凯莱英：一季报超预期+欧洲产能扩张催化，CRO龙头加速国际化布局

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凯莱英（2025-04-24）炒作逻辑：凯莱英2025年一季报净利润同比增15.83%，小分子业务盈利恢复、大分子占比提升，叠加欧洲研发基地建设及波士顿中心拓展，驱动CRO龙头国际化战略加速落地。

凯莱英：一季报超预期+欧洲产能扩张催化，CRO龙头加速国际化布局

来源：专家复盘组时间：2025-04-24 15:46 关键词：凯莱英 CRO/CDMO 业绩预增国际化扩张生物医药 ADC药物

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凯莱英（2025-04-24）真正炒作逻辑：CRO/CDMO+业绩预增+生物医药+国际化产能扩张

1、业绩增长驱动：公司2025年一季报净利润同比增长15.83%，营业收入同比增长10.10%，业绩超市场预期，成为短期股价催化因素。
2、国际化产能扩张：2024年获得欧洲研发生产基地后，2025年计划通过自建或并购在欧洲获取API商业化产能，并加快波士顿研发中心建设，强化欧美市场布局。
3、业务结构优化：小分子业务盈利恢复至历史较好水平，大分子业务（多肽、ADC药物）收入占比提升，2024Q4相关收入占全年超45%，新签订单同比增长20%。
4、战略合作深化：与高瓴资本在CDMO领域合作持续赋能，叠加欧美订单增速领先，强化长期竞争力。

1、高开震荡：一季报利好或刺激股价高开，但市场对业绩增速是否可持续存分歧，可能引发震荡。
2、资金博弈加剧：短线资金可能借利好兑现，但中长线资金关注国际化及大分子业务潜力，多空博弈加剧。
3、板块联动影响：CRO板块整体表现及医药政策风向将影响个股走势。

1、短线高抛低吸：若高开超3%且量能不足，可部分止盈；回踩5日线可逢低吸纳。
2、中线持仓观察：关注欧洲产能落地进度及大分子订单增速，若站稳年线则持筹待涨。
3、风险控制：设止损位为季报前低点，若放量跌破10日线则减仓避险。

1、核心驱动1：业绩修复+结构优化：小分子业务消化订单波动，大分子（多肽/ADC）成新增长极，2024Q4占比超45%。
2、核心驱动2：全球化战略提速：欧洲商业化产能建设+美国研发中心落地，突破海外市场提升订单天花板。
3、估值催化点：动态PE处于历史30%分位，业绩增速回升或触发估值修复。

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