【今日导读】

深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型

《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇

先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利

中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动

【财经精选】

1、中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。其中提到，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。

2、海关总署发布《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》，将取消跨境电商出口海外仓企业备案，简化出口单证申报手续。

3、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰27日在人民大会堂会见日本关西经济界访华团。何立峰表示，中国正坚定推进高水平对外开放，中日产业链供应链深度交融，拥有广泛共同利益和合作空间。希望日本关西经济界持续把握中国发展机遇，深化务实合作，实现互利共赢。

4、央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。其中提到，夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，培育高质量金融数据市场，加强数字金融相关新兴基础设施建设。

5、学习时报发文称，今年以来，我国低空经济发展呈现良好态势，据中国民航局的数据，预计到2025年我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元。低空经济正在成为资本市场的关注热点。对于正处在发展初期的低空经济而言，避免资本“短视”现象，营造持续健康的投资环境，急需“耐心资本”的助力与呵护。

6、市场监管总局批准筹建国家高端基础零部件产品质量检验检测中心。高端基础零部件是高端装备的基本组成单元，其产业化程度直接决定着我国高端装备的自主化水平

7、深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。方案提出，到2027年底，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。

8、美国航天局日前表示，与美国太空探索技术公司(SpaceX)签订了新合同，该公司将为土星卫星土卫六新探测项目提供发射服务。

9、国家卫生健康委、财政部等7部门27日公布《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》。根据指导意见，到2025年底，各紧密型医联体（含城市医疗集团和县域医共体）实现医联体内医疗机构间全部项目互认，各地市域内医疗机构间互认项目超过200项。

10、美股周三收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.60%，标普500指数跌0.38%。热门中概股集体上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.8%。中国自动驾驶公司小马智行正式登陆纳斯达克，上市首日收跌7.69%。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.18%，法国CAC40指数跌0.72%，英国富时100指数涨0.20%。

【政策】

1、【并购重组】深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型

深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。今年以来，一系列政策出台支持并购重组，尤其是《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的发布，持续激发并购重组市场活力。政策暖风频吹下，多地聚焦上市公司并购重组，以上市公司提质发展带动区域产业高质量发展。10月下旬以来，已有江西、四川、湖南、湖北、上海等地发布并购重组政策，将并购重组作为上市公司提质发展的重要抓手。支持上市公司向新质生产力转型成为深圳并购重组政策意见稿的特点之一，该意见稿具体提到，支持上市公司聚焦战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。看好增强产业链供应链韧性和科技自立自强背景下，半导体和信息技术、航天军工、高端装备、医药生物等战略新兴产业的优质资产重组。

2、【消费电子】江苏发布3C数码产品补贴专项活动

11月26日，为贯彻落实国务院关于促消费和惠民生有关要求，进一步提振消费，充分释放消费品以旧换新政策红利，江苏省发改委安排了一定规模的省级财政资金开展3C数码产品补贴专项活动。补贴范围涉及手机、平板电脑、数码相机、智能手表、学习机、翻译机、无线蓝牙耳机。补贴标准为产品成交价格的15%，最高可优惠1500元。当前宏观及国际形势背景下，扩内需政策加码既是主观意愿，亦是客观必然。“两重”“两新”是今年政策的一个亮点。中信建投预计“两重”“两新”也是未来扩内需加码的重要着力点，值得战略性重视。“两新”方面，支持范围和支持规模有望再拓宽。从7月以来政策实施的效果看，补贴政策明显拉动C端相关耐用品的消费需求，推测后续若品类扩充，消费电子是可能方向。

3、【农业】扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速

近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。党的十八大以来，习近平总书记多次到东北考察，每次必强调“三农”、必讲粮食安全。在2023年的新时代推动东北全面振兴座谈会上，总书记强调，要以发展现代化大农业为主攻方向，加快推进农业农村现代化。当好国家粮食稳产保供“压舱石”，是东北的首要担当。

4、【AIGC】首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇

据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。随着全球范围内新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能作为其中最活跃的技术力量之一，正逐渐渗透到各行各业之中。目前纺织行业正逐步实现从传统制造向智能制造的跨越。据中国纺织工业联合会信息化部主任殷强介绍，人工智能在纺织行业生产领域的应用仍处于初级阶段，但已在设计、工艺优化、质量检测等方面展现出巨大潜力。随着AI技术的不断进步和应用，纺织行业将迎来更加智能化、绿色化的未来。

5、【物流】中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

物流业一头连着生产，一头连着消费，既是畅通国民经济循环的重要一环，也是现代化产业体系的重要组成部分。有效降低全社会物流成本，对于构建高效顺畅的流通体系、畅通国民经济循环、更好支撑现代化产业体系建设、提升国民经济整体运行效率具有重要意义。物流降成本具有很强的杠杆效应，通过物流降成本可以降低其他行业成本、畅通整个经济循环。

6、【量子科技】事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈

中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。据了解，量子计算的核心优势在于其处理信息的基本单元为量子比特，后者能够同时表示0和1两种状态，这一独特属性使量子计算机在处理某些极具挑战性的特定任务时，能以指数级的速度超越传统计算机，也有望在材料科学、药物设计、优化问题以及人工智能等关键领域引发变革。中泰证券表示，量子产业赛道规模在2035年有望达到8000亿美元，产业链玩家持续增多。

7、【无人驾驶】两办发文支持降物流成本，鼓励无人驾驶等智能物流新模式

11月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。方案鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式，健全和优化管理标准规范，支持企业商业化创新应用。促进物流平台经济创新发展，鼓励物流技术创新平台和龙头企业为中小物流企业数智化赋能。同时方案鼓励推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备，加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用，创新规模化应用场景。根据CIC灼识咨询，2022年中国智慧物流装备市场规模为829.9亿元，同比增长16.1%。其中新能源、快递快运、快消领域的市场规模最大。预计2027年，中国智慧物流装备市场规模可达到1920.2亿元。

【产业】

1、【消费电子】又一行业盛会将举行，机构称AI功能升级或提振相关产品销量

2024年11月28日-30日，2024世界消费电子展（World Consumer Electronics Expo，简称“CEE”）将在深圳会展中心举行。本届展会以“智创未来，联动世界”为主题，聚焦智慧生态、智慧生活、智慧终端、智慧出行四大消费电子主题领域，全方位展示人工智能技术驱动下的消费电子产品创新生态。根据IDC，2024Q3全球智能手机出货量同比4.0%，连续第五个季度增长，尽管面临宏观经济导致的需求疲弱挑战，但在中国品牌增长的带动下，智能手机市场表现出韧性。招商证券认为，安卓旗舰进入密集发布阶段，小米、OPPO、vivo、荣耀、华为均已发布旗舰新机，本轮新机都以AI、光学为亮点，持续关注新机创新及后续销量。野村东方国际证券表示，去年三季度国内市场安卓手机补库拉高了同比基数，今年整体需求恢复较为温和，主要关注今年四季度新机对AI功能升级带来的刺激效应，或提振智能手机销量表现。

2、【华为概念】华为Mate X6再爆黑科技！此材料未来应用前景可期

据媒体报道，在科技的浪潮中，华为再次引领风骚。11月26日，华为Mate品牌盛典上，新款折叠旗舰手机华为Mate X6首次亮相，成为全场焦点。而最引人注目的，莫过于它所采用的革命性材料——超高导热石墨烯。余承东在发布会上形象地表述，这种石墨烯切冰如同切豆腐一般轻松，这不仅仅是一句口号，更是对其卓越导热性能的生动诠释。开源证券发布研报称，根据CGIA Research预测，2025年全球5G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到26.4亿元，同时4G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到3.6亿元，预计2025年石墨烯散热膜在智能手机的市场规模有望达到30亿元。另外，因石墨烯导热膜出色的柔韧性、耐弯折等特性，使其在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景，预计随着未来石墨烯导热膜在折叠屏手机上技术逐步成熟，其需求量将同步增长。

3、【消费电子】国内手机市场持续复苏　产业链公司受益

据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

据市调机构TechInsights最新报告显示，2024年第三季度，中国继续保持全球最大单一智能手机市场地位，智能手机出货量同比增长3%达到6570万部，连续三个季度保持复苏态势。随着四季度手机大厂重磅旗舰机的陆续上市及AI等技术的加速赋能，智能手机销量望持续向好。此外，春节前大促等活动也是推动销量增长势头的重要因素，手机市场景气持续上行望带动产业链公司业绩提升。

4、【谷子经济】中国的潮玩店，正被泰国游客占领

中国的潮玩商店正在被泰国游客“占领”。据记者观察所见，近两周的周末在上海南京东路街头，来自泰国的旅游团客人年龄层跨度较大，但不妨碍大部分游客去泡泡玛特“扫货”。店员表示，自从中国和泰国互免签证以来，店内的泰国游客似乎就变多了，泰国游客最喜欢购买的IP是LABUBU和CRYBABY（哭娃，为泡泡玛特为东南亚推出的本土化IP）。谷子经济高景气，带动商场“复活”，并且泡泡玛特目前在东南亚目前已开28家门店，出海逻辑持续验证。申万宏源证券林起贤认为，谷子全产业链完整布局的公司较少，IP和渠道是核心，大部分以二次元IP授权为主，竞争优势主要在渠道，看好“悦己”消费/谷子经济景气背景下相关投资机会。

5、【轨道交通】央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速

眼下，各地抢抓时机，加快推进一批重大交通基础设施建设，助力高质量发展。数据显示，今年前三央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速

进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。上述两家央企提供了示范效应，未来央国企均可通过债券或多元化融资形式实现扩大投资和维稳经济的目标。在当前国内外经济形势复杂多变的背景下，国资央企加大投资力度有助于稳定市场预期，增强市场信心。

本轮推出的一揽子增量政策与传统财政发力有别，主要体现在信用扩张的主体改变，中央将扮演更重要的角色，而地方政府与融资平台的发挥空间或受限。同时央企替代城投，首次发行扩投资专项债，成为稳增长的重要力量，资金主要用于“两重”、“两新”项目，表明了对高质量发展方向的坚持，有望对相关领域行情提供额外助力，支撑市场情绪。

制造业是实体经济的关键领域，先进制造业是发展新质生产力的重要动能，关系到经济高质量发展的全局。党的二十届三中全会进一步指出，加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。装备制造业板块当前仍然以稳定的、确定性较高的资产为核心，后续建议继续关注设备更新领域，尤其是在有资金落地的补贴领域和央企设备更新领域。

6、【低空经济】《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇

11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

分析人士认为，随着低空经济的发展，相关产业链将迎来重大发展机遇。无人机和eVTOL作为低空经济的重要载体，其制造、运营、服务等环节将催生新的经济增长点。预计到2026年，中国低空经济规模有望突破万亿元，显示出巨大的市场潜力和发展前景。

7、【房地产】二手房市场热度延续 关注产业链投资机会

11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。与此同时，地产刺激政策继续加码。一线城市先后取消普通住房标准，同时广州等多地推出系列住房公积金利好惠民政策在释放改善性需求上进一步发力，有助于房地产市场持续回暖，产业链有望受益。

8、【石墨烯】占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利

据报道，华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。目前芯片主要主要采用硅基材料，高端芯片技术长期被境外公司垄断，中国每年进口芯片的花费高达数千亿美元。加速以芯片为代表的半导体产业发展早已成为国家战略，但在逆全球化和产业封锁的大背景下，中国现有的硅基半导体发展举步维艰，多数集中在低利润、低附加值的环节。碳基芯片的这一全新路径给中国制备高端芯片带来了更多的可能性。碳基芯片有着更低的极限、更优的性能和更低的功耗，且对于光刻机的制程工艺要求并不高。目前国际上在该领域的技术几乎空白，当前国内石墨烯晶圆生产技术无论在石墨烯单晶晶圆的尺寸和质量上，均处于国际领先水平。中国在碳基芯片研发中已具有优势。

9、【脑机接口】前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲

据报道，今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。大会议程涵盖从基础研究到临床应用、从技术开发到产业转化的多个层次，展示脑机接口领域的前沿突破和未来发展趋势。脑机接口技术作为一项前沿交叉科技，目前相关研发及应用已在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域展开。工信部等七部门今年初发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生最多2000亿美元的经济价值。

【涨价】

1、【钛白粉】欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛

据海关总署数据，10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。从全球视角看，钛白粉需求仍有望跟随GDP逐步增长，而海外产能达峰且有下滑趋势，钛白粉全球贸易流动下，我国出口仍将持续增长。国内钛白粉企业出口钛白粉至各主要国家的税费也存在较大差异。虽然目前欧盟、欧亚联盟、印度、巴西、沙特等国家为保护自身钛白粉企业,对中国钛白粉产品发起了反倾销调查,但根据《区域全面经济伙伴关系协定》,中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方已核准成员国之间均有免关税的贸易协定。中长期而言，一方面反倾销更能加速行业出清，另一方面头部企业也将加快出海步伐，获取确定性的份额提升及溢价。

2、【化工】阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能

有媒体报道，临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。据了解，年底停工检修的化工行业中，BDO企业受影响较大。BDO企业的停车检修通常集中在二季度，因为这是下游需求的淡季。BDO工厂多集中在西北地区，如新疆、内蒙古和宁夏等，冬季检修受气温影响较大，重启可能较为困难。行业的正常开工率通常在60%-70%，但目前最低降至40%以上，这已经是一个较低的水平。短期供需错配下，供应量成为影响价格的最主要因素。

【海外风向】

1、【AIGC】英伟达GB200大量采用该产品，目前在2025年已面临供不应求

知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200大量采用Vishay的vPolyTan（聚合物钽电容），目前在2025年已面临供不应求，预计此产品毛利率显著高于平均水准。钽电容器是将钽粉压紧，烧结成球团制成的，这种颗粒是多孔的，就像一个固体海绵，所以当在下一步(阳极氧化)中形成介电层时，在很大的表面面积上形成了薄的氧化层，这使得钽电容器比其他技术具有更高的单位体积电容和电压(CV/cc)。民生证券指出，AI发展最直接拉动的是算力需求的提升，而AI芯片对于电源稳定性的要求大大提升了芯片外围的电容总容量需求，同时大功率AI芯片也对散热提出了更高的要求。钽电容凭借更高电容值以及耐高温的特性，有望受到AI应用拉动需求增长。

2、【机器人概念】全球协作机器人巨头表示将部分制造引入中国

据媒体报道，全球协作机器人巨头优傲机器人表示建立中国生产能力，将部分制造，包括供应链引入中国。专为中国市场新推出的UR7e和UR12e两款产品，已开始预订，计划于2025年1月开始发货。国开证券表示，根据国家统计局数据，2024年10月我国工业机器人产量为5.09万套，同比增长33.4%；1-10月累计产量为46.57万套，同比增长13.3%，累计产量创历史同期新高。从中长期来看，在我国不断推进高质量发展、大力发展新质生产力的背景下，产业升级、技术改造将催生大量的机器人市场增量，凭借技术优势快速满足客户定制化需求以及关键核心零部件自主化率较高的企业，有望在市场竞争中脱颖而出。

3、【元器件】下游GB200订单超预期，这一高端电容产品将面临供不应求

知名分析师郭明錤27日报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世（Vishay）目前2025年的MOSFET产能已满载。此外郭明錤指出，GB200大量采用Vishay的vPolyTan（聚合物钽电容），目前在2025年已面临供不应求，预计此产品毛利率显著高于平均水准。资料显示，聚合物钽电容器以高电导率聚合物材料为阴极，具有无噪声、极低的等效串联电阻(ESR)、更高纹波抑制能力、长达十几年的使用寿命等特点，能有效抑制电路中的波纹电压。天风证券指出，钽电容是四大核心电容产品（MLCC/铝电解/钽电容/薄膜电容）之一，结构上最主要的特点是使用金属钽做介质，上游是钽粉、钽丝等原材料。钽电容由于其优良性质，在高端电容器市场占据主流，市场份额不断上升。据168report调研机构预计，全球钽电容市场规模将在2029年达到427.81亿元。

【公告解读】

博实股份：签订5300万元包装码垛成套装备销售合同

鹏鹞环保：与中机十院签订战略合作协议

华菱线缆：与中国科学技术大学、上海电缆研究所有限公司签署《技术开发（合作）合同书》，拟共同开展“高端装备用特种电缆橡胶材料关键技术研究及应用项目”合作

博实股份：收到与中煤陕西能源化工集团有限公司签订的商务合同，合同金额为人民币5300万元

海兴电力：预中标国家电网采购项目总金额约2.2亿元

上汽集团：与大众汽车集团续约至2040年，2030年前上汽大众将推出18款新车

中邮科技：政府有偿征收子公司土地，预计补偿额9亿至10.2亿元

三星医疗：预计合计中标总金额约为2.30亿元

浦东建设：近日子公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币18.15亿元。

中航重机：公司以人民币4984.924万元竞得安顺工投所持安吉精铸3.472%的股权。

亚士创能：控股股东创能明拟将其持有的公司5.14%股份，通过协议转让方式转让给珠海市横琴财东基金管理有限公司（代表“财东汇鑫4号私募证券投资基金”），本次标的股份转让单价为7.50元/股

芳源股份：初步确定询价转让价格为4.63元/股

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

通化金马：下属全资公司成都永康制药有限公司拟实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额不超过1亿元

渤海化学：土地收储获补偿金额1.38亿元

建研设计：中标501.8万元合肥国家大学科技园项目

中船科技：全资子公司拟转让所持有的高台新能源公司100%股权

中红医疗：子公司部分产品拟中选集中带量采购项目

广东榕泰：拟将证券简称变更为“大位科技”

普冉股份：收到与收益相关政府补助901.3万元

万业企业：间接控股股东宏天元合伙合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更，股票停牌

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

宝丰能源：拟收购宁夏宝丰昱能科技有限公司蒸汽综合管线项目及相关资产，交易金额4.92亿元

中国核建：与中国信达签署《关联交易框架协议》

上工申贝：第一大股东之间接控股股东筹划重大事项股票明起停牌

中国医药：拟收购辽宁公司40%股权

长安汽车：拟以公开摘牌方式购买长安汽车金融有限公司20%股权

藏格矿业：全资子公司被指定为广期所碳酸锂期货交割厂库

海目星：与欣界能源签署4亿元订单系首个高能量锂金属固态电池设备的可量产商用订单

雅本化学：拟5000万元向关联方裕昌精化购买资产

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

视觉中国：拟与中国动漫集团共同开发手机主题、壁纸、锁屏等动漫IP衍生品

【增持】

节能国祯：控股股东择机以适当的价格增持公司股份，增持数量不低于2270万股且不超过4540万股

常熟汽饰：获得2亿元回购公司股份专项融资支持

顺丰控股：控股股东明德控股及其一致行动人合计持股比例变化累计达到5%

恒辉安防：取得中行南通分行4200万元贷款承诺函用于股份回购

【新股申购】

今日无新股