【今日导读】

字节跳动或将打造“AI时代的抖音”　产业链公司望深度受益

河南推动新型晶硅太阳能电池技术研究　产业化探索步伐持续加速

点燃观影热潮 全国电影惠民消费季启动

聚焦合成生物前沿 国家生物制造产业创新中心揭牌

【财经精选】

1、财政部、税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》，其中提到，经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税。

2、人养老金试点将于近期全面放开，从原来的36个试点城市扩展到全国。同时个人养老金基金产品也迎来扩容，一些成熟宽基的ETF联接基金和宽基指数场外产品将增设Y份额。

3、教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知，2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。其中还提出，督促软件企业研发适用于教学、科研的正版软件产品和解决方案。

4、距离2025年春节还有49天，假期旅游市场的热度已明显上升。12月11日，记者获悉，部分平台春运机票预订已悄然开启，海南三亚、福建厦门等部分热门航线机票均有显著涨价。

5、河南省人民政府办公厅印发河南省加快推进源网荷储一体化实施方案，其中提出，开展关键技术攻关。推动异质结、钙钛矿/叠层等新型晶硅太阳能电池技术研究，提升新能源发电效率。

6、中汽协数据显示，11月，汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%。11月，新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆，同比分别增长45.8%和47.4%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.6%。

7、近日国际数据公司（IDC）最新发布的《中国边缘云市场跟踪研究，2024H1》报告显示，2024年上半年，中国边缘云市场规模总计54.8亿元，同比增速达21%。

8、欧佩克对2024年世界石油需求预测做出迄今最大幅度的下调。根据其月度报告，石油输出国组织将2024年的消费增长预测下调了21万桶/天，至160万桶/日；将2025年全球原油需求增速预期从154万桶/日下调至145万桶/日；为连续第五个月下调今明两年全球原油需求增速预期。

9、近日经第三方权威机构认证，中国华能自主研发的大面积钙钛矿-晶硅叠层电池转换效率达26.12%，标志着华能在钙钛矿电池技术研发方面取得新突破。

10、美股周三收盘涨跌不一，道指跌0.22%，标普500指数涨0.82%，纳指涨1.77%首次突破20000点，再创历史新高。明星科技股节节攀升，特斯拉、谷歌、亚马逊、Meta、奈飞均刷新历史新高。比特币重新站上10万美元，加密货币概念股集体飙升，MicroStrategy涨逾9%，Bit Digital、Coinbase涨近4%。欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.34%，法国CAC40指数涨0.39%，英国富时100指数涨0.26%。

【政策】

1、【钙钛矿电池】河南推动新型晶硅太阳能电池技术研究　产业化探索步伐持续加速

12月11日，河南省人民政府办公厅印发河南省加快推进源网荷储一体化实施方案，其中提出，开展关键技术攻关。推动异质结、钙钛矿/叠层等新型晶硅太阳能电池技术研究，提升新能源发电效率。钙钛矿型电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有光电转换效率高、制造成本低、轻质化等优势。目前钙钛矿产业化还处于前期，企业产线还在小试/中试阶段，寿命（稳定性）和转化效率是钙钛矿产业化的主要阻力，需要各膜层材料以及工艺的相互配合提高产品稳定性。钙钛矿电池将从实验室阶段向产业化阶段转变，国内厂商正积极规划钙钛矿量产线，产业化探索步伐持续加速。

2、【影视院线】点燃观影热潮 全国电影惠民消费季启动

据悉，国家电影局于12月9日启动“全国电影惠民消费季”，“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构在现场发布消费季期间惠民措施，将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联动等丰富有趣的形式，为广大电影观众带来实实在在的优惠。另据灯塔专业版最新数据显示，11月，全国电影总票房为18.77亿元，同比增长11.4%；票房突破千万元的影片有25部，明显高于去年11月的18部，与2019年持平。截至目前，2024年以来电影票房已突破400亿元。线下消费场景复苏，观众线下观影热情回升。业内人士认为，2025年优质内容将持续供给，将有效提振观众的观影热情，促进票房回升。

3、【养老概念】九成居家 关注智慧养老行业结构性机会

据国家卫健委数据显示，目前我国养老呈现“9073”格局，有90%左右的老年人居家养老，7%老年人社区养老，3%老年人“高端康养”。可见，随着我国老龄化进程的加速、家庭结构的变化、人均寿命的延长以及渐进式延迟退休政策的实施,老年人群对专业化居家养老服务的需求愈加迫切。今年年初，我国首部银发经济政策文件《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》出台，明确助力智慧养老。政策带动下，移动互联网、数字化、人工智能和物联网等技术都在驱动智慧养老产业发展，行业需求有望兑现。从市场规模来看，艾媒咨询发布的报告显示，2023年中国养老产业市场规模为12万亿，同比增长16.5%，预计2024年中国养老产业市场规模为13.9万亿，2027年市场规模有望突破20万亿。同时，据《中国老龄产业发展报告》数据，2014年到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元左右。这些数据充分说明了养老行业市场规模持续扩大的趋势。

4、【虚拟现实】虚拟现实产业年度盛会下周将开 主题投资或受关注

12月17日-19日，由南昌市人民政府、江西省工信厅、江西省科学技术厅指导，国家虚拟现实创新中心、虚拟现实制造业技术创新战略联盟(VRMTA)、江西省虚拟现实产业科技创新联合体、93913-元宇宙&AI信息与产业服务平台并联合虚拟现实产业相关机构共同举办的2024中国（南昌）虚拟现实产业创新大会将盛大开幕。届时，中国科学院江风益院士、欧阳钟灿院士，中国工程院丁文华院士、谭建荣院士等著名学术专家，以及戴尔、百度、华为、中兴、PICO、京东方、小派科技等领军企业、投资机构的代表将齐聚一堂，共同见证这场专属于虚拟现实产业人的年度盛会。

5、【星闪概念】星闪互联互通测试专项成果发布 产业链迎机遇

2024中国无线电大会-星闪短距通信创新运用技术交流会近日举办，国际星闪联盟发布了包括星闪测试标准体系和星闪一致性与互操作测试系统的星闪互联互通测试专项成果，40余家厂商、57款星闪产品参与了测试专项工作。此次测试专项工作的开展，旨在确保不同厂家的不同星闪产品间的可发现、可配置、可连接和可操作性，对于推动星闪技术在智能家居、智能终端、智能网联汽车等领域的应用具有重要意义。随着星闪技术的不断成熟和应用推广，预计将为相关产业链带来新的增长机遇。

6、【网络安全】数据安全管理条例下月实施 开启数据治理法治化新阶段

《网络数据安全管理条例》将于2025年1月1日起正式施行。作为数字时代的新型生产要素在推动经济高质量发展和新质生产力具有重要作用，完备的数据治理法律规范体系，有利于建立健全数据交易流通等基础制度规则，及时应对人工智能、大数据、云计算等新技术发展带来的数据安全风险挑战。根据信通院研究，中国数字经济发展迅速，在全球新经济格局下扮演关键角色。2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长3.7万亿元，实现稳定增长，占GDP比重为42.6%，同比提升1.3pct，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。根据赛迪研究院报告显示，2022年，中国数据安全防护与治理市场规模达118.4亿元，增长率达20.6%。预计到2025年，中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元。

7、【教育】两部门文推动教育系统软件正版化 教育信息化加速

12月11日，教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知，通知提出，2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升。分类推进教育系统软件正版化工作，优先做好中小学、中职学校的正版软件配备，重点督促高等学校率先完成工作目标。教育部门应加入各级推进使用正版软件工作机制，指导本地区教育系统使用正版软件工作。教育信息化不仅改变了传统的教学模式，还为教育带来了前所未有的机遇。近年来，教育信息化市场规模不断扩大，从2017年的3405亿元增长至2022年的超过5000亿元。未来几年，教育信息化市场规模预计将继续增长，到2029年可能超过9000亿元。当前，教育信息化行业已进入2.0的中后期阶段，教育信息化基础平台建设得到完善，教育资源平台在云技术、大数据、5G等新兴技术的全面赋能下实现了各省市的互联互通。未来，教育信息化将向更深层次延伸，推动教学模式、管理模式的重塑，开创全场景、沉浸式的教育新纪元，成为推动全民学习、终身学习、个性化学习的中坚力量。

8、【水利】增加水源供给 海水淡化新战略报告式发布

据报道，近日，由未来新水务专家组编写的《海水淡化新战略报告》正式发布。该报告系统剖析了我国水资源现状，提出了构建“百公里近海岸带海淡建设”的新战略，旨在通过大规模海水淡化利用，彻底解决我国水资源短缺问题，推动经济社会高质量发展。我国淡水资源禀赋不足，且随着经济社会的发展，水资源需求持续增加，区域性缺水和结构性缺水问题日益突出。传统的水资源调配格局已难以应对当前及未来的水资源挑战，迫切需要寻找新的水源供给途径。在此背景下，海水淡化技术因其实现水资源增量、供给潜能几近无限等优势，成为解决我国水资源短缺问题的关键路径。

9、【消费电子】多地将消费电子纳入促消费补贴品类 产业链需求向好

近日，贵州省将3000元(含3000元)以下国产手机、平板电脑两类数码产品列入家电以旧换新补贴范围，补贴标准为按照产品购置发票金额的20%给予一次性补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，单件补贴不超过600元。此前已有广东、江苏、安徽等省份推出了涉及更多品类的以旧换新政策，将补贴延伸至手机、智能穿戴、洗碗机、扫地机器人等产品，进一步发掘消费潜力。德邦证券研究所 认为，中共中央政治局会议定调2025年要实施“更加积极的财政政策”，预计到2025年，消费惠民政策叠加端侧AI渗透带来的换机需求，有望推动手机、PC、平板等消费电子设备销量强势复苏。消费电子产业链有望演绎出货量提升和价格端修复逻辑，业绩有望加速成长。

【产业】

1、【智能穿戴】智能手表与医学技术相融合 全球科技巨头争相布局

据报道，苹果公司计划在2025年将卫星功能搭载到其智能手表上，并正在加紧开发该设备的血压功能。另外，苹果最大的智能手机竞争对手三星电子已经在销售具有血压功能的设备。国内方面，华为、小米都已发布了自家的血压手表，与血压计相比能够更加方便的随时随地测量血压，随时监控病情。其中，华为新推出的智能手表Watch D2是同类产品中第一个实现连续24小时测量血压的可穿戴设备，更一举斩获7张全球医疗器械认证。简言之，华为Watch D2将健康监测提升到一个全新的水平。今年，《中国高血压防治指南》时隔六年再次修订，新修订版本里揭示了一个令人担忧的事实，那就是，中国的高血压患病率在持续增高。这里面不仅仅是老年人的数量在上升，更多的是年轻人血压的上升。而可穿戴智能设备的普及，为健康管理带来了革新的可能性。尤为引人注目的是，可穿戴设备在高血压管理领域的应用，正在逐步改变传统的诊疗模式。随着可穿戴设备被正式写入《中国高血压防治指南-2024年修订版》，其作为高血压诊断筛查手段之一的地位得到确立，将持续助力高血压的诊断和疗效评估。

2、【华为超充】华为已部署5万根超快充电桩 占全国一半

据报道，目前，华为已联合在全国200多个城市、21条主要省级高速干线实现超充部署，截至三季度完成5万根超快充桩的部署，占全国超快充桩总量的半数。华为全液冷超充终端最大输出功率达600kW，最快接近“一秒一公里”极速补能。超快充桩匹配充电电压在200-1000V范围内的所有车型，包括问界、特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车，都能做到“来车即充，即充即走”。

3、【锂电池】宁德时代又一海外电池基地官宣

近日，宁德时代与Stellantis集团共同宣布——双方将各持股50%成立一家合资企业，在西班牙萨拉戈萨建设一座大型磷酸铁锂电池工厂，投资高达41亿欧元。该工厂计划于2026年底开始生产，规划年产能可达50吉瓦时。同时，该工厂将按照完全碳中和标准设计，目前该投资计划正稳步推进中。12月新能源汽车市场受补贴政策支撑需求持续向好，同时部分年后购车需求前置，磷酸铁锂厂家当月订单高涨，排产环比增加0.9%。国泰君安研报指出，在我国“碳达峰”及“碳中和”双重目标的推动下，新能源汽车行业经历快速增长，致使新能源汽车电池的需求大幅增长。根据咨询公司沙利文，中国内地新能源汽车电池的出货量预计将自2024年的816.6GWh增至2028年的1860.5GWh，复合年增长率为22.9%。

4、【AI眼镜】或为AI技术的绝佳载体，国内外大厂跑步入场该领域

机构指出，传统终端无法满足的视觉需求不断推动着视觉技术的创新，而眼镜通过虚拟世界与真实世界的交互来为用户创造沉浸式的视觉环境，同时是靠近人体三大重要感官的穿戴设备，可以实现自然的声音、语言的输入输出。因此，基于能解放双手的穿戴式体验、与视觉高度融合的特点，智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式。在与传统眼镜几乎无异的外形下，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块的AI眼镜正在全球掀起一轮新的AI硬件浪潮。不论是Meta、三星，还是一众AR创业公司，都将智能眼镜视为AI技术的绝佳载体。据不完全统计，自今年10月以来，至少有小度、小米、Rokid、创业公司致敬未知等4家国内厂商，已发布或者被传出计划推出AI眼镜。根据wellsenn XR预测，从2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销售量有望达到5500万副；到2035年，AI智能眼镜销量有望达到14亿副。

5、【工程机械】挖掘机市场淡季不淡 工程机械行业反转逻辑再加强

11月挖机内外销量均实现双位数同比增长。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年11月销售各类挖掘机17590台，同比增长17.9%。其中国内销量9020台，同比增长20.5%；出口量8570台，同比增长15.2%。挖机外销量已连续3个月实现同比正增速且呈扩张趋势。从国内市场看，协会数据统计显示，2024年11月工程机械主要产品月平均工作时长为96.7小时，环比增长8.79%；工程机械主要产品月开工率为68.6%，环比增长5.46%。工程机械反转逻辑加强，内销拐点或已现。随着宏观调控力度加大，政策效应叠加发力，未来落实大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，将逐渐惠及工程机械行业，预计2025年，挖掘机内销情况有望延续回暖，且回暖的斜率有望增大。

6、【芯片】集成电路出口首破万亿 关注行业龙头投资机会

日前，在上海集成电路2024年产业发展论坛上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，预计2024年国内芯片设计行业销售预计为6460.4亿元，相比2023年增长11.9%，重新回到两位数的高速发展轨道。另据海关总署发布的最新数据显示，今年前11个月中国集成电路出口达1.03万亿元，首次突破万亿元，同比增长20.3%。全球终端市场需求增加，特别是智能手机和个人电脑的需求逐渐回升，同时各国在生成式人工智能、智能汽车等产业的布局加快，都对我国集成电路的出口产生了拉动作用。

7、【合成生物】聚焦合成生物前沿 国家生物制造产业创新中心揭牌

近期，中国科学院深圳先进技术研究院、深圳理工大学、国家生物制造产业创新中心、中国生物工程学会合成生物学分会联合主办的第五届合成生物制造产业大会在深圳举行。大会聚焦合成生物前沿技术与生物制造产业发展，还发布了《合成生物学路线图2030》、合成生物学系列丛书、“造物”2024十大新品、茅台揭榜挂帅榜单和《细胞治疗的合成免疫技术发展战略研究报告》。另外，深圳合成生物研究重大科技基础设施启动运行，国家生物制造产业创新中心正式揭牌成立，为深圳发展合成生物制造产业按下“加速键”。

8、【抖音概念】字节跳动或将打造“AI时代的抖音”　产业链公司望深度受益

据报道，字节跳动已经提升了即梦的产品优先级，尝试用新的路径打造“AI时代的抖音”。即梦即为前抖音集团CEO张楠到剪映后推出的AI创作工具和社区。今年2月，张楠宣布辞任抖音集团CEO并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。她认为，AI图像生成技术正在为内容创作工具行业带来巨大变化、可能性。知情人士表示，此举是因为字节跳动管理层判断“AI对话类”产品可能只是AI产品的“中间态”，长期更理想的产品形式大概率需要更视觉化的用户体验和更低的用户使用门槛。机构认为，字节在AI领域深度布局，研发团队包括Seed（打造语言、图片、音乐及视频模型如PixelDance等）、Flow（助手、工具、社交等）、ByteDanceResearch等，进行饱和竞争，通过字节\火山的平台优势和大规模推广力度进行引流导入。同时预计明年字节资本开支、算力投资相关投入都将维持高增长，基础设施厂商等相关产业链公司将深度受益。

9、【存储】AI带来旺盛需求，这类产品出货量已无法满足市场需要

TrendForce集邦咨询12月11日发布的报告称，强劲的AI应用需求于2024年第三季持续带动Enterprise SSD（企业级固态硬盘）产业增长：由于供应商出货量无法满足市场需要，导致价格上涨，推升产业整体营收季增近30%。点评：TrendForce指出，闪存芯片颗粒主要有4种类型，相较于SLC、MLC与TLC技术，QLC技术在相同物理空间内可以存储更多的数据，从而满足大数据、云存储等应用场景对高存储容量的需求；同时，QLC读取性能优秀，而对于大部分数据中心和企业级应用而言，读取性能才是关键。基于上述特性，QLC SSD在企业级存储领域扮演着越来越重要的角色。行业方面，山西证券指出，存储芯片市场规模的持续增长推动了对SSD主控芯片的需求，2023年，全球SSD主控芯片出货量为3.63亿颗，其中企业级SSD出货量约0.47亿块，占比13%，预计2027年全球企业级SSD出货量约0.64亿块。随着国内SSD市场规模的扩张，国内SSD主控芯片市场未来将维持持续增长态势。

【海外风向】

1、【AIGC】AI玩具火了！特斯拉、字节跳动等巨头发力

特斯拉机器人玩具日前在官方商店开售，售价40美元，上线不到24小时，该产品被抢购一空，二手价高达1300美元；字节跳动的AI陪伴玩偶“显眼包”本来是非对外售卖的礼品，却在二手平台上的转手价炒到500元；玩具挂件“BubblePal”于2024年7月正式上线，截至10月已销售数万台，目前销量持续增长。AI仍是确定性主线，应用端AI玩具逐步落地。通过AI技术的运用，可以大大提高终端产品的用户体验和功能性能。东吴证券张良卫认为，AI玩具是传媒中C端应用的一个重要方向，比营销等toB服务更直观易跟踪，看好AI会对玩具产业格局带来变化。

2、【AI智能体】全球首个AI Agent程序员全面开放

行业媒体报道，全球首个AI Agent程序员Devin今日宣布全面开放使用实现商业化，从最初的展示到全面使用不到一年时间。不过Devin的月费高达500美元（约合人民币3624元），成为目前市场上最贵的生成式AI产品之一。随着海外厂商持续发力，AI Agent已经在各行业陆续落地。国内以智谱为代表的厂商也开始重点发力AI Agent，除智谱以外，字节、百度、腾讯、阿里等科技大厂也开始布局AI Agent。山西证券方闻千分析指出，随着底层模型的复杂推理能力快速提升，预计明年有望成为AI Agent爆发元年。

3、【AI医疗】微软新动作，挖人组建AI健康部门

据行业媒体硬AI消息，谷歌子公司DeepMind联合创始人、微软AI负责人Mustafa Suleyman正组建一支专注于消费者健康的新团队，并从前司DeepMind“挖走”了多名员工担任要职。据悉，微软此次设立的AI健康部门将专注于打造面向生成式AI用户的健康类应用程序。医疗保健市场正成为AI技术的重要增长领域，也因此成为各大AI巨头的“兵家必争之地”。德勤今年的一项调查发现，48%的受访者询问了会向生成式AI聊天机器人询问有关健康的问题。国内方面，甬兴证券表示，AI+医疗得到国家层面的政策支持，近年来，国家陆续出台了一系列政策文件，如《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五"生物经济发展规划》等，提出探索人工智能、云计算、大数据等技术在研发领域的应用，通过对生物学数据挖掘分析、模拟计算，提升新靶点和新药物的发现效率。根据GMI统计，全球AI医疗市场规模在2022年超过54亿美元，预计2032年将达到700亿美元，未来十年CAGR达29.2%。根据中国医学装备协会医院物联网分会，2023年我国AI医疗应用规模约为780.5亿元，预计未来行业将继续高速发展，到2024年国内AI医疗应用规模可达到936.6亿元。

【公告解读】

腾达建设：中标玉环经济开发区南区金海大道跨龙王塘河桥梁建设工程

德宏股份：下属控股子公司镇能科技拟受让耀宁天赐持有的镇江万亿节能科技有限公司100%股权，并以项目公司为投资主体，投资建设大亚人造板集团有限公司24MW/90MWh用户侧储能项目，工程估算总投资约人民币8,945.66万元

江苏国信：子公司国信滨电1000MW机组正式投产运营

模塑科技：出售江苏银行股票成交金额2.26亿元

浙文互联：拟择机处置公司持有的豆神教育股票

中交设计：联合体中标S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目，总投资估算金额约155.06亿元。

华电能源：下属电厂及控股公司获得政府补贴2233万元

移远通信：公司与玩具厂商正在评估和洽谈的方案亦不涉及字节跳动，且后续洽谈结果还存在较大不确定性

重庆建工：全资子公司签署合计51亿建设工程施工合同

佳云科技：公司收到《执行裁定书》控制权拟发生变更

司南导航：中标1.45亿元项目

航材股份：拟以6000万元增资核兴航材，预计持股比例34.17%

宁波方正：拟3.4亿元购买骏鹏通信40%股权

国盛金控：公司吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司获得证监会受理

金龙汽车：公司与金龙旅行车公司少数股东嘉隆集团就拟收购其持有的金龙旅行车公司40%股权事项签署《股权转让框架协议》。

惠天热电：拟3.24亿元转让全资子公司二热公司49%股权

广东建工：与中核钛白签订白银市综合能源项目合作框架协议

道氏技术：与电子科技大学签署《项目技术委托开发合同》，委托电子科技大学进行超薄金属锂负极的研发，包括单面/双面锂覆铜超薄锂负极带材的开发和自支撑超薄锂负极带材的开发

润泽科技：子公司润泽发展拟以1亿元认购孙公司广东润惠新增注册资本9,444,000元，且在此基础上，拟引入中金算力基金、东方资产、中信投资、李子园、魏巍等五位投资人合计以15.6亿元认购广东润惠新增注册资本147,326,400元

永和智控：第二次公开挂牌转让成都山水上酒店100%股权及债权

湖北宜化：拟以支付现金的方式购买宜化集团持有的宜昌新发投100%股权

顺控发展：拟530.15万元收购清能环境100%股权

*ST名家：拟6000万元出售部分应收账款给深圳领拾投资

双杰电气：控股股东、实际控制人及其一致行动人终止协议转让部分公司股份

【增持】

华安证券：拟回购至多2亿元股份注销

苏州银行：国发集团于2024年10月9日至2024年12月11日期间通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易增持本行股份48,924,836股，增持股份达到1.00%

今飞凯达：控股股东拟增持5000万元-1亿元

健康元：取得不超过2.38亿元金融机构股票回购贷款承诺函

【业绩】

圣农发展：11月销售收入15.63亿元同比增长3.56%

中国太保：前11月累计寿险保费收入2288亿元

【复牌】

智云股份：公司股票交易将被实施其他风险警示

【新股申购】

今日无新股