【今日导读】

华为Mate70系列11月上市 部分零部件投产量增50%

工信部发文 推进电力装备制造业数字化转型

全国首批人形机器人具身智能标准发布　人形机器人量产渐行渐近

脑机接口有望治疗多种脑疾病 产业化应用前景可期

【财经精选】

1、住房城乡建设部部长倪虹10月28日上午主持召开座谈会，听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头。

2、国管局、中直管理局日前联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，旨在支持新能源汽车产业发展。

3、国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》发文称，中央企业关键核心技术受制于人的问题还没有从根本上解决，必须充分发挥新型举国体制优势，聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程。

4、深圳市绿色低碳产业认定规则体系28日出台，将建立绿色低碳企业库和项目库，逐步探台，索粤港澳大湾区绿色低碳产业互认，加速区域绿色低碳产业高质量发展。

5、商务部发布关于原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺所适用反倾销措施的期终复审裁定公告。自2024年10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺继续征收反倾销税，实施期限为5年。

6、第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会29日召开，会上发布了由中国等多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准。

7、昨日，小米举办新品发布会。发布会上，小米15正式发布，12GB+256GB版本4499元起售，最高配16GB+1TB售价为5499元。小米15推出钻石限定版，培育钻石镶嵌中框，售价5999元。此外，小米汽车公布，上市第3个月，交付就突破10000台，截至目前，10月单月交付量已完成20000台，预计十一月提前完成全年10万辆交付目标。

8、杭州镓仁半导体在氧化镓晶体生长方面实现新的技术突破，基于自主研发的氧化镓专用晶体生长设备成功生长出2英寸氧化镓单晶，在国内尚属首次，打破了国外技术封锁。

9、财政部发布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况，2024年9月，全国发行新增债券11371亿元，其中一般债券1042亿元、专项债券10329亿元。全国发行再融资债券1522亿元，其中一般债券632亿元、专项债券890亿元。

10、美股周二收盘涨跌不一，道指跌0.36%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.78%刷新历史新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。光伏股重挫，大全新能源跌近23%，晶科能源跌近13%，阿特斯太阳能跌近10%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.61%，英国富时100指数跌0.8%。

【政策】

1、【房地产】住房城乡建设部召开座谈会 巩固楼市筑底止跌势头

10月28日，住房城乡建设部召开企业家座谈会，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。10月29日，杭州市区完成2024年第十六批住宅用地出让，此次共计成交3宗地块，其中萧山区蜀山单元地块热度最高，经过61轮竞价后由滨江集团(002244)竞得，溢价率超51%。中指研究院专家认为，整体来看，10月政策热度延续，土拍市场分化依旧，热门低密宅地受到多家争抢，但房企整体拿地依旧偏理性。国金证券认为，新政半月后，一线城市新房销售较9月日均翻倍，“银十”迎来良好开局。看好深耕高能级城市、主打改善产品的房企，以及受益于一二手房市场活跃度持续提升的中介平台。

2、【并购重组】江西发布推动上市公司与产业企业并购重组专项措施

江西省人民政府日前印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，围绕“1269”行动计划建立并购重组后备资源库。境内外并举推进企业上市，引导拟上市企业加快申报，争取在审企业尽早发行上市。目前我国步入经济高质量深入发展阶段，对于创新型技术企业的需求与日俱增，跨行业并购能够引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。海通证券吴信坤研报指出：历史上A股共历经三次并购浪潮，包括06-07年央企上市潮、12-16年互联网并购潮和19-21年科技并购潮。过去两年并购重组政策逐步优化，本次“并购六条”进一步提高监管包容度，打开跨行业并购的空间。未来并购重组的投资方向或是通过并购上市的科技股、受益于产能出清的制造龙头、国企改革背景下的央国企。

3、【机器人概念】全国首批人形机器人具身智能标准发布　人形机器人量产渐行渐近

据媒体报道，人形机器人及具身智能创新论坛近日在上海召开，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准 ——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。目前人形机器人的平衡、运动能力普遍达到较为成熟的水平，制约行业进一步放量的核心因素在于训练，特别是实现进一步能力泛化的训练。根本原因在于，与文本、图片等海量资源不同，高质量的机器人运动素材较为稀缺。工信部鼓励发展人形机器人产业，2025年被定义为人形机器人的能力成熟之年，即通过大规模的场景部署实现训练素材的富集并进一步反馈至机器人能力端。各地积极推动人形机器人在工业制造、医疗健康、服务业等领域应用，加速产业转型升级。赛迪研究院认为，在政府引导和投资驱动下，2024年和2025年人形机器人产业将持续高速增长，预计2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元。

4、【智能电网】工信部发文 推进电力装备制造业数字化转型

工信部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》，以数字化转型提升电力装备产业基础能力和产业链现代化水平，不断推进电力装备高质量发展。《方案》明确，到2027年，电力装备制造业数字化转型取得明显成效，电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%。《方案》提出，支持电力装备整机企业建设协同制造平台，促进生产制造过程智能化和高效协同。加快企业依托新一代信息技术，开展采购寻源、采购计划、订单确认、物流运输、合同结算等，加强供应链流程互联互通。支持企业建设电力装备整机制造全生命周期质量管理平台，提高装备制造整体质量管控水平。加快在风光水火核等大型发电装备以及特高压输变电装备领域运用数字孪生、智能传感技术，对机组进行远程监控、故障诊断和预测性运维服务等。

5、【工业母机】国资委点名推进重大技术装备攻关工程，工业母机等成关键领域

据证券时报10月29日报道，国务院国资委主任张玉卓近日在《新型工业化》发文称，强化关键核心技术攻关。近年来，国资央企围绕“卡脖子”技术大力开展科技攻关，百万名科研人员尽锐出战，攻克了飞腾CPU、“魂芯三号”DSP、高速列车受电弓技术、T800级碳纤维等一批具有自主知识产权的关键核心技术，有力维护了我国产业链供应链安全。张玉卓同时指出，但中央企业关键核心技术受制于人的问题还没有从根本上解决，必须充分发挥新型举国体制优势，聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程，与实施产业基础再造工程和制造业重点产业链高质量发展行动结合起来，支持有条件的企业牵头组建行业共性技术研究院，突破一批标志性关键技术和重大装备，从源头解决我国产业体系“缺基少核”问题。随着航空航天、能源动力、国防军工等领域对机床装备性能的要求越来越高，单纯以几何精度为目标，已无法满足如今工业母机高性能制造要求。中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济认为，工业母机是新型工业化的核心装备，代表国家制造业的核心竞争力。开源证券指出，机床行业发展主要受下游固定资本开支（汽车、航空航天、3C等）影响以及10年换新周期影响。上次周期订单为2021年前后，目前机床需求整体处于恢复向好趋势。2024年8月中国金属切削机床产量为5.65万台，同比增长9.8%。另外，从需求端看，机床基本面实际优于市场预期，机床作为工业必需品，需求稳定，我们看好后续数据回暖；从政策端来看，《采购指导意见》、《百行万企》等政策对国产工业母机支持力度不断加大，开源证券认为可展望新一代机床“04专项”推出，高端机床值得关注。

【产业】

1、【消费电子】华为Mate70系列11月上市 部分零部件投产量增50%

据报道，从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。华为Mate 70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版，基于OpenHarmony构建的Harmony NEXT系统将提升整机性能30%、连接速度三倍，同时降低20%的功耗。由于华为手机90%以上的零部件是国产的，华为手机出货量的提高有助于相关产业链提高经营业绩。华为三折屏手机Mate XT的火爆，已经为Mate 70的热销做了预演。鉴于Mate 70卓越的芯片性能和创新设计，将提升华为2024年高端手机销售量。华为手机的成功又会带动手机产业链相关上市公司新一轮发展机遇，包括芯片、屏幕、结构件、电池、应用软件等模块的核心供应商将受益。

2、【AI手机】首发搭载AI Agent！荣耀Magic7即将发布

据媒体报道，荣耀Magic7系列旗舰官宣10月30日发布。据悉，9月5日，荣耀IFA2024发布了荣耀首个AI智能体——荣耀AI Agent，即将正式发布的荣耀Magic7就将首发搭载荣耀AI Agent，带来创新AI体验。荣耀Magic7系列手机的AI功能意义重大，它标志着智能手机行业在人工智能应用方面迈出了重要的一步。国泰君安发布研报称，荣耀AI Agent可实现多项跨应用操作，技术领先行业半年。针对智慧出行、智慧办公等场景与第三方大模型建立高效连接，加速拓展AI Agent能力边界，满足用户使用需求。新一代旗舰Magic 7系列将首发搭载AI Agent，有望驱动新一轮换机潮，带动上游产业链需求上行。

3、【固态电池】齐头并进 多家企业披露全固态电池相关进展

据报道近日多家企业披露全固态电池相关进展。10月25日，中科固能硫化物全固态电解质生产基地项目开工仪式在江苏溧阳正式举行。10月26日，屹锂科技举行江西于都500MWh全固态电池量产线正式投产暨全固态电池产品发布仪式。此外，湖南恩捷近日披露公司LPSC固态电解质产品，已向绝大多数国内外头部电池企业送样，获客户良好反馈。产业链正密集就硫化物全固态电池工艺问题进行协同探索。除了恩捷此前协同产业链成立江苏三合；中科固能已与高能数造、中车戚墅堰、琥崧集团、宝晟能源、徐工创投、璞泰来等多家企业就硫化物固态电池开展合作。固态电池的广泛应用将带来全球动力行业的一次重大升级。固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，预示着产业化信号已至。机构预计，2030年，全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。

4、【AIGC】搭载超级小爱的澎湃OS 2将亮相，AI应用加速发展

小米集团卢伟冰宣布，小爱同学升级为更聪明的全新超级小爱，从能听、能说，变得能想、能干，从一句简单的“我在”变成在看、在读、在写、在操作、在关心。卢伟冰表示，超级小爱从在你我的设备里，变成活在你我的生活里，它将集成到澎湃OS 2系统之中，从智能语音助手升级为全生态AI智能助手。据悉，超级小爱是澎湃OS 2的重大升级点之一，该系统拥有三项技术革新，包括HyperCore、HyperConnect和HyperAl。其中HyperAl对应的就是超级小爱，卢伟冰此前介绍，小米自研的HyperAl端边云AI子系统是小米系统级AI的核心基础建设。搭载超级小爱的澎湃OS 2将在10月29日亮相。中信建投证券指出，近期AI Agent密集发布，字节跳动豆包AI智能体耳机Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。

【涨价】

1、【光伏组件】继天合光能之后，隆基绿能上调组件价格

继上周天合光能组件价格率先上涨3分/瓦之后，又有龙头开始上调组件价格。据数字新能源DataBM.com的最新调研，隆基绿能内部已确认其部分型号的光伏组件将上调组件价格，主要涉及到HPBC等型号，涨价幅度为1-2分/瓦。与此同时，行业内的其他头部企业如通威股份、晶澳科技、正泰新能以及爱旭股份等也相继传出将于近日涨价的消息。据国家能源局，2024年8月国内光伏新增装机16.5GW，同比增长2.9%。国内1-8月累积新增光伏装机140.0GW，同比增长23.7%。海通国际证券徐柏乔认为，当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。

【海外风向】

1、【AI手机】苹果正式上线Apple Intelligence，AI赋能手机驱动新一轮换新潮

近日，苹果发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑，起售价1299美元，现可预订并在11月8日发货。同时，符合硬件设备配置要求的iPhone、iPad以及Mac都可使用Apple Intelligence功能，包含将ChatGPT服务集成到Siri和图像生成的下一批人工智能功能将于12月份上线。民生证券方竞表示，当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点，而手机作为全球销量最大的电子产品，成为兵家必争之地。未来，大模型有望成为平行于Android、IOS的全新系统，AI应用也将快速增长，终端应用的革新将加速。AI赋能手机，可类比当年5G，驱动新一轮消费电子换新潮。手机作为大模型时代的核心终端，最终将成为每个人的贴身智能助理。2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮，相关产业链公司或将受益。

2、【脑机接口】脑机接口有望治疗多种脑疾病 产业化应用前景可期

据报道，在2024年度神经外科医师大会（CNS 2024）上，马斯克表示：“绝大多数疾病或大脑问题，我认为都可以通过 Neuralink 装置来解决，费用有望降至约5000美元。”今年8月，Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。马斯克称Neuralink今年预计完成10例脑机接口植入手术。今年9月，Neuralink的大脑植入芯片Blindsight，正式获得FDA（美国食品药品监督管理局）“突破性设备认定”。脑机接口产业综合性强，由电子技术、医学、计算机3个领域共同发展构成，经过脑电波发现、电极阵列进化、手术机器人、计算机算法等系列进展后开始逐步步入应用普及期。随着AI等技术的驱动，脑机接口未来市场空间望加速打开。机构预测，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。

3、【互联网医疗】百亿美元收购案以来最大升级，甲骨文大举加码电子病历业务

美东时间10月29日周二，甲骨文宣布推出人工智能（AI）技术加持的新一代电子病历纪录系统EHR，被誉为该公司自2022年280亿美元收购医疗保健IT公司Cerner以来最重大的产品升级。甲骨文称，新的 EHR旨在整合甲骨文的临床AI代理Oracle Health Clinical AI Agent，能显著减少在文档、订购和自动编码上花费的时间。它还将嵌入甲骨文的 AI 和分析解决方案 Oracle Health Data Intelligence，该方案可以持续安全地集成包括临床、索赔、社会决定因素和药房在内，来自数千个来源的患者数据，提供促进患者健康所需的实时洞察。兴业证券表示，电子病历（作为医院管理系统的核心底座，是医院患者医疗记录的数字版本，其中包含其医疗历史、治疗计划、过敏史、药物以及其他相关健康信息，用以进行管理患者护理及共享。历经二十年发展，电子病历从综合应用逐步向专科化发展，衍生出为特定医学专业或亚专业设计的 EMR，例如眼科病历支持与PACS 结合紧密的相关功能；口腔科病历支持牙位标记等功能。根据预测，行业2028 年将增长到428亿美元。北美市场所占份额最大，亚太地区市场增长速度最快，海外市场头部企业主要来自美国。

【公告解读】

禾信仪器：继续停牌筹划重大资产重组

万安科技：控股子公司收到2.8亿元中标通知书

江河集团：子公司签署1.6亿元工程施工合同

极米科技：全资子公司收到马瑞利项目定点函

老凤祥：子公司拟8.4亿元投资建设老凤祥漕溪路项目

同仁堂：控股子公司同仁堂商业拟1.05亿元受让红惠医药51%股权

上海临港：拟1.55亿元收购海宁公司55%股权

旭升集团：控股股东筹划控制权变更，股票停牌

天地在线：拟筹划收购佳投集团100%股权股票明日起停牌

中国铝业：拟受让中铝山东、中州铝业100%股权交易对价96.21亿元

大业股份：拟投资14.85亿元建设摩洛哥生产基地项目

航天科技：拟公开挂牌转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权

合百集团：拟与合家福共同投资设立供应链公司

广农糖业：控股子公司侨虹新材股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

龙建股份：全资子公司中标寿光智慧农业项目EPC总承包，中标价5.01亿元

启迪药业：控股股东所持公司股份可能被司法拍卖公司控制权或将变更

金埔园林：与西陵区政府签署《战略合作协议书》

粤海饲料：拟收购宜兴市天石饲料有限公司51%股权

吉电股份：投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批四期450兆瓦光伏项目

红旗连锁：将持有的甘肃红旗20%股权以1元对价转让给国资利民

莱宝高科：子公司重庆莱宝拟投资1.6亿元建设配套设施项目

国创高新：拟向原控股股东转让子公司股权

凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组

【增持】

健之佳：拟以5000万元-1亿元回购股份，将按规范要求择机采用集中竞价交易方式出售，回购股份价格不超过31.69元/股

慈文传媒：拟以1000万元-2000万元回购股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币9.03元/股

康希通信：实际控制人、董事长、总经理提议公司回购2000万元-4000万元股份，在未来适宜时机用于维护公司价值及股东权益

华发股份：拟以3亿元-6亿元回购股份，全部用于员工持股计划或者股权激励，回购股份价格不超过人民币9.83元/股

凌云光：公司拟将回购股份价格上限由不高于人民币21.00元/股调整为不高于人民币30.00元/股。

心脉医疗：拟1亿元-2亿元回购股份

科达制造：拟回购2000万至3000万股股份

【业绩】

中国西电：前三季度净利润同比增长45.33%

顺丰控股：前三季度归属于上市公司股东的净利润76.17亿元，同比增长21.59%。第三季度净利润28.10亿元，同比增长34.59%。

中微公司：前三季度净利下降21.28%

康希诺：第三季度营收2.636亿元人民币，第三季度净利润296万元人民币

至正股份：前三季度净利润亏损1507.47万元

复星医药：前三季度营业收入约309亿元同比增0.7%

北方稀土：前三季度净利润同比减少70.64%

君实生物：第三季度净利润亏损2.82亿元

阳光照明：第三季度净利润同比增长3105.53%

良品铺子：前三季度净利润同比下降89.86%

欢瑞世纪：第三季度净亏损6998万元

易华录：前三季度净亏损6.13亿元

银之杰：前三季度净利润亏损6299.8万元

江西铜业：前三季度营业收入3963.65亿元，同比减少0.8%；归属于上市公司股东的净利润49.84亿元，同比增长0.83%

力帆科技：1-9月新能源汽车销量同比下降8.24%且存在业绩亏损风险

【新股申购】

今日无新股