司及联合投标体成员河南智云数据信息技术股份有限公司签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）》，公司作为联合体牵头人承担的本合同建设部分含税总价为9.02亿元
2024-12-13 16:22
广电运通：收到《成交通知书》，公司为“广州智算运行服务平台（一期）项目（项目编号：GDHXFB2410108）”的成交供应商，成交价为2750万元
2024-12-13 09:07
AI芯片：海外芯片巨头业绩超预期，盘后股价大涨14%，算力风口带来多领域增量需求
AI算力芯片作为本轮AI浪潮基本且不可或缺的硬件基础，成为这波浪潮最先受益的行业。
2024-12-12 16:39
中青宝：与中国联通深圳分公司签署了《算力资源服务合同》，公司向中国联通深圳分公司提供算力服务，合同服务期为五年，合同金额以最终实际结算的金额为准
2024-12-11 09:47
算力概念股异动拉升，亚康股份、城地香江双双涨停，润泽科技、云赛智联、铜牛信息、科华数据等跟涨
2024-12-11 08:25
Agent需要多少算力？巴克莱：占总计算需求的70%以上，支出还要3000亿！
巴克莱预测，到2026年，推理计算的需求可能占通用人工智能总计算需求的70%以上。现有芯片资源可能难以满足这一需求，需增加当前预测4倍的芯片资本支出，总额或将接近3000亿美元。
2024-12-11 07:16
OpenAI称AI视频需求被严重低估，算力依然是重要瓶颈
产业软硬件发展正在加速跑通。今日重要性：✨
2024-12-10 19:48
又一核心城市顶层并购重组政策印发，目标规模超3000亿，医药、半导体成重点领域；OpenAI称AI视频需求被严重低估，算力依然是重要瓶颈，产业软硬件发展正在加速跑通 | 12月11日早知道
外延并购有利于打造平台化企业合力实现跨越式发展。
2024-12-10 18:22
安博通：公司与亿芯智算签订了《关于【无锡（国家）软件园人工智能智算中心平台搭建项目】的合同》，并在此项目中提供智算中心平台搭建服务及AI算力设备。合同总额为人民币1.53亿元
2024-12-10 16:22
算力：OpenAI称AI视频需求被严重低估，算力依然是重要瓶颈，产业软硬件发展正在加速跑通
整体来看，龙头先发优势将成为新一轮竞赛的关键点。
| ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞斯康达 | 10.02% | 14.16 | 1.42% | 60亿 | 公司战略签约弘光向尚，布局硅光芯片算力基础设施 |
| 2 | 麦格米特 | 10.01% | 56.17 | 8.81% | 257亿 | 公司作为NVIDIA Corporation40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设 |
| 3 | 电光科技 | 10% | 8.91 | 8.62% | 31亿 | 控股子公司签署5.54亿元算力服务合同 |
| 4 | 光迅科技 | 10% | 57.43 | 10.66% | 444亿 | 光模块龙头之一，字节跳动是公司重要客户；此前联合思科推出1.6T硅光模块，发布OCS全光交换机 |
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