1、板块介绍

美国作家尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson)在1992年出版的科幻小说《雪崩》（Snow Crash）中创造了两个概念：元宇宙（Metaverse）和虚拟分身（Avatar）。“虚拟分身”在中国发展至今，拥有了更广泛的称呼：“虚拟数字人”（Metahuman），被视为未来人们进入虚拟“元宇宙”的入口。

虚拟数字人（Metahuman）可以理解为是通过计算机图形学、语音合成技术、深度学习、类脑科学、生物科技、计算科学等聚合科技（Converging Technologies）创设，并具有“人”的外观、行为、甚至思想（价值观）的可交互的虚拟形象。

虚拟数字人具有形象能力、表达能力和感知互动能力三大特征：

虚拟数字忍的分类有多种：

技术上可以分为智能驱动、真人（中之人）驱动两大类。应用上则包括了身份型（如真人虚拟分身）、服务型（如虚拟员工）、表演型（如虚拟偶像）三大类。在“影响力”评估上，本报告将当前国内应用最多、最具人气的虚拟数字人分为虚拟偶像、虚拟主播、虚拟员工三类，并进行分析评估。随着应用场景的拓展，未来分类将持续拓展。

虚拟偶像：

定义：以歌手、演员、模特、网红、游戏高手等艺人身份出现，拥有鲜明的个性，才艺设定，活跃于各大社交平台，视频平台，综艺节目等，通过积累流量，人气去获得更多的“工作”的虚拟数字人。

运营方式：与真人艺人类似，通过歌曲，硬照，短剧等“作品”进行人设运营。

主要代表：洛天依，柳夜熙，梅涩甜等。

虚拟主播：

定义：虚拟世界的主持人，在专业赛道上包括各大媒体的虚拟主持人，虚拟记者；而在视频平台上活跃的虚拟UP主们则由个人或企业运营，数量庞大。

运营方式：智能驱动与真人驱动交替出现，专业赛道以新闻播报为主，视频平台以直播带货为主。

主要代表：央视网小C，新华社小诤，人民报果果，湖南卫视小漾等。

虚拟员工：

定义：由企业推出，作业企业的“数字员工”，对外展示企业的产品，服务，文化。一类多作为“智能客服”出现，另一类则开始以偶像，红人方式在社交，短视频平台上独立“吸粉”。

运营方式：企业虚拟品牌官，形象代言人，智能客服等。

主要代表：百信银行AIYA，哈尔滨啤酒哈酱，OPPO小布等。

五大模块构成虚拟数字人通用系统框架：

人物形象根据人物图形资源的维度，可分为 2D 和 3D 两大类；语音和动画生成模块可分别基于文本生成对应的人物语音以及人物动画；音视频合成显示模块将语音和动画合成视频；交互模块根据语音语义识别用户的意图，并决定数字人后续的语音和动作。

2、产业链

1）基础层为虚拟数字人提供基础软硬件支撑，硬件包括显示设备、光学器件、传感器、芯片等，基础软件包括建模软件、渲染引擎。显示设备是数字人的载体，既包括手机、电视、投影、LED显示等2D显示设备，也包括裸眼立体、AR、VR 等3D显示设备。光学器件用于视觉传感器、用户显示器的制作。传感器用于数字人原始数据及用户数据的采集。芯片用于传感器数据预处理和数字人模型渲染、AI计算。建模软件能够对虚拟数字人的人体、衣物进行三维建模。渲染引擎能够对灯光、毛发、衣物等进行渲染，主流引擎包括 UnityTechnologies公司的Unity 3D、Epic Games公司的Unreal Engine等。总体来看，处于基础层的厂商已经深耕行业多年，已经形成了较为深厚的技术壁垒。

2）平台层包括软硬件系统、生产技术服务平台、AI 能力平台，为虚拟数字人的制作及开发提供技术能力。建模系统和动作捕捉系统通过产业链上游的传感器、光学器件等硬件获取真人/实物的各类信息，利用软件算法实现对人物的建模、动作的重现；渲染平台用于模型的云端渲染。解决方案平台基于自身技术能力为广大客户提供数字人解决方案。AI能力平台提供计算机视觉、智能语音、自然语言处理技术能力。平台层汇聚的企业较多，腾讯、百度、搜狗、魔珐科技、相芯科技均有提供相应数字人技术服务平台。

3）应用层是指虚拟数字人技术结合实际应用场景领域，切入各类，形成行业应用解决方案，赋能行业领域。按照应用场景或行业的不同，已经出现了娱乐型数字人（如虚拟主播、虚拟偶像）、教育型数字人（如虚拟教师）、助手型数字人（如虚拟客服、虚拟导游、智能助手）、影视数字人（如替身演员或虚拟演员）等。不同外形、不同功能的虚拟数字人赋能影视、传媒、游戏、金融、文旅等领域，根据需求为用户提供定制化服务。

3、虚拟数字人的应用场景

虚拟人及数字人应用领域多元，主力文娱及服务行业。在画面呈现方式日渐成熟的的基础下，叠加5G、算力、AI等技术能力的提升，其落地场景日渐丰富。如今不再限于传统文娱如影视、动画在人物建模、CG等方面在虚拟形象塑造的应用，还在社交、游戏、办公等场景实现了真实人类虚拟化身的身份职能，并逐渐于直播电商、偶像造星、陪伴服务等AI虚拟数字人领域实现商业变现。

社交：社交环境下的数字虚拟人主要用于虚拟IP，虚拟数字人服务，虚拟数字人游戏身体替代，虚拟IP明星与其他人互动等。

家居：智慧家庭中的虚拟数字人可以定制亲密角色，构建完整的虚拟生活场景，逐步完善虚拟可视化的家庭生活社区。

购物：电商环境下的虚拟数字人可以用来用户的虚拟数字人试衣效果展示，虚拟数字人的直播营销，虚拟IP人设创造，虚拟助手场景化购物等。

4、虚拟数字人发展趋势

虚拟数字人产业生产及运营成本高，优劣差异化显著，受众群体不断拓展，因而虚拟数字人价值凸显，应用领域不断拓展，未来有望加速商业化进程。

1.未来虚拟数字人制作技术将更加简单，更加一体化、自动化设备同步获取模型、身体、表情等所有数据，无需穿戴专业传感设备。

2.交互方式衍变，智能化程度不断加深：全双工技术将推进数字人交互方式的演变，使得数字人拥有一次唤醒、多次交互能力﹐具备实时智能响应、只能打断、智能纠错、多轮对话等功能。

3.目前虚拟数字人发展环境整体情况还处于未成熟的起步阶段，随着虚拟数字人技术的精进和市场价值的释放，将更深入地融入影视、金融、文旅等各个领域。

此外，虚拟数字人目前仍处于孵化培育阶段，以企业服务为形式的2B2C服务为重点。未来驱动力包括代际变化、技术门槛降低、虚拟化趋势、VR设备回暖等原因。在各行业逐渐意识到其技术可行性和商业价值后，虚拟数字人行业将有望快速进入高速发展期。