【 美国原油】

1）原油价格：本周Brent/WTI原油期货周均价分别73.0/68.7美元/桶，较上周分别-0.8/-1.0美元/桶。

2）原油库存：美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.2/4.3/3.9/0.2亿桶，环比-67/-184/ 117/-91万桶。

3）原油产量：美国原油产量为1349万桶/天，环比 29万桶/天。美国活跃原油钻机本周477台，环比-2台。美国活跃压裂车队本周215部，环比持平。

4）原油需求：美国炼厂原油加工量为1630万桶/天，环比 7万桶/天；美国炼厂原油开工率为90.5%，环比 0.3pct。

5）原油进出口量：美国原油进口量、出口量、净进口量为608/466/142万桶/天，环比-160/ 29/-189万桶/天。

【美国成品油】

1）成品油价格和价差：美国汽油、柴油、航煤周均价分别83/93/89美元/桶，环比-2.4/-1.4/-5.1美元/桶；与原油价差分别10/20/16美元/桶，环比-1.8/-0.7/-4.5美元/桶。

2）成品油库存：美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.1/1.1/0.4亿桶，环比 331/ 42/-37万桶。

3）成品油产量：美国汽油、柴油、航空煤油产量分别974/510/187万桶/天，环比 46/ 26/ 12万桶/天。

4）成品油需求：美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别851/372/190万桶/天，环比 9/-6/ 30万桶/天。

5）成品油进出口：①美国汽油进口量、出口量、净出口量分别10/106/97万桶/天，环比 7/ 25/ 18万桶/天。②美国柴油进口量、出口量、净出口量分别14/146/132万桶/天，环比 2/ 26/ 24万桶/天。③美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别13/15/3万桶/天，环比-3/-7/-4万桶/天。

【相关上市公司】推荐：中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油/中国石油股份（601857.SH/0857.HK）、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）； 建议关注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化机械（000852.SZ）。

【风险提示】1）地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。2）宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。3）新能源加大替代传统石油需求的风险。4）OPEC 联盟修改石油供应计划的风险。5）美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。6）美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。7）全球2050净零排放政策调整的风险。