【今日导读】

联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网　5.5G商用时代加速到来

打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出

产业趋势 特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜

全球数据跨境流动合作倡议发布 行业有望迎来机遇

【财经精选】

1、国家发展改革委主任郑栅洁与巴西总统府民事办公室主任科斯塔巴西于当地时间11月20日上午分别代表两国政府现场签署《关于共建“一带一路”倡议同“加速增长计划”“巴西新工业计划”“生态转型计划”“南美一体化路线计划”对接的合作规划》。在巴期间，郑栅洁主任还与巴方相关部门签署了《关于促进产业投资与合作2024—2025行动计划》《关于开展矿业可持续发展合作的谅解备忘录》《关于开展生物经济合作的谅解备忘录》《关于加强经济发展领域交流合作的谅解备忘录》《关于生态转型和绿色发展合作的谅解备忘录》和《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》。

2、工信部近日对《光伏制造行业规范条件》进行了修订，将引导企业减少单纯扩大产能的光伏项目。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。。

3、11 月 20 日在北京举行的“5G Capital 路上见 ——5G-A 全城点亮”活动上，北京联通与华为正式发布了全球首个 5G-A 规模立体智慧网。

4、国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。

5、上海垣信卫星科技有限公司北京时间11月20日与巴西国有通信企业Telecomunicações Brasileiras S.A.正式签署合作备忘录。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通信服务将基于千帆星座实现，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供正式的商用服务。

6、智己汽车与Momenta、NVIDIA英伟达展开了三方合作。合作三方致力于打造行业首批DRIVE AGX Thor芯片量产智驾解决方案。

7、中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅发布关于推动海南省人口高质量发展的实施意见。意见提出，建立生育补贴制度，将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。

8、据商务部介绍，截至11月19日，全国所有省份均出台了电动自行车以旧换新实施细则。电动自行车累计换新50.57万辆，带动新车销售12.91亿元。

9、民政部、全国老龄办、中国老龄协会三部门20日联合部署下一步“银龄行动”活动方案，并进一步丰富活动内容。在以往“银龄行动”活动的基础上，下一步，“银龄行动”将把参与主体从老年知识分子拓展到全体老年人，提高老年人参与“银龄行动”的广泛性；行动内容从智力援助、技术帮扶为主，拓展到“银发巡逻”、儿童托管、互助养老、全民参保、扶残助残、探访关爱等社会生活的方方面面；开展形式也从线下活动为主，拓展到线上线下相结合，充分运用新技术新媒体创新活动载体，激发“银龄行动”新活力。

10、美股周三三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.11%，标普500指数平收，道指涨0.32%。奈飞涨逾1%，续创历史新高。“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%，市值突破1000亿美元。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.26%。

【政策】

1、【工业互联网】打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出

近日，工信部党组成员、副部长张云明在2024中国“5G+工业互联网”大会上表示，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计。通过深入实施“5G+工业互联网”512工程、5G应用扬帆行动，我国成功打造了“5G+工业互联网”的中国品牌，目前这两项专项工作均已圆满收官。据了解，未来升级版“5G+工业互联网”512工程实施方案，将升级网络设施、技术产品、融合应用、产业生态和公共服务，推动“5G+工业互联网”在更广范围、更深程度、更高水平上创新发展。结合此前印发的《工业互联网专项工作组2024年工作计划》提出的加速工业互联网与人工智能融合创新，探索5G、大模型与面向特定场景小模型的协同应用模式等判断，未来相关生产级运用示范项目将加速落地。另据了解，中国通信标准化协会（CCSA）近日发布《面向行业的大规模预训练模型通用要求》系列首批8项团体标准。该系列标准着眼于关键行业对大模型应用的迫切需求，规定了面向行业需求的模型能力、场景适配和应用服务等内容，为行业大模型技术产品研发、系统建设、应用开发和测试评估等提供重要参考。该系列标准的发布，填补了大模型应用标准领域的空白，有助于加速大模型与垂直行业的深度融合与创新发展，为“人工智能+”行动的加速推进提供重要支撑。

2、【数据要素】全球数据跨境流动合作倡议发布 行业有望迎来机遇

据网信中国微信公号消息，中国国家互联网信息办公室提出了全球数据跨境流动合作倡议，旨在平衡技术创新与安全、经济发展与个人隐私保护的关系。倡议强调各国应秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动数据跨境流动规则形成共识。在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，数据已经成为数字经济发展的关键要素。当前，数据跨境流动正在逐步超过贸易、投资全球化，成为驱动全球经济增长的新动能。数据跨境流动对经济增长有明显的拉动效应。据麦肯锡预测，数据流动量每增加10%，将带动GDP增长0.2%。根据OECD测算，数据流动对各行业利润增长的平均促进率在10%，在数字平台、金融业等行业中可达到32%。天风证券认为，伴随着数据要素顶层细则文件落地，典型应用案例加速推广，产业有望迎来质变。

3、【5G】联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网　5.5G商用时代加速到来

据报道，今日在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。5G-A是5G向6G发展的关键阶段，相较于5G，其具备更高速率、更大连接、更低时延等特点。通过引入通感一体、通算智一体、空天地一体等技术，同时扩展5G能力边界，将焕新数字生活，助力产业数智升级。华为余承东此前表示，今年是5.5G商用元年，带来更高带宽，更低时延。下行速率提升10倍达到10Gbps，上行速率提升至1Gbps，联接数达到1000亿。随着5.5G的商用时代加速到来，产业链公司望迎来发展机遇。

4、【超高清视频】视听盛宴 全球首个网络播出8K超高清频道发布

据国家广播电视总局广播电视规划院官方公众号“广电猎酷”11月20报道，IPTV版CCTV-8K超高清频道近日正式发布。CCTV-8K超高清频道是全球首个通过网络播出的8K超高清综合性频道，内容涵盖纪录片、体育、文艺等多种类型的超高清电视节目，并承担国内外重大活动、赛事转播的超高清信号播出。官方表示，该频道将全光网络与极致视听内容深度融合，以超高的分辨率、细腻的画面质感、权威的直播频道，为用户呈现出前所未有的沉浸式视听盛宴。超高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。当前，我国超高清视频产业在新型显示、消费电子产品和广播电视应用快速发展的推动下，依托我国超大规模的市场优势，超前布局并实现阶段性引领，正处于即将规模发展的关键时期。在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。

5、【光伏】工信部引导光伏企业减少产能扩张 机构称行业出清初见端倪

工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

此外，据上海有色网报道，上周超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。据了解，某头部拉晶企业带头再度下调11月开工率，该企业开工率从月初计划的40%降至最新的30%左右，于此同时叠加部分小企业的调整，11月国内硅片预计产量跌破40GW，头部一、二线企业开工率普遍维持3-4成左右。

海通国际证券徐柏乔认为，当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。

【产业】

1、【可控核聚变】受控核聚变装置 中国准环对称仿星器研究取得突破

据报道，由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。仿星器是一种受控核聚变装置。按设计，仿星器通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至１亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。尽快实现聚变能发电是世界主要工业国家的共同目标。磁约束核聚变是当前人类开发可控核聚变能源的主要技术路线之一，托卡马克和仿星器是国际上主流的两种磁约束聚变装置类型。与托卡马克相比，仿星器虽然技术相对复杂，但具有无需电流驱动、稳态运行等优点，能避免等离子体电流导致的大破裂。

2、【机器人概念】人形机器人MagicBot惊艳亮相2024中国机器人产业发展大会

据媒体报道，11月19日，2024中国机器人产业发展大会在苏州举办，人形机器人创业公司MagicLab打造的人形机器人、四足机器人惊喜亮相，为与会嘉宾带来迎宾、引导等现场服务。据介绍，人形机器人MagicBot的迎宾、互动动作背后，蕴藏着MagicLab在具身智能、AI、大模型等多领域的技术积累。根据首届中国人形机器人产业大会发布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元；2026年达到104.71亿元；2029年达到750亿元，占世界总量的32.7％；到2035年，市场规模更有望达3000亿元。江海证券研报指出，随着更多企业切入到人形机器人赛道，人形机器人的更新迭代和降本进程将有望进一步加快，而适应更多应用场景的人形产品或将被推出。因此，人形机器人产业化落地速度已呈现加快迹象，产业链相关企业将逐步进入受益阶段。

3、【汽车芯片】首个国家汽车芯片质检中心落户上海，国产汽车芯片迎催化良机

据媒体报道，近日，国家市场监督管理总局正式批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心，标志着汽车芯片产品领域首个国家级检测中心落户上海。目前，市场监管总局批筹和授权的在沪国家质检中心已达52家，其中已建成51家，服务领域涵盖机器人、工业互联网、卫星导航等战略性新兴产业和重点优势产业，在推动质量提升、促进技术进步、服务企业降本增效、促进产业链供应链畅通高效等方面发挥了积极作用。东海证券表示，据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在10%左右，成长空间大，国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

4、【AIGC】又一AI新品将发布，机构称AI应用有望进入拐点

周鸿祎11月20日发布微博称，本月360准备发布一款新产品，是基于360AI搜索的AI应用，名称未定，需要N开头，向网民征集意见。民生证券吕伟表示，2024年10月起，海外AI应用公司陆续发布24Q3财报，AI应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI应用有望进入拐点。建议关注AI应用四大核心方向：一是AI搜索有望成为大模型商业应用落地“第一束光”；二是类Sora应用有望引发AIGC新一轮浪潮；三是AI终端作为新的生态入口成为兵家必争之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。

5、【芯片】这类芯片产品目前尚处于起步阶段，机构指出未来数年在全球将是一片蓝海

据报道，2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会上，中国移动与华为、中兴、华三、锐捷、盛科、云豹智能等产业合作企业共同发布首颗全调度以太网（GSE）DPU芯片——“智算琢光”。据中国移动科协介绍，智算琢光芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片，基于该芯片搭建的GSE网络性能可比传统RoCE网络提升30%以上，大幅提升GPU节点间通信效率，填补我国在新型智算中心网络高性能DPU芯片领域的空白。国元证券指出，DPU目前尚处于起步阶段，但未来数年在全球将是一片蓝海。据赛迪顾问发布的数据，预计到2025年全球 DPU 产业市场规模将超过245.3亿美元（约1771亿人民币），DPU市场或将实现跳跃式增长，进入黄金发展期。当前国内外DPU厂商基本处于相同发力节点，都需要加强与云厂商、产业链上下游的深度合作，打造更开放的DPU生态。

6、【无人驾驶】已开启定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶

在11月20日2024世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，小米创始人雷军宣布，小米将于下月底正式发布其端到端大模型全场景智能驾驶技术。这一技术标志着小米在智能驾驶领域的又一重大突破，预计将重新定义自动驾驶技术的标准。此前不久，端到端全场景智能驾驶定向内测已经开启。据雷军介绍，这一新技术采用了先进的端到端大模型，通过整合感知、决策、规划和控制的多环节任务，实现了高效的智能驾驶解决方案。随着技术的不断成熟和市场需求的提升，端到端大模型有望在未来几年成为自动驾驶领域的核心技术，并推动行业迈向更高层次的智能化阶段。

7、【换电站】蔚来换电站年内建设提速 关注产业链合作企业

“截至目前，蔚来已经建设了2659座换电站，并计划在11月份和12月份建设350座换电站。到年底将打通全国'9纵9横'国家主干高速公路的换电网络。”在近日举办的广州车展上，针对当前市场热议的纯电路线以及换电站建设等问题，蔚来高级副总裁魏健详细阐述了蔚来在新能源汽车市场的布局与未来规划。在当今的新能源汽车领域，换电模式正逐渐成为备受瞩目的焦点。自2023年11月蔚来开启换电联盟以来，已有长安汽车、吉利控股、奇瑞汽车、江淮汽车、路特斯、广汽集团、中国一汽7家车企纷纷加入，这一联盟的规模不断壮大，涵盖了中国主流车企的半壁江山。与此同时，南方电网也与蔚来携手推进新能源汽车和电网的融合互动，使得这一联盟的实力更加强大。

8、【风电】海上风电突破4500万千瓦 看好产业链投资机会

根据2024海上风电现代产业链共链行动大会发布数据显示：截至第三季度，我国海上风电累计建成并网3910万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。我国海洋风电丰富，开发潜力巨大。预测到2030年国内海上风电总装机将达到2亿千瓦，总投资约2.6万亿，带动产业链总产值超20万亿。值得注意的是，自从行业自律公约签订以来，风电行业的招投标生态发生了积极变化，多地项目实现了非最低价中标。以布尔津100万千瓦风电项目为例，该项目的风力发电机组（含塔筒、锚栓等）及附属服务招标中，第一中标候选人为东方电气，其投标报价为23.7571亿元；金风科技则以23.5028亿元的报价位列第二。企业之间的竞争已不再仅以价格为核心，而是更加注重综合价值的体现。

9、【面板】AMOLED今年将首超LCD　主导智能手机显示面板市场

据研究机构Omdia今日发布的《Omdia智能手机显示面板情报服务》报告，2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。报告预计到今年年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，超过非晶硅液晶面板的37%，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。2023年，柔性AMOLED显示面板的出货量增长了31.8%，达到5.08亿片，而平均售价下降了14.3%。这种价格下降促使智能手机厂商从使用LCD转向使用OLED显示面板。因此，AMOLED技术将超越LCD，占据53%的市场份额，在2024年成为主要的智能手机显示面板产品。随着苹果iPhone16系列等高端旗舰机型的发布，第三季度OLED面板的整体需求持续回升。根据CINNOResearch统计数据显示，2024年第三季度全球AMOLED智能手机面板出货量约2.2亿片，同比增长25.3%，环比增长0.9%，同比、环比双增长。根据智能手机厂商的采购计划和OLED厂商的出货目标，预计2025年柔性AMOLED显示面板的供需将保持平衡。

10、【卫星导航】卫星互联网产业出海已定，未来将落地南美大国

据界面新闻11月20日报道，中国卫星互联网业务“千帆星座”负责人巴西电信公司签署了一份谅解备忘录，将研究卫星互联网的需求。公司表示，“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务。点评：申万宏源表示，垣信“千帆星座”已经实现常态化组网发射，同时其商业化应用已经能看到初步布局，可以乐观展望其应用场景逐步落地、以及商业模式闭环的进度，随着商业发射工位逐步建设完备，我国商业航天预计进入常态化发射阶段，迎来行业商业化质变。华创证券认为，截止至2024年10月，G60以“一箭18星”的方式已完成两次发射及组网，千帆星座在轨卫星数量已增至36颗，四季度我国低轨卫星有望进入密集发射期，相关产业链渐趋完善，行业β将至。

【涨价】

1、【鸡肉】关注四季度传统旺季 白羽肉鸡行情有望回暖

据我的钢铁网，白羽肉鸡苗出场价11月19日已涨至4.71元/羽，14日以来升势加速，涨幅超8%，自6月30日1.64元低点以来震荡上行，截止目前涨幅超187%。受养殖周期影响，养殖端补栏“春节”前最后一批毛鸡积极，但多以规模化养殖场及集团自养场为主，市场散户补栏情绪一般，好在东北地区仍存在来山东接苗情况，各家企业排苗计划顺畅，对鸡苗价格存在托底支撑。此外，实际收鸡价格明稳暗涨，尤其是山东产区的社会鸡回收，在长期稳定后开始出现了3-5分的小幅加价，究其原因主要还是社会鸡源的缺口导致。产品端前期工厂亏损为主，各家抬价意愿较强，分割品价格得以迎来整体上涨。

2、【天然气】供暖模式开启 多地调整非居民用管道天然气销价

随着冬天供暖模式开启，天然气需求旺季到来，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整。截至目前，湖南、西安、北京、上海等多地已相继发布了相关通知，均按照各地《关于完善天然气上下游价格联动机制的通知》有关规定，启动了气价联动机制。今年以来，国际天然气价格整体较为平稳，下半年呈现逐步上涨态度。据参考消息网报道，近期欧洲天然气价格再次上涨。随着气温快速下降，库存消耗速度开始加快，甚至可能影响亚洲的天然气价格。截至11月18日，荷兰TTF天然气价格一度涨至46.4欧元/兆瓦时，较10月底上涨超15%，已刷新10月下旬创出的年内新高。另外，国家管网集团18日发布消息，我国重要的能源大通道中俄东线天然气管道工程全线完工，进入投产前最后的准备阶段。中俄东线天然气管道全长5111公里，北起黑龙江省黑河市，途径黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海等9个省（市、区）。全线贯通后，每年可向东三省、京津冀、长三角等地区稳定供应天然气380亿立方米，可满足13000万户城市家庭一年的用气需求。

【海外风向】

1、【固态电池】丰田高性能固态电池将于2026年陆续量产

日本丰田官网已更新，丰田的高性能电池和固态电池获得了日本经济产业省的认定。这意味着丰田的自研自产电池进入准备阶段，计划于2026年开始陆续量产，如果按计划实现的话，丰田可以拿到日本政府的补贴。据悉，丰田固态电池初期产能将较为有限，预计到2027年或2028年产能将增加，2030年之后将开始大规模生产，并将实现9GWh的年生产目标。固态电池作为能够大幅提升锂电池能量密度，提升电池安全性的下一代电池核心技术，受到新能源汽车与锂电池行业重点关注，华为、宁德、广汽等企业已纷纷布局固态电池赛道。华西证券表示，在材料方面，固态电池所采用的固态电解质能够兼容更高比容量的正负极材料，比如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和钾金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程的加快。根据机构预测到2030年全球固态电池出货量将增长至614.1GWh，到2030年中国固态电池市场空间将增至200亿元。

2、【充电桩】产业趋势 特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜

据报道，特斯拉近日宣布即将安装V4超级充电桩机柜，并最终实现500kW的充电功率。特斯拉近年来一直在部署新的充电站，并将其称为“V4 超级充电站（Supercharger V4）”，但实际上该公司只部署了充电桩。而特斯拉这些所谓的新的“V4 超级充电站”，实际上使用的是V3超级充电桩机柜，功率输出限制在250kW。据称特斯拉此次推出的“V4 充电桩机柜”，能够“为汽车提供高达 500kW的充电功率”。随着电动汽车加快发展，用户对电动汽车接受度不断提高，而充电问题是影响电动车普及的重要因素。高压快充技术通过提高电压和电流，显著缩短充电时间，提高充电效率，已成为未来补能技术演进的新趋势。未来，随着高压快充技术的发展，电池管理系统将变得更加智能化，能够优化充电过程，减少电池损耗，延长电池寿命，确保充电安全。同时，双向充电技术或将在高压快充中得到更广泛应用，使电动车能够向电网反向输送电能，实现“车网互动”，增强能源的灵活调度和利用。2023年，中国高压快充市场规模已经超过3000亿元。随着电动汽车销量和保有量不断提高，高压快充市场的规模将进一步增大。

【公告解读】

宝信软件：转让地铁电科15%股权

龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权

大恒科技：拟300万美元在日本设立全资子公司

滨江集团：竞得土地总价39.54亿元

*ST卓朗：公司股票可能被实施重大违法强制退市

双良节能：中标中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷设备采购项目

上能电气：签署沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议

农产品：拟不超30亿元投资上海海吉星惠南项目

达实智能：签约深圳机场教育基地智能化项目

瑞迪智驱：拟使用自有资金不超过8,000万元人民币在公司现有土地上建设《谐波减速机建设项目》。

ST加加：公司实际控制人所持股份被司法拍卖控股股东及实际控制人可能发生变更

派生科技：公司中文名称由“广东派生智能科技股份有限公司”变更为“广东鸿特科技股份有限公司”，证券简称由“派生科技”变更为“鸿特科技”。

永安行：筹划重大资产重组事项股票明起停牌

供销大集：拟15.11亿元收购商业发展公司51%股权

理邦仪器：获盖茨基金会265万美元支持人工智能超声项目

儒竞科技：2.26亿元投资泰国新项目

汇通集团：联合体中标136.89亿元高速公路项目

国泰君安：重大资产重组获得上海市国有资产监督管理委员会批复

佐力药业：与凌意生物签署战略合作框架协议

微芯生物：拟定增募资不超过9.6亿元

省广集团：与咪咕签署战略合作协议

红星发展：青岛国投将间接控股36.42%

九号公司：与宝马集团签署合作协议将开发两轮电动车新品

茶花股份：实际控制人拟协议转让15.06%公司股份

宝利国际：实控人变更为池州市国资委

罗欣药业：股东拟协议转让合计10%公司股份

*ST通脉：与产业投资人金正集团签署重整投资协议

昇辉科技：控股子公司拟出售上海九嶷100%股权

【增持】

风范股份：获2.5亿元回购股票专项贷款额度支持

热景生物：拟以5800万元-1亿元回购股份

微导纳米：拟回购4000万元至8000万元股份

恒辉安防：拟以4000万元-6000万元回购股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过30元/股

民丰特纸：控股股东股票增持取得专项贷款承诺函

荣盛石化：控股股东累计增持5689.22万股

居然之家：拟5000万元-1亿元回购股份

【业绩】

南侨食品：10月归属于母公司股东的净利润同比减少48.92%

【复牌】

*ST景峰：停牌核查结束

【新股申购】

今日无新股