一、指数：

上证指数：0.44%，三大指数冲高回落，创业板翻绿。两市成交总额：5510亿，较昨：-237亿，两市上涨家数：2524家，下跌家数：2316家，涨跌比：1.1:1，上证4连阳，创业板情绪持续不佳，短线整体赚钱效应还不错，短期反弹出现量能不足。

二、短线情绪： 

涨停54家，连板15家，20cm涨停3家，涨停高开率：54%，连板率：31%，1进2：18%，2进3及以上晋级持续保持50%以上，昨涨停表现：3.0%，昨连板：7.0%，连板情绪持续上升，整体赚钱效应保持在80%左右，前排持续保持高比例晋级，赚钱效应持续。首板赚钱效应下降到60%左右，主线情绪出现分化。

炸板16家，封板率77%，大面2家，跌停3家。负反馈数据开始出现，炸板数据上升，开始出现跌停，国改方向前排弘业期货跌停，大连热电、电子城准跌停。20cm的情绪还是不足，持续回避中。

【连板龙】双成药业一字7板，竞价持续巨量封单，成功站上7板，市场情绪风向标，超预期表现，一字到顶就可以为主线龙头和容量票开路，竞价持续观察。

三、日内主线及强势题材：

国企改革：15家，首板11家，依然主线，前排开始出现分化，要注意中位股风险

炒作逻辑：证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”

华为产业链：10家，首板7家，华强盘中涨停，冲高回落，细分主要聚焦在网络、通信安全方向，信创方向分歧兑现，还有部分鸿蒙、智能汽车方向。

炒作逻辑：华为全联接大会召开；鸿蒙原生应用超四千个

网络安全：7家，首板3家，前排晋级，后排分歧

炒作逻辑：黎巴嫩通信设备爆炸事件已致32人死亡

医药：6家，首板6家，作轮动题材看

炒作逻辑：美“生物安全法案”相关提案流产，港股创新药公司大涨

资产重组：5家，首板2家，逻辑不变，国改交叉龙头方向

炒作逻辑：国常会：大力发展股权转让、并购市场

无人驾驶：4家，首板3家，暂作轮动题材，部分标的涉及国改、华为概念

炒作逻辑：美或禁止我国自动驾驶软硬件；特斯拉Robotaxi发布会有望10月举办

四、交易策略&明日预期：

国改主线方向很明确，加网安两条线齐头并进，当然还是国改优先。

国改、重组方向：只要双成持续巨量顶一字，这个方向还是安全的。保变早盘放量分歧，承接还是比较强，明天如果和缩量晋级也符合预期，如果继续放量分歧，很可能要进入最后的加速阶段。大唐竞价10多亿的封单也是比较超预期，在前排PK中持续获胜，明天预期放量分歧，看承接怎么样，其他国改方向标的安全性就不高了，今天开始前排分歧，明天很有可能国改中位会延续分歧，所以国改方向接下来要不就做龙头，要不就低吸，中位股要放一下，节奏不一定像前几天那么好做了。

华为、通信、网安、信创方向：主要还是在通信和网络安全方向，早盘海能10亿封单，国华4亿封单，也比较超预期，但这个方向整体没有超预期表现，主要是前排晋级，明天预期这个方向分歧，波导、东方大概率分歧兑现，其他两个要看换手接力情况。信创方向今天基本全部分歧兑现，南天昨天直播给大家讲周五走了一半，今天早盘涨停附近全部走掉。法本今天有资金推动，明天有高溢价预期，但是否能超预期还要观察，毕竟目前300情绪不佳，这个也算是一个可以关注的300方向。叠加华为、国改多方向的人气标的常山，明天预期放量分歧，盘中也基本上都出掉了。

这几天仓位基本在5成以上，今天只出没进，短线仓位降至1成。连续几天的赚钱效应之后还是要降低仓位，以守为主。

【明日竞价】双成药业、大唐电信、保变电气、国华网安、法本信息、常山北明、海能达；