一、指数：

上证指数：0.52%，两市成交总额：19269亿，较昨：143亿，两市上涨家数：2535家，下跌家数：2388家，涨跌比：1.1:1，指数低开高走，午后冲高回落，赚钱效应开始回落，市场题材轮动切换，情绪分化。

二、短线情绪：

连板梯队保持还算良好，高标情绪开始分化，近期主线有退潮迹象，芯片、华为、西部开发分歧持续加大，前排也开始分化。日内活跃题材比较分散，重点在公告、股权收购方向，光伏、军工较为强势，没有明显强主线。整体负反馈开始出现，高标双成准一字跌停。

【连板龙】华立股份9连板，昨日预期方向分歧，今天早盘分歧较大，深水大长腿回封涨停，封单较少，不太及预期，结合今天多个人气高标开板分歧，明天如果不能完成超预期弱转强，高标情绪可能瓦解。

三、日内主线及强势题材：

光伏：11家，首板10家，炒作逻辑：美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税

军工：9家，首板9家，炒作逻辑：军工体外存在大量优质资产

新能源汽车：8家，首板7家

国产芯片：7家，首板3家，炒作逻辑：习近平：推进中国式现代化，科技要打头阵

华为产业链：6家，首板2家，炒作逻辑：华为纯血鸿蒙最新公测计划公布

风电：5家，首板4家，炒作逻辑：国家电投等成立粤东海上风电公司

芯片、华为前排放量分歧，盘中表现来看不太及预期。光伏为日内最强，但也只能先作轮动题材，光伏和军工非要二选一的话，军工近期持续异动，比光伏更值得关注，其他题材里部分标的也有军工逻辑。

四、交易策略&明日预期：

1.今天市场主线及高标情绪开始分歧退潮，题材轮动没有明显强主线，股权收购的一字板比较多，没有太多参考价值，一字高标龙头光智如果不能超预期，也会影响到一字高标的情绪。明天先关注芯片和华为龙头的弱转强机会，大概率是不会超预期，其他方向可以关注军工前排晋级情况。主线持续退潮的情况下，市场短线情绪可能高低切。

2.如果按预期完成高低切，还需要待市场退潮分歧后强势低吸其他方向，早盘重点标的没有超预期就将买点置后观察。操作上今天出芯片贝岭，出证券，天风在涨停附近基本出完，新能源、锂电方向全部出完，目前总体仓位不足一成。

3.今天晚上继续在腾讯会议详细复盘短线逻辑以及龙头、操作情况，家里有事处理，后边一段时间可能不会再视频复盘，有兴趣晚上可以在线交流。

【明日竞价观察】光智科技、华立股份、四川长虹、智度股份、川润股份、光启技术、上工申贝、赛力斯