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5G：全球5G网络建设不断扩大规模，5G产业与垂直领域应用进入规模化发展的关键期
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1、板块介绍
5G作为新一代通用目标技术，将与大数据、云计算、人工智能一起全面融入和改变社会各行各业。 5G包括三大应用场景：eMBB(高速移动宽带)、mMTC(海量物联网链接)和 uRLLC(低延迟高可靠性链接)。
新应用场景的需求是5G核心驱动力。5G移动通信系统将能解决例如高流量密度、高连接数、高移动性等各类场景下的通信需求，用户体验速率、流量密度、时延、能效和连接数是不同场景下可能的挑战性指标，使得车联网、无人驾驶等成为可能。
根据GSMA发布的运营商商用计划估算，2019年全球5G移动通信基站的投资规模有望达到20亿美金，中国有望达到9亿美金。到2022年，全球5G移动通信基站的投资规模有望达到150亿美金，中国有望达到50亿美金。
目前，中国已经完成了5G技术研发试验第三阶段测试。测试结果表明：华为、中兴、中国信科集团、爱立信等公司的5G基站与核心网设备均可支持非独立组网和独立组网模式，主要功能符合预期，达到预商用水平。
此外，2020年3月国家提出包含5G在内的“新基建”概念，进一步推动行业快速发展。
2、产业链划分
3、发展前景
1、5G 商用助推硬件创新，可穿戴等新型终端加速兴起
5G 网络标准和规范逐步完成，完整标准预计今年完成，中国5G网络建设稳步推进。19 年多家厂商发布5G 基带芯片，高通和华为暂时主导5G 手机基带芯片市场，2020 年三星、紫光展锐、MTK等有望快速入局。5G 将成电子行业长期增长引擎，看好以TWS耳机为代表的可穿戴市场，以及汽车电子、VR/AR、物联网电子等细分市场。苹果引领创新周期，相关供应链厂商值得关注。5G带动半导体行业增量，需求回暖景气度修复。
2、5G 技术成熟换机潮开启，零部件产业链龙头持续受益今年起
5G 设备渗透进入快速通道。RFFE 市场稳定增长，美日优势明显，本土公司逐步突破。LCP/MPI 软板在小型化、传输与封装方面性能优势明显，本土公司立讯、信维等从模组环节向上游突破。散热板块受益5G 换机潮与工艺升级，看好中石、飞荣达。
3、高频高速 PCB：高频高速基材受益国产替代及 5G 基建，明后年业绩确定性强
受疫情影响，国内运营商的基站建设虽然迟到，但不会缺席，最终有望超预期。中国移动全年30万个5G基站目标不变，意味订单将集中在今年二三四季度释放；电信联通计划三季度完成25万基站建设，意味着订单将集中在二三季度释放，考虑到四季度基站建设不会停止，意味着全年建设总数将超过此前预期。我们判断，产业链公司获取订单将集中在二三季度消化，顺利跨过一季度疫情导致的业绩坎坷，同时在基站建设总量超预期的背景下，全年业绩有望呈现前低后高，完美收官。
4、半导体：行业需求回暖带动景气度提升，5G 创新与份额提升带来增量
下游需求多轮驱动，中长期看半导体景气度依然向好。2018 年受多种宏观因素影响，半导体行业景气度下 滑，但我们坚定认为此轮下滑只是半导体景气度的阶段性调整，若将时间维度拉伸至未来 3-5 年，2019 年大概 率是行业低点，在下游需求回暖、5G 渗透加速等多因素驱动下，全球半导体市场有望 2020 年重回上升通道。
从宏观景气度来看，全球半导体月销售额于 19Q2 止跌，19Q3 开启反转，表明下游需求正逐渐回暖。自 18Q3 起全球半导体月销售额出现明显下滑，同比环比相继跌入负增长区间，但下滑趋势止步于 19Q2，半导体 全球月销售额从 19Q3 开始出现反转，同比跌幅逐渐收窄，环比则重回增长区间，行业景气度逐渐回暖。
展望 2020 年，5G 逐渐升温，5G 手机新一轮换机周期开启，终端侧的可穿戴、VR/AR、TWS 耳机等新型 智能终端逐渐上量，功能端将加大多摄、屏下光学指纹、超高清视频、射频模组化等诸多创新的渗透，给半导 体环节带来增量需求，看好 ODM 代工、NOR、CIS、电源管理、指纹识别、射频芯片、先进封装等环节机会。
4、投资时序及规模测算
2020年是我国确定的5G最晚时限，最终商用只会提前，不可能延后。具体而言，2018年运营商将开启规模试验和部署，2019年启动预商用，2020年左右正式商用，2019年将成为5G元年。
5、产业链核心公司
2024-12-29 14:16
中国联通：2025年要全面加强新型基础设施建设，全面推进数字技术融合创新
12月28日至29日，中国联通召开2025年工作会议。会议明确了2025年中国联通要重点抓好六个方面工作：一是全面加强新型基础设施建设。加强联网通信、算网数智、全球基础设施建设，提升基础设施运行效能。二是全面推进数字技术融合创新。加快推进高水平科技自立自强、战新产业“5+5”重点工程。三是全面提升运营服务水平。提升公众市场、政企市场、国际市场运营能力，提升数智运营和服务保障能力。四是全面提高管理水平。强化规划指引、预算考核、有效投资、提质增效、人才保障、风险防范、审计整改。五是全面深化企业改革。持续完善公司治理结构、科技创新体系、市场化经营机制。六是全面加强党的领导、党的建设。强化党建引领，深化党风廉政建设。
2024-12-28 08:07
亿航智能携手中国交通信息科技集团，共同布局建设空中交通数字与地面基础设施等低空产业生态
亿航智能与中国交通信息科技集团有限公司围绕低空经济和先进空中交通生态建设达成全方位、深层次的战略合作。通过战略合作，亿航智能与中交信科共同聚焦推进空中交通数字基础设施的研发、规划与建设、低空经济产业融合创新等关键领域。双方将发挥各自先进技术、产业经验等相关优势，推进5G、6G、卫星通信、感知、高精度导航等数字技术与低空飞行产业融合创新，打造空中交通基础设施网、空中航路网、通信导航网、空域管理网、低空服务网等“五网”融合的低空智联网。双方还将携手推动与中国地方政府共同规划建设飞行数据中心、专用通讯网络覆盖和综合飞行起降平台等基础设施，并由亿航智能协助提供运营服务。（证券时报）
2024-12-26 11:17
5G：首个全自研轻量化5G试点落地，未来有望成物联网基建核心之一，规模化应用进度或提前一年
随着模组价格的下探将进一步带动需求的增长形成物联网市场发展的正循环。
2024-12-23 15:14
我国5G用户数突破10亿户
工业和信息化部23日公布的数据显示，截至11月末，我国5G移动电话用户达10.02亿户，占移动电话用户的56%，占比较上年末提高9.4个百分点。
2024-12-23 11:17
工信部：5G用户数突破10亿户
工信部发布数据显示，移动电话用户规模稳中有增，5G用户数突破10亿户。截至11月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.9亿户，比上年末净增4682万户。其中，5G移动电话用户达10.02亿户，比上年末净增1.8亿户，占移动电话用户的56%，占比较上年末提高9.4个百分点。
2024-12-19 20:46
我国提前完成“十四五”5G建设发展目标
记者从工业和信息化部了解到，截至目前，我国5G基站总数超过414万个，平均每万人拥有5G基站数达到29个，提前完成了“十四五”期间5G建设发展目标。5G网络全面覆盖政务中心、文旅景区、交通干线等重点热点场所，并不断向农村边远地区拓展，5G应用已经融入97个国民经济大类中的80个。目前，我国正加速推进5G向5G-A，也就是5.5G演进升级。三大运营商已在全国范围内开始布局相关网络，并加速开展人工智能、通感一体等融合技术领域的应用测试。（央视网）
2024-12-12 14:56
上海已建设超过8.3万个5G室外基站
中国5G发展大会12月12日上午在沪开幕。上海市副市长陈杰在会上致辞时透露，目前上海已建设超过8.3万个5G室外基站和超过1万个3CC 5G-A基站，处于全国领先水平。陈杰表示，面向未来，上海统筹科技创新和产业创新，抢抓5G和5G-A，6G发展的机遇，推动通信产业公共服务平台的建设，支持企业开展新一代通信产业关键技术研发、测试验证、标准制定、应用示范，特别是结合智能网联汽车、低空经济等新型产业发展的需求，推进5G-A通感一体基站的建设和应用，助力通信产业的发展。（澎湃）
2024-12-06 09:41
5G应用规模化发展推进会在京召开
12月5日，5G应用规模化发展推进会在北京召开。会议对近5年来5G发展成效进行了梳理总结，并对下一阶段5G应用规模化发展重点工作作出了系统部署。会议强调，要强化部门协同，鼓励相关部门深度挖掘本行业需求，推动5G应用服务行业数字化转型。强化央地联动，支持各地结合发展特点，因地制宜推动5G应用规模化发展。坚持以市场需求为导向，加强技术攻关和标准研制，完善产业体系，持续增强5G技术产业供给能力，形成“研发、应用、迭代优化、再应用”的正向循环。信息通信企业、行业应用企业、产业链上下游企业等要深化合作，强化龙头引领、梯队协同，整合创新资源、加强供需对接、汇聚产业合力，带动产业链上下游共同打造5G行业应用生态。会上，北京市、广东省通信管理局负责同志，浙江大学医学院附属第二医院、小米集团、美的集团代表以及基础电信企业负责同志作了交流发言。（工信微报）
2024-12-05 10:17
广州：鼓励电商企业积极运用数字孪生、无人机、机器人等创新技术，提升数字消费体验
广州市商务局就《广州市关于推动电子商务高质量发展的若干措施》 公开征求意见，鼓励电商企业积极运用5G、云计算、物联网、大数据、区块链、虚拟现实、人工智能、数字孪生、超高清视频、无人机、机器人等创新技术，提升数字消费体验。支持电商企业针对选品、营销等环节开发软件服务系统，借助电商的数字化升级，推动商贸主体向数字化、网络化、智能化、服务化等方向发展。支持符合条件的电商企业申报国家高新技术企业。
2024-12-04 22:17
上海印发升级行动计划，5G-A将迎来加速普及
5G-A是5G向6G发展的关键阶段。今日重要性：✨
2024-12-04 18:16
上海5G-A升级行动计划：到2026年5G个人用户普及率超90%
《上海市5G-A应用赋能“海上扬帆”升级行动计划（2024-2026年）》近日印发。《行动计划》提出，到2026年，上海5G个人用户普及率超90%， 5G-A用户达到500万户，5G网络接入流量占比力争达90%，5G及5G-A新消费体验不断丰富。在高价值场景加速推进5G-A应用部署，带动行业数字化转型升级，大中型工业企业5G应用渗透率达50%，建设不少于200个5G工厂。5G RedCap物联网部署持续深化，终端连接数超过100万，加速赋能生产、生活和城市管理。
2024-12-03 08:52
王利民任中国移动董事、党组副书记
中国移动通信集团有限公司12月2日召开领导班子（扩大）会议，通报了中央组织部有关决定：王利民任中国移动通信集团有限公司董事、党组副书记，免去李丕征的中国移动通信集团有限公司董事、党组副书记职务，免去高同庆的中国移动通信集团有限公司副总经理、党组成员职务。相关职务任免，按有关法律规定办理。
2024-11-26 09:34
5G概念早盘活跃，东方通信、阿莱德、三维通信涨停，广哈通信、华星创业、创远信科、广和通等跟涨，消息面上，十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》
2024-11-26 07:37
工信部等12部委发文，推动通感一体、无源物联等5G应用发展
《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。今日重要性：✨
2024-11-25 20:40
十二部门：推动基于5G的智能机器人、智能移动终端、云设备等研发应用
工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。其中提出，推动基于5G的智能机器人、智能移动终端、云设备等研发应用，鼓励融合5G的XR业务系统、裸眼3D、智能穿戴、智能家居等产品创新发展。推动“5G上车”，鼓励汽车前装5G通信模块，助力智能网联汽车智驾、智舱提质升级。加速5G新通话、裸眼3D、云手机、5G消息等应用创新，实现5G新通话用户规模突破1亿。推动5G与AI深度融合，提升互动视频等新型交互体验。鼓励基础电信企业面向公众不同需求提供差异化服务，终端企业加快推进手机支持超高清视频显示及拍摄，促进5G超高清视频及直播在娱乐、赛事、电商等领域规模发展。支持互联网企业、基础电信企业和终端企业联合建设5G新型应用创新工场和体验中心，开展AI大模型、面向公众应用的网络切片等新技术试点，促进网络、内容、终端协同创新，为5G新业务新产品研发提供试验环境。
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