【今日导读】

广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代　

创新推动需求增长 多措并举建设金融科技生态

颠覆性前沿技术 合成生物代表未来发展产业

山东构建省域低空天网飞行器需求达数万架

【财经精选】

1、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见。其中提出，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠。其中还提出，加强对产业工人主人翁地位的宣传引导。提高产业工人经济收入。探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。

2、首批回购增持贷款密集落地，多家银行明确表示将用好央行支持资本市场稳定发展的政策工具，与上市公司、股东加强沟通，积极支持资本市场稳定发展。

3、据央行网站，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，中标费率为20bp。

4、Meta公司宣布将测试使用面部识别技术来检测和防止平台上的名人诱饵广告。Meta表示，还在测试将该技术作为人们验证身份和重新访问被盗账户的一种手段。

5、广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》。方案提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。

6、山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露，该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货，主要应用场景为低空物流等，分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源，卡位抢占相关领域低空空域。

7、近日，市场监管总局在京召开新业态新模式食品安全行政指导会，部署开展质量安全引领平台经济健康发展行动，维护好“双十一”食品消费安全。

8、近期从中原地产研究院获悉，北京楼市新政下，市场成交量持续升温。截至10月中上旬，北京二手房成交量已经超过1.7万套，创造近几年的同期新高。

9、10月22日由日本北海道大学和东京大学领导的一个研究团队，制造出一种柔性多模态可穿戴传感器贴片，并开发出相应的边缘计算软件。该软件能够安装在智能手机上，通过分析传感器收集的数据，监测用户是否出现心律失常、咳嗽和跌倒等情况。这项研究于21日发表在《设备》杂志上。

10、美股周一收盘涨跌不一，道指跌0.80%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.18%。英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。欧洲股市普遍收跌，德国DAX指数、法国CAC40指数均跌1%，英国富时100指数跌0.48%。

【政策】

1、【金融概念】创新推动需求增长 多措并举建设金融科技生态

以“金融科技助力美好未来——金融科技赋能 做好五篇大文章”为主题的2024成方金融科技论坛暨金融科技大会于10月18日至10月22日在京举行。证监会副主席李超在会上表示，多措并举建设金融科技生态。金融科技在资本市场高质量应用，需要政府部门、市场机构、科研院所、服务机构等相关主体各归其位，各司其职，各展所长，形成协同创新的成熟金融科技生态。加快推动金融科技在资本市场的应用，为资本市场服务实体经济提供有力支撑。

点评：金融科技市场需求持续增长，这主要得益于大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展，以及金融市场对高效、便捷服务需求的增加。金融科技通过技术创新，不断提升金融服务的效率和安全性，降低运营成本，拓宽服务范围，从而满足市场多样化需求。近年来，金融科技市场规模迅速扩大，成为金融领域的重要增长点。根据相关数据，2023年中国金融科技市场规模已达到6183.4亿元，同比增长16.2%，预计到2026年将突破9400亿元。

2、【无人驾驶】智能网联技术已经到了形成规模和产业的前夜

2024世界智能网联汽车大会近日在北京召开。在大会上，交通运输部公路科学研究院院长孙永红表示，智能网联技术经过长期的研发和实验，已经到了形成规模和产业的前夜，技术与产业竞争，不进则退。我国自动驾驶测试和示范应用的进程正在加速，今年来，从中央部委到北京、上海等一线城市也密集出台政策，支持自动驾驶汽车产业的发展。国盛证券刘高畅认为，我国在车、路、云各环节均具备突出优势，有望在L3及以上级别自动驾驶领域跻身世界一流，在此过程中本土供应链有望受益。根据灼识咨询的数据，2030年全球自动驾驶市场规模预计将达到17240亿美元，中国市场则有望达到6340亿美元。

3、【职业教育】我国深化产业工人队伍建设 职业教育受关注

中共中央、国务院近日发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设等。中信证券表示，此前政策已提出，推进发展职普融通、产教融合、科教融汇，培养更多技能型人才，这为技工院校高质量特色发展创造了广阔前景、拓展了全新空间。

4、【合成生物】颠覆性前沿技术 合成生物代表未来发展产业

据报道，近日市场监管总局召开合成生物促进发展调研座谈。会议指出，合成生物代表未来发展产业，国务院高度重视合成生物产业健康发展。统筹促进发展和科学监管是发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。下一步，市场监管部门要会同相关部门统筹发展和安全，坚持问题导向和改革导向，采取有针对性举措，积极推进合成生物产业健康发展。合成生物学被誉为“第三次生物技术革命”，是21世纪颠覆性前沿技术之一。当前，在政策支持和技术进步的推动下，合成生物学因其革命性、颠覆式创新潜力，以及兼具低碳、安全、可持续与低成本等诸多优势成为全球大国必争的科技战略高地，并加速驶入产业化“快车道”。根据权威预测，到2025年，全球合成生物学与生物制造的经济价值将达到1000亿美元。在不远的将来，全球60%的物质生产可通过生物制造方式实现。

5、【光芯片】广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代　这两家当地光芯片公司望迎来发展机遇

日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心，光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。在光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而且也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。

6、【并购重组】国企重磅重组潮涌　国家电投等多个巨头资本运作不断

近期，政策支持下并购市场活跃度进一步提升，央国企合并重组大动作不断。国家电投旗下电投产融、远达环保重组预案显示，将分别置入核电资产、水电资产，最终建设成为国家电投集团的核电运营资产整合平台和境内水电资产整合平台，两公司股票21日复牌后一字板。近期，并购重组领域迎来一系列政策支持，A股并购重组活跃度明显提升。据不完全统计，自9月24日《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》发布以来，除远达环保、电投产融之外，秦川物联、富乐德和光智科技等多家上市公司亦披露了并购计划。分析师认为，从上市公司层面看，并购重组有助于上市公司通过整合优势资源来提高公司质量，加速上市公司传统产业的升级转型，加快新兴行业发展。

从市场层面看，上市公司并购重组可以促进资源有效配置，完善整合产业链。央国企在资源配置方面可能更有优势，有利于资源往符合国家战略、关乎国计民生的方向集中。国家电力投资集团是五大发电集团之一，央企重组正在提速，其他几大发电集团旗下上市公司有可能会进行资产注入。

【产业】

1、【家电】“一机难求”，以旧换新补贴范围拓展至该品类

机构指出，近日，随着家电“以旧换新”补贴范围进一步拓展至扫地机、洗地机等清洁电器品类，且补贴力度大超预期，消费潜力得到充分释放，因此最近京东平台上各厂商多款扫地机及洗地机产品出现断货或需延迟发货的现象，呈现“一机难求”的高景气。华泰证券指出，展望4Q，10月14日双十一大促提前启动，叠加上海、湖北、重庆等地相继对扫地机等智能家电进行消费补贴，看好今年双十一期间清洁电器的线上零售额增长弹性，并为四季度需求的持续回暖打下坚实基础。中信证券研报认为，结构升级趋势下，扫地机行业有望呈现量价利齐升的高景气。看好国内扫地机与洗地机行业充分受益于国内消费刺激及景气复苏。

2、【汽车芯片】首款国产原生适配大模型车规级大算力芯片发布

据北京亦庄官微，近日，在2024世界智能网联汽车大会现场，北京辉羲智能信息技术有限公司正式发布其首款高阶智能驾驶芯片——光至R1。光至R1是在北京亦庄支持下诞生的，是首款国产原生适配Transformer大模型的车规级大算力芯片，能为高阶智驾和具身智能等AI应用场景提供强大的算力支持和创新动力。开源证券陈宝健分析指出，高算力芯片是实现自动驾驶的基础，L3、L4、L5级自动驾驶分别需要约20-30TOPS、200-500TOPS、2000以上TOPS的算力支持，英伟达、高通等公司不断发布高算力汽车芯片，将基础硬件提升到新的高度，自动驾驶有望迎来加速发展。

3、【低空经济】香港低空经济试点项目年底接受申请

香港施政报告日前提出发展低空经济。香港财政司副司长黄伟纶今日表示，政府会推行低空经济试点项目，首阶段预计以空中监测和无人机载货为主，包括运送外卖，以及信件、药物等较轻货物，今年年底接受业界申请参与项目。低空经济已经成为国家战略，作为我国立体交通的重要组成部分，成为拉动新一轮经济增长的重要引擎，得到了各级地方政府和投资界的高度重视。国盛证券研报认为，低空经济作为新质生产力的重要组成，国家&地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。中国民航局发布数据显示，到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元。

4、【服务器】英伟达芯片放量，这类产品或成为该细分市场新增量

机构指出，AI行业高速发展，电力需求大幅提升。算力核心设备逐渐由传统的CPU向GPU转移，在提升计算效率、实现复杂的数据处理和深度学习模型的同时也带来了高能耗。根据国际能源署（IEA）的数据，2023年英伟达芯片的电力消耗已达7.3TWh，预估至2026年，这一数字将升至2023年的十倍。与此同时AI服务器电源需求大幅提升。服务器电源是数据中心供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级。西部证券指出，英伟达于24年3月18日在GTC大会上发布新一代AI芯片Blackwell GPU，基于该GPU组成的GB200性能达到了H100的7倍，同时显著降低成本和功耗。据TrendForce预测，GB200将于2024年底以结构相对简单的NVL 36率先导入，而NVL72将以主推形式于2025年放量，届时AI服务器电源将成为服务器电源市场新增量，预计2026年AC-DC市场规模有望达53亿美元。

5、【数据要素】全国首个数据集团平权组织成立，数据要素有望迎来持续催化

近日，在上海举行的2024全球数商大会上，一系列行业发展成果落地。会上，行业首创的全国首个数据集团平权组织——全国数据集团联盟成立，以加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。中信建投研报指出，数据要素正处在密集兑现期，近期相继出台公共数据、可信数据空间等多项政策，随着部委以及各地城市积极响应，后续有望迎来持续催化。市场规模方面，上国家工业信息安全发展研究中心预计“十四五”发展期间我国数据要素市场规模年均增长率达25%，有望在2025年达到1,990亿元的市场规模。

6、【造船】行业景气持续 机构上调今年新船订单预测

据报道，市场研究机构克拉克森上调2024年新船订单预测，预计全年新船订单约为2200艘合11000万总吨。以吨位计，较2023年上涨26%。油轮新造船市场持续火热，集装箱船新造船市场迎来新一轮订单潮，气体运输船新船订单预期保持强劲，散货船新船订单预期相对稳定偏下行。目前我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术。本轮造船周期仍处于早期“量价齐升”阶段，船企盈利天花板有望进一步打开。

7、【低空经济】山东构建省域低空天网飞行器需求达数万架

为加快推动山东省低空经济发展，10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，预估需要续航长、载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。工业和信息化部近日表示，要以低空产业生态构建为导向，支持空域资源较好、应用场景丰富的优势地区先行先试，因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系，加快培育低空物流，城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，打造经济增长新引擎。平安证券表示，当前政策推动低空经济进入快速发展期。在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大。

8、【房地产】行业复苏被证实，头部中介公司签约量增超两倍

据深圳贝壳研究院21日公布的监测数据，深圳实施楼市新政21天以来（9月30日至10月20日），贝壳深圳合作门店二手房日均签约量环比增长228%，远高于今年“506新政”后的增幅：“929新政”后二手房日均签约量，较“506新政”要高出144%。点评：国金证券指出，随着9月底以来自上而下一系列政策的落地，当前多地楼市热度较高。若核心城市能够持续释放市场止跌企稳积极的信号，则有望提振信心、改善预期，真正迎来地产止跌企稳的拐点，地产板块有望迎来估值及业绩的修复。长江证券也表示，政策已然实质性转向，较大程度上缓和了中期维度的悲观预期，权益资产定价明显修正之后，市场的核心矛盾从政策目标切换至对政策力度和景气趋势的判断。止跌回稳可能需要三个必要条件，分别是周期调整到位、政策足够有力、经济持续复苏。此外国泰君安表示，展望地产后续，就政策的效力而言，本次9月下旬以来的一揽子政策，在力度上较5月更强，预期本次政策的有效性将更强；就房企投资拿地而言，不论是货币化安置、收储房屋或土地，以及存量规划调整，都是助力房企去库存、去风险的手段，而后房企的行为更为关键，是否再拿地扩张将对信用和实物量均带来影响，可从土地出让金、新开工等指标上进行追踪。

9【碳中和】碳交易又一重要进展，首张零碳能源消费凭证颁发，有望带动CCER市场需求

据上证报报道，近日，由中国产业发展促进会生物质能产业分会和中国能源研究会绿色低碳技术专委会联合主办、北京松杉低碳技术研究院承办的零碳能源证书自愿核证平台建设推广情况发布会暨国内首张零碳能源消费凭证颁发仪式在北京成功举办。签约方完成了零碳能源证书认购协议签署，每张零碳能源证书交易价60元，标志着我国以生物质非电利用为代表的的非电可再生能源绿色价值走向市场化，在可再生能源非电利用产业发展中具有里程碑意义。浙商证券认为，随着能耗双控逐步转向碳排放双控，全国碳交易市场扩大行业覆盖范围成为必然趋势。水泥、钢铁、电解铝行业已纳入管理，新增重点排放单位约1500家，全国市场覆盖排放量预计新增约30亿吨，市场占比可能从40%提高至60%，从而深化完善全国碳交易市场。此外，国泰君安表示，全国碳市场扩容带动CCER需求提升，CCER方法学有望加速增加覆盖范围。全国碳市场明确，可使用存量备案CCER抵销不超过5%碳排放配额的清缴，首个履约期使用存量3272吨CCER用于配额清缴。全国碳市场由年覆盖温室气体排放量由45亿吨提升至75亿吨，对应用于抵销清缴CCER有望提升。同时，深化完善期，碳配额将逐步适度收紧，具有价格优势的CCER需求有望进一步释放。

【海外风向】

1、【跨境支付】俄罗斯称正与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系

据媒体报道，当地时间10月18日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见本国以及金砖国家主流媒体代表并回答相关问题。普京称，目前打造金砖国家统一货币的时机仍不成熟。在启用统一货币之前，金砖国家的经济一体化必须达到必要的高水平。他同时建议金砖国家在投资中使用数字化货币。目前俄罗斯在与其他国家间的贸易中使用本币结算的比例达到了95%。俄罗斯正在与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系。长江证券认为，金砖国家支付系统有望实现去美元化结算，跨境支付产业链或将迎来高速增长。金砖国家支付系统有望打破美国SWIFT国际结算系统的垄断地位，为其他国家和金融机构提供了替代方案。中国跨境支付企业或将受益于人民币在国际贸易结算中不断提升的市场份额，迎来更大的发展空间。建议关注中国跨境支付产业链相关标的，重点关注跨境支付平台标的。

2、【AI芯片】Blackwell芯片产能扩张预计在今年第四季度初启动

据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。开源证券表示，10月8日，微软Azure云成为首个运行Blackwell系统的云厂商，系统配备GB200 AI服务器，搭配IB网络以及液冷散热运行。10月9日，OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服务器，伴随B系列AI服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式AI持续迭代，持续看好算力产业链。

3、【英伟达概念】英伟达股价再创历史新高 Blackwell量产继续推高产业链景气度

隔夜美股英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。

据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

开源证券表示，10月8日，微软Azure云成为首个运行Blackwell系统的云厂商，系统配备GB200 AI服务器，搭配IB网络以及液冷散热运行。10月9日，OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服务器，伴随B系列AI服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式AI持续迭代，持续看好算力产业链。

【公告解读】

福然德：拟20亿元投建新能源汽车零部件制造项目

方正电机：成为上汽大众某项目驱动电机定转子总成等零部件供应商

建研院：拟收购宏业检测51%股权

科达利：拟投资不超过6亿元在马来西亚建设锂电池精密结构件项目

广生堂：控股股东拟协议转让公司总股本5.02%

园林股份：联合体拟中标1.28亿元泰州市凤城河风景区长岛枫叶岛建设项目工程总承包（EPC）

风神股份：拟定增募资不超过3亿元

ST元成：签订4200万元工程项目合同

信质集团：第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司25.54%股份

达实智能：中标1亿元光伏新能源产业园项目

一汽富维：拟向一汽股份转让一汽财务6.4421%股权

唯特偶：与优威高乐签署战略合作协议书共同拓展电子胶粘剂等板块

亚邦股份：实际控制人将变更为武进国资办

信立泰：拟3.5亿元增资控股子公司SalubrisBio

晶丰明源：筹划购买四川易冲控制权股票停牌

赛力斯：拟使用不超150亿元购买理财产品

四川双马：拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权

西陇科学：实际控制人拟协议转让公司5.98%股份

ST易购：子公司江苏苏宁物流不再持有天天快递股权

江天化学：拟现金收购三大雅100%股权

能科科技：签订1.45亿元大模型应用合同

中英科技：拟收购苏州博特蒙55%股权

浙数文化：控股子公司传播大脑科技公司引入省产业基金增资1.4亿元

一汽解放：筹划重大资产重组，拟出售一汽财务21.84%股权

侨银股份：签订约4.97亿元再生资源项目日常经营合同

世运电路：控制权拟发生变更事项已取得顺德区国资局和佛山市国资委的批准

神州数码：下属控股子公司预中标中国电信服务器采购项目

盛新锂能：与中创新航、惠绒矿业签署《锂产品合作框架协议》

沈阳机床：拟发行股份购买资产

青岛双星：拟购买星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权

【增持】

纬德信息：拟以2000万-3000万元回购股份

华润材料：董事长提议回购6000万元-1.1亿元公司股份

【业绩】

移远通信：第三季度净利润同比增长51.29%

江苏吴中：前三季度净利润4508.06万元同比增311.54%

中兴通讯：第三季度净利润同比下降8.23%

杭州银行：前三季度净利润138.7亿元，同比增18.63%

聚光科技：预计2024年前三季度盈利1.10亿元-1.24亿元，同比扭亏为盈

立华股份：前三季净利润同比增长507.71%

中国能建：第三季度新签合同额2502.58亿元同比增长5.03%

【复牌】

科源制药：拟收购宏济堂99.42%股权

【新股申购】

科拜尔：申购代码920066，申购价格13.31元，发行市盈率13.92倍，公司主营改性塑料和色母粒。