1、指数继续无量回调，国改主线强分歧：

上证指数：-0.56%，北向：-13.92亿，两市成交总额：7332亿，较昨：-38亿，两市上涨家数：1498家，下跌家数：3394家，涨跌比：1:2.3

2、日内主线强势板块方向：

国企改革：16家，炒作逻辑：中央经济工作会议：深入实施国有企业改革深化提升行动

传媒：7家，炒作逻辑：OpenAI将向德国媒体巨头支付内容使用费用

房地产：5家，炒作逻辑：北京、上海首套房首付比例降至三成，房贷利率下限均有下调

游戏：5家，炒作逻辑：腾讯派对游戏《元梦之星》上线

3、短线情绪和连板情绪继续升温：

涨停44家，连板15家，跌停3家，炸板14家，封板率75%，从数据上，短线情绪和连板情绪继续升温。

【日内主线】国企改革，涨停16家，龙头：南宁百货，日内弱分歧，继续看好。

【传媒】涨停7家，龙头：引力传媒，目前是最强轮动地位。

【房地产、游戏、外贸、VR、多模态】轮动题材，一律不看。

【总龙头】南宁百货，5B，日内爆巨量分歧，下周一有继续晋级的预期。

【明日竞价】南宁百货、音飞储存、上海建科、云维股份、引力传媒、京能热力、东安动力、四川金顶、苏州科达。

4、周末消息面分析：

【AI】七部门：支持人工智能企业研发视听应用大模型；发改委：到2026年底数据产业年均增速超过20% 数据交易规模增长1倍；

【国企改革】社保基金：持续加大对现代化产业体系特别是关系国计民生的重要行业和领域的投资力度 支持资本市场稳预期、稳信心。

【医药】国家疾控局：不排除新冠病毒JN.1变异株成为国内优势流行株的可能；

【新能源汽车】上海：对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持 有效期至2024年12月31日。

【其他】除了上面的消息，周末最热的应该属于东方甄选了，除此之外，市场发酵了数据要素、寒潮、游戏（元梦之星）、农业、跨境电商等方向。

【总结】目前市场的消息面主要还是集中在AI和国改方向，没有新的重磅消息，那么题材上主要还是围绕国企改革、传媒等方向。

5、昨日复盘策略和今日盘中策略分析：

（1）昨日复盘策略：

a、内蒙新华 VS 中南文化：地域+国改+传媒，强势打板。日内都是大单顶一字，没有给到买点的机会。

b、济南高新：地域+国改+医药，强势打板。开盘瀑布杀，没什么好看的，直接放弃即可。

（2）今日盘中策略：300最近没有赚钱效应，暂停。

6、明日重点观察标的：

四川金顶和文投控股竞价都超预期，收盘都是高位盘顶形态，周五只是强分歧，而不是退潮，那么国改线周期就会继续扩大，咱们只需要围绕国改和AI方向寻找机会即可。