1、指数继续小幅调整，芯片概念发酵为新主线：

上证指数：0.17%，北向：0亿，两市成交总额：6698亿，较昨：-24亿，两市上涨家数：3045家，下跌家数：1797家，涨跌比：1.7:1

2、日内主线强势板块方向：

国产芯片：19家，炒作逻辑：全会提出教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑；美国考虑施压日本荷兰芯片贸易，外交部表示希望有关国家坚决抵制胁迫

无人驾驶：5家，炒作逻辑：深圳巴士集团推广自动驾驶公交车

高铁轨交：4家，炒作逻辑：中央财办：推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革

3、短线情绪和连板情绪继续升温：

涨停42家，连板10家，跌停2家，大面3家，炸板12家，封板率82%，连板高度3B，梯队123，短线情绪和连板情绪较周四有了明显的升温迹象。

【日内主线】国产芯片，涨停19家，首板14家，大票3家，20cm板9家，龙头：上海贝岭2B，炒作逻辑：全会提出教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑；周四首次异动，周五发酵高潮，目前最有可能发酵为新主线，继续重点关注。

【无人驾驶】涨停5家，首板4家，大票0家，20cm板1家，龙头：动力新科2B，目前板块处于退潮阶段，继续观察。

【总龙头】惠程科技3B，换电+创投，周五虽然胜出晋级，但是没有板块效应，明日断板预期。

【明日竞价】惠程科技、京华激光、凯美特气、上海贝岭、动力新科、士兰微、双科股份、通业科技、英诺激光。

4、周末消息面发酵方向：

【国产替代】国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施；

【芯片】7只SoC芯片股披露上半年业绩预告 瑞芯微同比最高预增近7倍；10家光刻胶上市公司披露上半年业绩预告 西陇科学Q2净利环比最高预增超4倍；

【新质生产力】证监会：引导更多资源要素向新质生产力集聚；

【ETF】再创新高 4只沪深300ETF合计规模突破6300亿元；

【央行】支持提升上海国际金融中心能级 巩固提升香港国际金融中心地位；

【外围】美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%；纳指跌0.81%；标普500指数跌0.71%;大型科技股多数下跌,热门中概股普跌；

【总结】周末发酵比较多的是：科技自主，汽车芯片，管理层希望车企提高自主化率，避免被别人卡脖子；铁路物流也有发酵（铁路改革）；微软蓝屏事件，不过目前已经修复了，可能会刺激国产操作系统，比如鸿蒙；抖音上吹比较多的是，上海大爷看多中信证券，目前在东财已经是人气股第一名了；另外设备更新、国产算力等也有关注度。

5、明日重点观察标的：

周五指数继续调整，两市量能6700Y，虽然量能依旧不足，但是指数低开高走，代表了市场情绪正在慢慢复苏，对短线选手来说，不用太过关注指数的影响，重情绪轻指数即可。

短线上，国产芯片概念板块高潮，目前是最有可能发酵为新主线的题材，反观无人驾驶板块补涨龙都4B断，那么接下来有可能降为轮动题材，目前只有观察的价值。三中全会闭幕，重点提及科技自主，那么对国产芯片、国产替代等方向有了更多的预期，那么对短线选手来说，操作上应该积极介入，未来一周或许有不错的赚钱机会，题材上重点关注国产芯片、国产替代等方向即可。