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云计算数据中心：数据中心加快建设，“东数西算”工程进展顺利
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1、板块介绍
云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础。云计算核心本质在于IT效率的显著提升，以及IT能力边界的扩展，面向企业客户，理想的云计算平台应该能够实现底层IT资源的随时随地可获得性、弹性伸缩，以及上层应用的丰富性、易用性，专注于上层的业务逻辑，而感知不到底层IT能力的存在，最终实现综合成本、效率的最优。
云计算产业有多种分类方式，按提供的服务类型分类可分为 IaaS、PaaS、SaaS三类，从IaaS到SaaS越来越便于用户直接使用：
1、IaaS全称为“设施即服务”（Infrastructure-as-a-service），提供的是服务器、存储、网络硬件等底层设施资源，用户购买 IaaS 产品后必须自己完成环境配备和应用程序开发，一般商业客户很难直接使用，使用对象大多是软件开发者。
2、PaaS全称为“平台即服务”（Platform-as-a-service），提供的是软件部署平台， 比如虚拟服务器和操作系统，用户不需要关注底层，只需要根据自己的逻辑开发应用程序，适合自身特点明确、IT 预算高的大型商业客户，或应用程序开发商。
3、SaaS全称为“软件即服务”（Software-as-a-service），提供的是可以直接使用的软件，使用对象是一般商业客户，客户登录浏览器就可以打开使用。
2、产业链
IDC产业链主要由上游基础设施、中游IDC专业服务及相关解决方案（云服务商为主）和下游最终用户构成。
上游基础设施：主要为建设数据中心的硬件供应商，包括IT设备（服务器、交换机、路由器、光模块等）、电源设备（UPS、变压器等）、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等。
中游IDC服务商：目前国内主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心，提供IDC集成和运维服务（7*24h），目前运营商数据中心依然占据较大份额，但随着网络流量的爆发和增值服务需求的提升，第三方数据中心快速发展。云服务商及相关解决方案：主要为基础电信运营商和云计算厂商，运营商提供互联网带宽资源和机房资源，云计算通过租用或自建（以租用为主）数据中心的方式来提供IaaS/SaaS等云服务。纵观全球，云计算需求的快速增长成为IDC行业增长的主要驱动力。
下游最终用户：数据中心对互联网流量的增长起到基石作用，随着全球5G商业化进程加速，各行各业的流量增长势不可挡，因此最终用户包括所有需要将内容存储/运行在IDC 机房托管服务器的互联网企业、银行等机构单位、政府机关、制造业、传统行业等。
2024-12-19 13:03
液冷服务器概念股午后继续走高，润泽科技直线涨停，高澜股份、佳力图等多股封板，申菱环境、曙光数创、中金环境、依米康等涨幅居前
2024-12-18 13:14
Agent商业化验证了？Salesforce宣布将招2000销售，一个月前还只有1000
公司还表示，第二代Agentforce技术将于2025年2月开始向客户提供，这项技术用于创建和操作AI代理，能够在Salesforce的Slack通信应用中处理复杂的问题。
2024-12-18 07:18
散热成瓶颈，英伟达GB200出货前继续攻关，液冷需求有望迎来倍数增长
散热大厂奇鋐受益于此拉货潮，越南厂产能已接近满载。今日重要性：✨
2024-12-17 21:33
博通的“英伟达时刻”真的来了吗？
尽管博通展现了强劲的增长，但并非每个“英伟达时刻”都能转化为持续的收益。博通在AI领域有很大的潜力，但它必须通过实现快速增长才能证明其高估值。
2024-12-17 20:05
散热成瓶颈，英伟达GB200出货前继续攻关这项技术，液冷需求有望迎来倍数增长；央企市值管理纲领性文件发布，并购重组、资产注入、股息分红等依然是重点 | 12月18日早知道
全水冷解决方案需求将进一步扩大。
2024-12-17 16:02
云计算数据中心：散热成瓶颈，英伟达GB200出货前继续攻关这项技术，液冷需求有望迎来倍数增长
冷板式和单项浸没相较其他液冷技术更具优势
2024-12-13 14:47
国资云：四部委发布行动方案，中小企业上云率超过40%，SaaS应用有望实现进一步渗透
上云意味着企业可以节省租用机房、电费、服务器维护等成本，同时订阅付费模式减轻现金流压力。
2024-12-11 13:49
谷歌向监管“告状”：微软与OpenAI涉嫌垄断 必须终止独家云服务
独家协议使得微软成为OpenAI技术的唯一云服务提供商，这给其他竞争对手，如谷歌和亚马逊，带来了明显的不利。这些公司希望能够托管OpenAI的人工智能模型，以便他们的云客户无需额外使用微软的服务器即可访问OpenAI的技术。
2024-12-11 09:20
谷歌近日向美国联邦贸易委员会（FTC）提出要求，希望终止微软与OpenAI之间的独家云服务协议（The Information）
2024-12-10 22:33
美股开盘：纳指涨0.3%，中概指数跌超3%
标普500指数高开4.74点，涨幅0.08%，报6057.59点； 道琼斯工业平均指数低开110.36点，跌幅0.25%，报44291.57点； 纳斯达克综合指数高开59.70点，涨幅0.30%，报19796.39点。 甲骨文跌9.7%，C3.ai跌11.4%，谷歌A涨3.6%，英伟达涨0.4%，苹果涨0.3%，特斯拉涨0.7%。 中概ETF YINN跌10.89%，房多多跌19.8%，B站跌9.1%，台积电涨0.2%。 消息面，在AI芯片需求推动下，台积电11月销售同比增长34%，但环比转负。C3.ai季度业绩超预期，与微软达成战略合作。谷歌CEO宣布，谷歌最新的量子计算芯片Willow在基准测试中取得了惊人的成绩，Willow的成就主要体现在两个方面：指数级减少错误、性能吊打超级计算机。甲骨文AI云基建收入未能助甲骨文第二财季业绩炸裂。
2024-12-10 05:06
甲骨文第二财季业绩逊于预期，股价盘后跌5%
甲骨文第二财季调整后EPS为1.47美元，分析师预期1.48美元。 第二财季调整后营收140.6亿美元，分析师预期141.2亿美元。 第二财季云基建营收（IAAS）为24亿美元，分析师预期24.2亿美元。 第二财季云应用营收（SAAS）为35亿美元，分析师预期35.8亿美元。 第二财季云营收（IAAS+SAAS）为59亿美元，分析师预期60亿美元；按照恒定汇率增长24%。 第二财季运营利润率43%，分析师预期43.3%。 第二财季调整后运营利润率61.0亿美元，分析师预期61.3亿美元。 甲骨文（ORCL）美股盘后跌5%。
2024-12-07 06:24
Palantir Technologies Inc.（PLTR）与Anduril Industrial Inc./CA将在防务领域加速采用人工智能（AI）技术
2024-12-06 22:56
中国软件：控股子公司麒麟软件拟增资扩股募资不超30亿元
中国软件公告，控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。根据评估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元。增资完成后，麒麟软件治理结构不变，公司仍然控股和并表麒麟软件。本次增资扩股的募集资金拟用于移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发、嵌入式操作系统能力平台建设等项目。
2024-12-06 05:05
惠与第四财季净营收增长15%，股价盘后一度涨超3%
惠与第四财季调整后EPS为0.58美元，分析师预期0.56美元。 第四财季净营收84.6亿美元，同比上涨15%，分析师预期82.6亿美元。 第四财季服务营收47.1亿美元，按实际美元（汇率）同比增长32%，分析师预期47.6亿美元。 第四财季年化营收运行率（ARR）按实际美元（汇率）同比增长49%，按恒定汇率增长48%。 第四财季Intelligent Edge营收11亿美元，按实际美元（汇率）同比下滑20%。 第四财季Hybrid Could（混合云）净营收15.8亿美元，按实际美元（汇率）同比增长18%，分析师预期13.3亿美元。 预计第一财季调整后EPS为0.47-0.52美元，分析师预期0.48美元。 预计第一财季营收同比增幅将介于10%-20%区间的中部，分析师预期增长15%。 仍然预计收购Juniper的交易将于2025年前期完成。 惠与（HPE）美股盘后跌宕起伏，一度下跌超0.69%，随后转而涨约3.05%。
2024-12-06 05:03
Rubrik业绩向好，上调全年收入指引，股价盘后涨超20%
云数据管理与数据安全公司Rubrik Inc.（RBRK）美股盘后上涨超20%。 业绩报告显示，该公司三季度调整后每股亏损0.21美元，分析师预期亏损0.40美元。 三季度总体营收2.362亿美元，分析师预期2.176亿美元。 三季度订阅ARR为10.8亿美元，分析师预期9.753亿美元。 预计全年整后每股亏损1.82-1.86美元，分析师预期亏损2.09美元。 预计全年营收8.60亿-8.62亿美元，公司原本预计8.30亿-8.38亿美元。 预计全年订阅ARR为10.6亿美元左右，分析师预期10.3亿美元。 预计四季度调整后每股亏损0.37-0.41美元，分析师预期亏损0.41美元。 预计四季度营收2.315亿-2.335亿美元，分析师预期2.25亿美元。
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