【今日导读】

智谱发布AI智能体技术最新进展　AI Agent加速迈向商业化

首个商业航天发射场首发成功 行业迎来新机遇

华为发布芯片技术专利 推动人工智能产业发展自主可控

“黑五网一”海外消费旺季拉开帷幕　跨境电商板块景气上行

【财经精选】

1、国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。

2、金融监管总局党委书记、局长李云泽近日主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。李云泽指出，要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。

3、11月30日从上海海关获悉，受免签“朋友圈”再扩容、国际航班和相关航线增加等多项利好政策叠加，今年以来，浦东机场口岸进出境旅客量同比翻番。据上海海关统计，今年以来，浦东机场口岸进出境旅客数量近2900万人次，其中外籍旅客超900万人次，同比分别增长1.0倍、1.7倍。

4、11月29日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，交通运输部相关负责人表示，未来农村公路将重点围绕路网、安全、运输、助力产业、就业增收等方面，实施新一轮农村公路提升行动。

5、中指研究院发布数据显示，2024年1—11月，TOP100企业拿地总额7431.8亿元，同比下降31.5%，相较1—10月降幅收窄7.1个百分点。

6、上海、江苏、浙江、安徽三省一市数据管理部门30日共同宣布，建立长三角数据专题合作机制，首次明确加快推进长三角在数据领域的一体化。长三角数据领域一体化合作重点包括算力资源合作发展，长三角“一网通办”等八方面。

7、经国家能源局的统筹组织，中国电力企业联合会联合多家单位共同发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》，明确到2025年，初步建成全国统一电力市场。

8、国家卫生健康委等四部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》。方案明确允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院），并对试点条件、管理措施等进行了明确规定，推动医疗领域有序扩大开放，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给，优化营商环境。

9、国家管网集团“管网”大模型11月29日正式上线应用。通过首批部署200P集中智算算力，“管网”大模型已上线超过20项应用场景，累计使用次数超过123万次，并成为了油气行业首批通过国家相关部门行业大模型和算法“双备案”的代表性人工智能应用项目。

10、美股三大指数上周五集体收高，道指涨0.42%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.56%，道指与标普500指数均再创盘中和收盘历史新高。道指11月累涨7.54%、标普500指数11月累涨5.73%，均创下自去年11月份以来的最佳单月表现，纳指11月涨幅为6.21%。

【政策】

1、【互联网医疗】医保信息标准化建设或提速 行业龙头显著受益

近日，国家医疗保障局组织《医疗保障基础信息业务分类与编码 第1部分：通用要求》研讨，国家医疗保障局党组成员、副局长黄华波出席并讲话。　据了解，医保信息业务编码是医保标准体系的重要内容，也是持续高效推进医保信息化建设的基础。信息业务通用标准是指导制定医疗保障信息业务编码标准的总纲，对于巩固医保改革成果、提升医保治理能力和公共服务水平具有重要意义。监管部门将分听取有关专家意见建议，抓紧修改完善《通用要求》草案，尽快按程序报送立项，将成熟工作实践升级为国家标准。

2、【食品饮料】商务部召开促消费工作会议，机构称食品饮料行业有望企稳回升

据媒体报道，商务部网站消息，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。开源证券表示，从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，企业估值普遍位于近年来较低水平。预计2025年随着宏观经济逐步改善，行业估值可能企稳回升，同时板块仍需回归业绩增长主线，建议把握确定性原则。建议关注四条主线：一是选择经济顺周期，基本面稳健向上品种，布局各子行业龙头；二是关注景气度上行，仍处于红利期的子行业；三是关注企业由于自身业务周期向上，处于困境反转的投资机会；四是上游成本变化情况，布局成本回落品种。

3、【民营医院】外商独资医院扩大开放试点 概念股有望受关注

11月29日，国家卫生健康委等四部门发布《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，以推动医疗领域的有序扩大开放。根据该方案，允许设立外商独资医院，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给。在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛九个省市，将允许设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。业内人士表示，从商业机会角度而言，中国人口众多，高净值人群对高品质医疗服务需求强烈，老龄化趋势也使得老年人的医疗保健需求大增，外资医院进入中国市场具有盈利潜力。

【产业】

1、【无人驾驶】该区域首批自动驾驶测试车辆正式发车

近日，河北省首条开放环境智能驾驶测试“车路双认证高速公路”京雄高速（河北段）首批自动驾驶测试车辆发车仪式，在河北高速集团京雄分公司正式启动，这是京雄高速首次实现无人驾驶重卡“1拖2”智能混合编队行驶。无人驾驶行业作为当今科技领域极具前瞻性与变革性的新兴行业，正以前所未有的速度蓬勃发展。开源证券认为，政策、技术、商业端共振下，无人驾驶发展提速。随着政策法规的不断完善、智驾技术的持续迭代以及商业应用的逐渐成熟，无人驾驶产业有望迎来加速发展，建议积极关注。前瞻产业研究院认为，在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下，未来一段时期内，无人驾驶汽车行业仍将保持增长态势。预计至2029年，中国无人驾驶汽车市场规模将突破290亿元，2024—2029年的复合年增长率达到17.57%。

2、【AI智能体】智谱发布AI智能体技术最新进展　AI Agent加速迈向商业化

据报道，2024年11月29日，大模型初创企业智谱AI举办Agent开放日活动，并展示其在AI智能体方面的最新技术成果。在此次智谱Agent开放日上，智谱发布了多项技术突破，其中智能体AutoGLM可自主执行超过50步的长步骤操作，也可以跨APP执行任务，并且AutoGLM实现“全自动”上网功能，可支持数十个网站的自主访问。在PC端，智谱推出了基于PC的自主Agent“GLM-PC”，目前已开放首阶段内测，涵盖会议代理、文档处理、网页搜索与总结、远程及定时操作、隐形屏幕等功能。中信证券研究所 认为，Agent可操作终端快速扩展，各系统融合有望重塑人机交互。模型具备自主规划、决策、感知、执行能力，新一代模型支撑下有望出色完成多步骤、跨场景应用，AI有望从“辅助人”向“代替人”逐步演进，以各类终端为基础打开各行业广阔应用空间。具备终端操作能力的Agent将推动AI模型行业化、场景化发展，AI应用有望加速。银河证券预测，到2028年，中国AI Agent市场规模将激增至8520亿元，年复合增长率达72.7%。

3、【工程机械】通用设备产需较快释放 优质龙头估值有望修复

11月制造业PMI扩张步伐加快，其中制造业生产指数为52.4%，比上月上升0.4个百分点，表明制造业企业生产活动进一步加快；新订单指数为50.8%，比上月上升0.8个百分点，自今年5月份以来首次升至扩张区间，表明制造业市场活跃度有所增强。分行业看，通用设备等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需较快释放。布局上，建议关注顺周期通用设备估值修复机会。通用设备当前估值处于历史低位，未来有望受益于:1）一揽子稳经济、稳市场、稳预期的刺激政策出台，叠加美联储降息开启，我国宏观经济改善预期加强，顺周期通用设备有望复苏；2)“两新”政策带来业绩弹性，机床等通用设备更新需求有望释放；3）关税威胁背景下，利好自主可控，机床产业链各环节进口替代空间广阔。此外，征税预期对出口形成压制，后续有望进一步出台刺激政策提振内需。

4、【商业航天】首个商业航天发射场首发成功 行业迎来新机遇

我国首个商业航天发射场，即海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。海南商发位于海南省文昌市，其建设旨在推动中国商业航天产业的发展，并提升我国在全球航天领域的竞争力。海南国际商业航天发射中心两个工位都按照每年发射16次设计，形成发射能力后将会有很高的发射效率。业内人士表示，商业航天首次被写入政府工作报告，预示着该领域将迎来新的发展机遇。作为经济增长的新引擎，商业航天的潜力巨大，有望为相关行业公司带来显著的经济效益。

5、【航天煤油】具有划时代里程碑意义 煤基航天煤油助力长十二首飞

新型运载火箭长征十二号在我国首个商业航天发射场首飞成功，突破多项新技术，其中颇受人关注的便是“煤基航天煤油”。这也是长征系列运载火箭首次使用煤基航天煤油，再一次证明国产煤基航天煤油可以作为国产运载火箭可靠的燃料。煤油作为新一代大推力火箭发动机的主动力，与传统火箭推进剂相比，具有推力大、绿色环保、储运方便、经济性高的特点，然而石油基航天煤油资源稀少、来源单一。应用动力强、成本低、原料足的煤基航天煤油，对保障我国高速发展的航天工业具有深远意义。

6、【金刚石概念】重大突破 我国科学家实现金刚石光学信息存储

据“中国科学技术大学”官网发文，中科院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚、夏慷蔚等人在光学信息存储领域取得重要进展，提出并发展基于金刚石发光点缺陷的四维信息存储技术，具备面向实际应用所需高密度、超长免维护寿命、快速读写等关键特性，有望为“数据大爆炸”信息时代所亟需的新一代绿色高容量信息存储提供解决方案。金刚石作为自然界中最坚硬的材料之一，不仅具有超高的硬度，还拥有卓越的化学稳定性。研究发现，金刚石中的弗兰克尔缺陷具备稳定的发光特性，并能通过精确调控其发光亮度来编码数据，成为理想的信息存储单元。存储在金刚石光盘中的数据极为稳定，即使在200℃高温环境下，其存储寿命也可远超百年，同时无需任何维护，不产生数据存储的能耗。

7、【先进封装】华为发布芯片技术专利 推动人工智能产业发展自主可控

据报道，国家知识产权局最新信息显示，华为技术有限公司取得一项名为“一种混合键合结构以及混合键合方法”的专利，授权公告号CN 112236849 B。混合键合（Hybrid Bonding）是一种新兴的半导体封装技术，可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于高带宽内存 （High Bandwidth Memory，HBM） 很有意义，是HBM领域的未来发展趋势。随着摩尔定律逐渐进入其发展轨迹的后半段，芯片产业越来越依赖先进的封装技术来推动性能的飞跃。混合键合技术以其革命性的互联潜力，正成为行业的新宠。值得注意的是，据外媒消息，美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security）将于12月6日公布一份禁令，围绕HBM类型进行限制，2025年1月2日正式生效。业内普遍认为，HBM被视为人工智能和深度学习领域的理想解决方案。当前全球市场中有超过一半的深度学习应用都是建立在英伟达显卡基础之上的，而英伟达则是HBM芯片的最大买家。美国此举意图限制中国获得更加先进的内存技术，进一步限制中国在人工智能和深度学习领域的发展。华为在包括混合键合等芯片技术方面的研发和创新，对于突破国外技术封锁，实现半导体产业的技术突破和自主可控，推动人工智能产业乃至整个高性能计算行业的发展具有重大意义

8、【钙钛矿电池】下一代光伏技术 钙钛矿叠层组件成功出货实现商业化应用

据报道，近日，“光伏新势力”纤纳光电生产的钙钛矿叠层组件成功出货三峡能源光伏示范项目，出货量达500kW。纤纳光电表示，从公开资料来看，这是全球首次实现四端子钙钛矿-晶硅叠层组件商业化应用。预计今年底，这一项目即可并网发电。据介绍，这款钙钛矿-晶硅叠层组件光电转换效率达25.4%，与市场上最先进的晶硅BC组件相同。未来叠层组件效率有望达到30%-35%，这将远超晶硅光伏的效率上限。钙钛矿被业内认为是最具前景的下一代光伏技术。钙钛矿与晶硅叠层组件的示范应用，成为钙钛矿走向商业化的又一里程碑。

9、【消费电子】制造业PMI“三连涨”，内需消费继续好转，手机补贴等反馈积极

11月30日，国家统计局公布11月PMI指数，制造业PMI为50.3%、前值50.1%；非制造业PMI为50%、前值50.2%。拆分结构看，制造业需求加快修复，内需、新出口订单指数均有明显改善，尤其是内需订单指数涨幅显著，环比上升0.8%至51.2%。申万宏源表示，内需走强主要源于“两新两重政策”（设备更新、以旧换新、国家重点战略等）加速落地，支撑消费品、高技术制造业景气回升。而在短期的政策空窗期内，改变当下市场的“强预期、淡现实”，仍需要对于新一轮政策的“共识搭建”。对于消费产业，天风证券通过对国内外不同国家、不同时期的消费刺激政策进行研究，判断当前阶段，促消费以稳增长仍将是政府复苏经济的重要手段。目前，新一轮消费刺激政策已启动，从对于各消费子行业的效果来看，成效显著。明年以旧换新等消费刺激举措或将进一步延续，且刺激规模或会高于今年。2025年或迎来消费大行情。

【涨价】

1、【玻纤】玻纤龙头集体发布复价 行业盈利改善可期

风电产品价格已长期低位运行，各大玻纤厂有涨价意愿。根据中国玻璃纤维公众号，11月27日三家玻纤企业发出涨价函，中国巨石对全系列风电纱复价15%-20%、对热塑短切复价10%-15%、对短切毡复价300元/吨，重庆三磊对直接纱产品提价300-400元/吨、对热固合股纱提价300元/吨、对采光板用纱提价300-400元/吨，邢台金牛对热固直接纱提价300元/吨、对热固合股纱提价200元/吨、采光板用纱提至5000元/吨。2024年玻纤价格基本触底，中国巨石24年一季度进行了一波提价，年底这波又进行了第二波提价，2025年如果风电行业景气度提升，拉动风电纱需求增长，玻纤行业价格有望进一步提升。玻纤主要应用在风电、汽车、建筑建材和电子电器（PCB的上游）等领域，风电和电子电子是最近几年拉动玻纤增长的主要动力。玻纤行业的景气度高点出现在21年，当时海外玻纤产能受疫情影响停工，全球玻纤供不应求，玻纤价格大涨，国内玻纤出口量大幅增加。22年开始国内玻纤企业开启一轮大规模扩产，玻纤价格持续回落，玻纤行业景气度一路下行。根据上市玻纤公司的三季报，整个行业盈利水平仍较微薄。在盈利微薄状态之下，企业对利润的诉求或促使行业的竞争更为良性，今年以来复价避免了玻纤价格、盈利环比的进一步下滑。

【海外风向】

1、【机器人概念】特斯拉机器人“里程碑”，灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介

近日，特斯拉机器人官方账号发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。招商证券指出，灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介，是机器人功能性的直接体现，其价值量占比高，预计特斯拉Optimus灵巧手价值量占比14.0%。根据中商产业研究院，2023年全球机器人灵巧手市场规模达15亿美元，2030年将突破30亿美元，CAGR约10.3%。华泰证券认为人形机器人放量的关键在于通用性，灵巧手是实现通用性的核心，电机模组是灵巧手硬件的关键。预计2030年全球灵巧手电机模组市场空间有望达660亿元。

2、【芯片】多国加大支持半导体产业，行业或迎来新一轮上升周期

近日，多个国家加大力度支持半导体产业发展。11月29日消息，德国政府准备向该国半导体行业提供数十亿欧元的新投资。11月27日，为支持半导体产业发展，韩国财政部宣布，计划在明年推出14万亿韩元（约合人民币728亿元）的低息贷款。半导体是当下科技领域中最重要的基础设施之一，从智能手机到汽车智能驾驶，从5G网络到AI时代，都离不开半导体。平安证券表示，半导体行业当前已处于复苏阶段，叠加消费电子回暖与国产化进程持续推进，或将推动半导体新一轮上升周期。东莞证券进一步分析指出，2024年半导体行业开始复苏，在AI发展和国产化的双重加持下，半导体行业有望延续复苏趋势，板块业绩或将实现逐季改善。

3、【AIGC】马斯克旗下xAI计划推出Grok聊天机器人独立应用

马斯克旗下xAI公司计划最早于12月推出其旗下Grok聊天机器人的独立应用程序，与OpenAI竞争。2024年2月以来，AI大模型陆续迭代升级。开源证券认为，国内外AI多模态模型能力持续突破，并逐步开启商业化，或持续赋能影视制作、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等领域降本提效。多模态模型的竞争，也有望推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加。看好AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏等投资主线。

4、【甲醇】全球公认的清洁可再生能源，市场仍处于起步阶段

据报道，当前欧盟对于碳排放的要求越来越高，绿色甲醇产业成为新的热点。据了解，绿色甲醇作为一种可持续燃料和基础化工原料，是国际航运业脱碳的主要绿色燃料之一。我国是甲醇生产大国，但主要还靠煤炭等化石能源制取，绿色甲醇的占比较低。但随着生物质制取绿色甲醇技术的突破，我国有望成为绿色甲醇的生产大国。新一轮科技革命和产业变革迅猛发展、现代能源经济全面破题的大背景下，甲醇被全球公认为清洁可再生能源，以其燃烧高效、排放清洁、使用安全、可再生、便利化等特点，得到越来越多的关注。目前，中国是全球最大的甲醇生产国，其中约70%的甲醇是通过煤制得的，全球绿色甲醇市场仍处于起步阶段，产能较少，在甲醇市场中的占比不足1%。绿色甲醇及绿氢市场的支持政策正在逐步建立，许多国家已经提出绿色甲醇和绿氢生产、降本、下游应用的战略目标，中远期市场空间较为明确，发展有望提速。业内人士表示，绿色甲醇产业将带动绿氢的电解与储运、气化炉设备等领域的发展，预计到2028年，中国绿色甲醇的产能有望达到800万吨。

5、【跨境电商】“黑五网一”海外消费旺季拉开帷幕　跨境电商板块景气上行

据报道，“黑五”（黑色星期五）被视为美国消费者支出的晴雨表之一，购物季将持续整个周末，随后是“网一”（网络星期一）。本届“黑五网一”定档为11月29日至12月2日，时长创新高。本届黑五线上数据较强，且美国零售联合会表示从感恩节到网络星期一，将有创纪录的1.834亿美国人计划在实体店和网上购物，高于2023年创下的1.82亿的纪录。近期国内跨境电商政策利好不断，管理层从企业融资、跨境结算、数字贸易、海外仓布局等角度推动跨境电商发展，行业持续向好。跨境电商板块Q3收入整体增长持续，受海运费及营销投入影响利润端短期承压。当前海运费、汇率等因素边际回暖，Q4旺季催化下新兴平台上量有望摊薄费用，基本面边际向好。具备强供应链管理能力，优先布局新兴平台的跨境电商公司，收入端高增有望持续。

6、【无人驾驶】性能有望提升6倍，特斯拉释放FSD最新版本更新信号

据IT之家12月1日消息，特斯拉似乎正在为即将发布的完全自动驾驶系统（FSD）V13做准备。特斯拉CEO埃隆马斯克最近在社交媒体X上发布了一个火箭表情符号，对特斯拉AI软件副总裁AshokElluswamy表示“FSDV13看起来很火”的帖子进行了回应。据NotATeslaApp报道，特斯拉员工对即将发布的FSD版本表现出如此高的热情和社交媒体参与度是前所未有的，这表明即将推出的V13更新可能相当重大。点评：据悉，FSDV13性能将提升6倍。同时，v12.5.2将继续采用HW3.0进行优化升级，包括干预接管里程性能提高3倍、智能召唤、高速公路端到端、眼球追踪（带上墨镜也可以）等功能的完善，且FSD也将上线Cybertruck。此前特斯拉官方表示，25年一季度，FSD将在中国和欧洲推出FSD功能，目前正等待监管部门的批准。天风证券认为，通过低价车型+高阶智驾功能的打法，特斯拉有望在中国占据一定市场份额，且特斯拉纯视觉方案同时具备技术、价格双重优势，或能进一步提高国内市占率，同时，通过FSD入华，特斯拉相关的智驾软件包订阅率也有望进一步提升。

【公告解读】

创维数字：中标内蒙古联通PON融合项目和上海机顶盒终端采购项目

龙高股份：公司东宫下高岭土矿生产规模从60万吨/年变更为100万吨/年。

上海汽配：拟在摩洛哥设立全资子公司，本次拟投资自有资金不超过等值1亿元人民币

亿田智能：全资子公司甘肃亿算与无问芯穹签署了《算力服务项目合同》，甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为五年，合同金额为人民币1.13亿元

远大智能：公司与云南城乡投昭棚分签订了《昭阳区商业抵款协议书》，协议约定云南城乡投昭棚分转让名下11套房产作价1485万元，用以抵偿欠付公司的设备工程款。

红星发展：拟参与竞拍土地使用权挂牌起始价4255万元

山高环能：收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司100%股权，本次股权的交易对价合计为1.37亿元。

新疆天业：全资子公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售结余碳排放配额，累计出售量不超过70万吨，出售价格100元/吨（含税）左右

川投能源：控股股东川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组

陕建股份：子公司拟组成联合体参投高速公路项目

海优新材：拟在四川省成都市金堂县投资建设“光伏封装胶膜西南生产基地项目”，并设立项目公司成都海优威应用材料有限公司（暂定名），项目达产后年产能为8000万平方米光伏封装胶膜。预计项目总投资约为人民币2.5亿元

瑞华泰：全资控股子公司嘉兴瑞华泰计划使用自筹资金投资建设高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目，总投资金额预计6.53亿元

品高股份：与江原科技在国产算力领域战略合作

菲达环保：拟不超17亿元竞拍某水资源生态产业经营项目

东杰智能：与马来西亚PTTLOGISTICSSDNBHD签订设备集成采购合同，同总金额358,098,951.3令吉（按披露日汇率，折合人民币约5.837亿元），占公司2023年度经审计主营业务收入的66.94%。

燕麦科技：子公司拟收购AxisTec公司67%股权

海亮股份：将持有的金川集团1.12%股权以人民币10.4亿元转让给金川集团。交易完成后，本公司不再持有金川集团股份

宁波建工：拟通过发行股份的方式购买宁波交工100%股权

奥飞数据：拟以人民币1.3亿元的交易对价向硅与光子（四川）科技有限公司转让公司持有的四川华拓光通信股份有限公司70%股权。本次交易完成后，公司将不再持有四川华拓股权，四川华拓也将不再纳入公司财务报表合并范围

伟时电子：拟定增募资不超过4.8亿元，用于轻量化车载新型显示组件项目、补充流动资金

星源卓镁：收到国内某汽车零部件厂商出具的供应商定点通知邮件，公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。根据客户规划，本项目预计从2025年中旬开始量产，预计未来7年（2025-2031年）销售总金额约为7.1亿元人民币

中国建筑：下属子公司中国海外发展有限公司投资北京市朝阳区酒仙桥、十八里店、小红门三组团地块房地产开发项目

均胜电子：全资子公司参与设立股权投资基金

赛微电子：拟参与投资深圳智能传感产业基金

厦门象屿：公司取消投资忠旺集团铝主业资产等重整资产；公司控股股东象屿集团将继续作为重整投资人，收购并控股新忠旺集团（忠旺集团铝主业资产设立的新公司）

津膜科技：拟挂牌转让联营企业股权

协鑫集成：拟1.8亿元参设合伙企业投资协鑫储能项目

创耀科技：拟1900万元参与设立禾创致远二期基金

海南矿业：拟要约收购特提斯公司不低于90%股份

云南白药：拟与中银国际投资共同投资设立云南省中医药大健康创新基金。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币70亿元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币50亿元，占合伙企业认缴出资总额的71.43%

安培龙：收到汽车客户项目定点通知书预计生命周期总金额约为9640.19万元人民币

宝鹰股份：拟出售深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权

万辰集团：拟终止“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”

龙大美食：与有友食品达成战略合作

广汽集团：与华为签署深化合作协议携手打造全新高端智能汽车品牌

松发股份：拟置出资产5.13亿元置入恒力重工100%股权

葵花药业：签署成立菌源酶与创新药物联合实验室《合作意向书》

中国海诚：全资子公司签订7.15亿元经营合同

平治信息：与中兴通讯签订战略合作框架协议

海思科：公司及子公司西藏海泽于11月29日收到西藏山南市投资促进局拨付的产业扶持资金合计7,551.27万元，上述资金已到账。本次获得的产业扶持资金与公司日常经营活动相关，不具备可持续性

奕瑞科技：拟向特定对象发行股票筹资不超14.5亿元

【增持】

威龙股份：控股股东拟增持1000万元-2000万元。

恒兴新材：取得1400万元金融机构股票回购贷款

恒烁股份：拟以3000万元-6000万元回购股份，回购股份价格不超过人民币52.51元/股

阿特斯：拟5亿元-10亿元回购股份并注销

圣泉集团：公司拟回购2.5亿元-5亿元股份

【业绩】

长城汽车：11月汽车销量127,394台，同比增长3.7%；1-11月累计销量1,098,006台，同比减少1.81%。11月新能源车销售35,999台，1-11月累计销售279,530台。

北汽蓝谷：子公司北京新能源汽车股份有限公司2024年11月汽车销量15198辆，1—11月汽车销量97452辆，同比增长36.57%。

上汽集团：11月新能源汽车销售超过17.4万辆

比亚迪：11月新能源汽车销量506,804辆，1-11月累计新能源汽车销量3,757,336辆，同比增长40.02%

赛力斯：11月新能源汽车销量36,842辆，同比增长54.58%

【新股申购】

先锋精科：申购代码：787605，发行价格11.29元/股，发行市盈率28.64倍。