一、指数：

上证指数：0.68%，深成指：2.38%，创业板指：2.53%。市场延续反弹，深成指、创业板指明显强势。两市成交总额：8766亿，较昨：2693亿，量能连续增加上破8000亿。两市上涨家数：4448家，下跌家数：547家，涨跌比：8.1:1，市场整体情绪短期高潮，尾盘回落，分歧提前，两天增量3000多亿，所以市场缺的不是量，而是信心。

二、短线情绪：

涨停62家，连板12家，20cm涨停10家，涨停高开率：65%，连板率：26%，1进2：19%，昨涨停表现：3.7%。1进2比例有所下降，整体连板率持平，其他数据均持续上升，2板以上进阶达50%。首板及连板赚钱效应分别上升至80%及70%以上，连板接力情绪持续上升。

题材方面，消费电子延续强势，尾盘现分歧兑现。深圳华强超预期高开反包涨停，华为海思资金持续回流。科森科技大单一字进阶5板，乐心医疗、智动力尾盘炸板。光刻机（芯片）全天强势，国林科技20cm涨停，板块内多叠加华为概念、消费电子、业绩增长题材，持续性有待观察。盘中大金融（银行除外）、地产强势拉升，房地产盘中现涨停潮，整体持续度一般，冲高回落。算力、游戏、大消费、医疗器械盘中异动，较为活跃。炸板50家，封板率55%，大面1家，跌停1家。跌停、大面数据持续向好，但炸板数据近期高位，资金受盘面情绪影响较大，跟风进入，尾盘存在抢跑兑现。板块方面银行持续回落。

【连板龙】科森科技进阶5板，受华强持续超预期表现，早盘大单一字，与奋达科技双双晋级，明日分歧换手预期。

三、日内主线及强势题材：

华为海思：7家，首板7家，华强超预期，持续加速期，海思强势回归

炒作逻辑：海思全联接大会9月召开；鸿蒙原生应用超四千个

国产芯片：6家，首板6家，华为海思炒作逻辑

炒作逻辑：半导体龙头业绩超预期；华虹无锡二期项目首批光刻机顺利搬入

华为产业链：6家，首板5家，消费电子主线，关注龙头，前排进阶

炒作逻辑：消息称海思全联接大会9月召开；鸿蒙系统9月底完成大批次App适配

大消费：5家，首板4家，作轮动题材看，明日分歧预期

炒作逻辑：国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》

光刻机（胶）：5家，首板5家，暂作轮动题材，剥离业绩线、华为概念之后的持续度有待观察

炒作逻辑：华虹无锡二期项目首批光刻机顺利搬入

房地产：5家，首板5家，作轮动题材

炒作逻辑：市场消息称有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率

折叠屏：4家，首板0家，前排持续进阶，后排现分化，关注龙头表现

炒作逻辑：余承东曝光华为三折叠屏手机，或将9月上市