AI眼镜产业链全景深度解析
时间：2024-12-20 12:43
上述文章报告出品方/作者：乐晴智库精选；仅供参考，投资者应独立决策并承担投资风险。
全球AI应用持续爆发，大型语言模型竞争推动AI端侧应用硬件加速落地。
无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上，AI智能眼镜均高度适配，正在成为多模态AI模型重要的终端入口。去年9月，Ray-BanMeta 发布AI智能眼镜引爆全球市场。后续包括国内的多家厂商加码布局AI眼镜赛道。今年11月起，AI智能终端新品全面爆发。Meta创始人扎克伯格认为，未来AI眼镜将是重要发展趋势，它们的价格将因技术水平而定，售价在300美元左右的AI眼镜或将成为爆款。
2025年有望成为AI眼镜行业实现从1到10的爆发节点。在全球AI加速爆发背景下，AI端侧硬件百花齐放，各细分赛道加速迎来增长机遇。我们也在持续跟踪AI相关进展，最新信息和研究资料发布在星球圈子，有兴趣可以加入。
01
AI眼镜行业概览
AI眼镜是集成了AI技术的智能穿戴设备，融合了相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，提供智能化音频体验，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能。作为从传统眼镜上发展出的智能穿戴产品，AI眼镜具有传统眼镜所具备的视力辅助效果，且具备信息获取和交互的便捷性。AI眼镜当前交互以触摸和语音为主，其第一视角加上AI功能非常适配大模型落地在端侧落地，AI大模型与AI眼镜的结合正在成为AI技术落地的重要方向。AI眼镜的关键技术特征包括：基础服务、独立生态、融合感知、多模态交互、超级智能体、端云协同、隐私安全等。从发展分类来看，主要包括无摄像头智能眼镜、带摄像头智能眼镜、带显示屏智能眼镜。当前不带显示屏的AI眼镜作为AI AR眼镜的过渡形态，兼顾AI交互和价格优势，有望在C端率先快速渗透。
资料来源：Wellsenn XR
02
AI眼镜时间线进展梳理
2021年9月，Meta与雷朋开始了对AI眼镜的尝试，双方联名推出了初代智能眼镜Ray-BanStories。2023年9月，在Meta开发者大会上，Meta与雷朋推出了新款Ray-BanMeta智能眼镜。产品发售前两个季度销量超百万，成为AI智能眼镜品类的首个爆款产品。2024年4月，Meta第二代智能眼镜Ray-BanMeta新添加Llama3大模型，销量数据超大众预期，成为智能眼镜产业标杆产品。Ray-BanMeta在传统太阳眼镜的基础上实现了功能的加成，具备良好的拍摄效果与开放式音频。在AI的参与下，改变了传统交互习惯，让语音交互替代手动交互，最终实现销量与口碑的双丰收。近日，欧洲眼镜巨头EssilorLuxottica（雷朋母公司）在2024年Q3季度财报电话会议上透露，其与Meta合作的Ray-BanMeta智能眼镜在欧洲、中东和非洲地区60%的雷朋专卖店中是最畅销的产品。Meta开启AI智能眼镜热潮后，苹果、谷歌、三星和亚马逊等科技巨头也开始布局AI眼镜。国内方面，雷鸟、百度、小米、华为、李未可等厂商均加速入局AI眼镜领域。2023年12月，雷鸟发布自研大模型语音助手RayneoAI并在X2眼镜率先内测。
2024年4月，李未可AI眼镜（MetaLensChat）发布。李未可AI眼镜主打AI语音交互能力，用户可以通过点触镜腿唤醒AI语音助手，实现超拟人的AI语音交互体验。搭载了李未可科技自研的WAKE-AI大模型，能够在500毫秒内快速精准地识别用户指令。2024年7月，李未可科技与博士眼镜宣布达成战略合作。李未可科技旗下的AI智能眼镜Chat正式进驻博士眼镜全国线下50家门店。2024年8月，界环推出搭载通义、百川、文心等14个大模型的AI音频眼镜。蜂巢科技旗下界环AI音频眼镜系列产品将分阶段进驻星创视界旗下宝岛眼镜的全国门店。百度、Looktech、Rokid、INMO、闪极科技等均发布最新AI眼镜。11月12日，百度在2024智能大会上正式发布首款搭载百度文心大模型的小度AI眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。11月18日，在RokidJungle2024合作伙伴暨新品发布会上，Rokid正式发布了与暴龙合作推出的新一代AI AR眼镜——RokidGlasses。11月29日，影目科技INMOAIR3在“成都AI AR产业生态发展大会暨影目科技新品发布会”上正式发布。INMOAIR3搭载了影目科技自研的“IMAR光学显示引擎”，采用全球唯一量产的阵列光波导技术路线，将复杂光学系统集成于单片镜片，实现无阻碍自然AR视觉体验。12月19日，闪极科技发布国内首款量产AI拍摄眼镜，业内首次搭载索尼1600万像素、123度超广角装置摄像头模组，搭载紫光展锐旗舰级低功耗ARM平台，配备6500mAh增程环，并支持HI-FI级耳边音箱；云端AI中心支持数十家大模型接入；携手索尼半导体、AAC瑞声科技、LOHO、云天励飞等各领域标杆厂商。
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AI眼镜产业链核心环节
AI眼镜产业链包括上游零部件供应、中游整机设备制造和下游应用端。上游零部件核心环节包括SoC、光学模组（BirdBath当前主导，光波导未来主流）和显示模组（LCoS、DLP当前主流；MicroOLED有益于减重但亮度较低；MicroLED为理想方案）、存储、麦克风和摄像头等硬件。SoC（SystemonChip，系统级芯片）是硬件核心。SoC是将多个电子组件集成到单一芯片上，提供完整功能系统所需的所有电子电路。MCU级SoC：基于MCU发展，以MCU内核为控制中心，添加特定功能模块（如蓝牙模块、音频模块等），形成特定类型SOC，例如恒玄科技BES2500YP芯片。系统级SoC：基于CPU发展，以CPU为中央控制单元，添加功能模块（如GPU、DSP、ISP等），用于实现特定功能，例如高通的AR1Gen1芯片。公开资料显示，恒玄科技2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率33.83%，排名第一；国内SoC芯片领先布局厂商中科蓝讯2023年TWS主控蓝牙音频芯片市占率16.18%，排名第三；亿通科技自研黄山3智能可穿戴设备的SoC芯片；星宸科技在IPCSoC及NVRSoC领域出货量位居全球第一；富瀚微计划2025推出AI眼镜芯片；影目INMOGo智能AR眼镜搭载炬芯科技ATS3085芯片；此外瑞芯微（AloTSoC领域先厂商）、润欣科技（有应用于客户的AI眼镜产品）等在眼镜SoC芯片均有布局。结构件方面，国内一批优秀厂商包括格林精密、长盈精密（已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件）、亿道信息（在AI眼镜品类已和多家国内外品牌签定协议）等也加速布局AI眼镜领域。光学尚未有统一确定技术路线可满足全天候消费级AR眼镜全部需求。目前投屏眼镜主要采用Birdbath，信息提示/真AR眼镜主要采用光波导。屏幕方案：AR眼镜以MicroOLED为主，MicroLED为辅。
公开资料显示，永新光学用于专业医疗及康复的弱听弱视人士AI眼镜摄像模组成完成开始并持续批量出货。软件供应商主要是操作系统为AI眼镜提供底层软件支持；AI算法和模型包括品牌商自研大模型和第三方大模型如华为盘古AI大模型、ChatGPT、MetaAI等为AI眼镜提供智能处理能力。存储厂商方面，公开资料显示，佰维存储ePOP存储产品已应用于闪极AI眼镜中。除闪极外，还被应用于Meta的智能眼镜。兆易创新和普冉股份等和多家AI应用硬件厂商有合作。当前全球AI端侧应用百花齐放，随着各大厂商陆续加码投入布局，包括AI眼镜在内的核心硬件价值量都会进一步提升。更多关于AI、半导体、机器人等热点行业细分赛道的最新信息和研究资料，都已经上传到星球。
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