一、事件：华为Mate70上市

据科技媒体TechWeb，有手机零部件供货商在9月末表示，华为下一代旗舰手机Mate70的部分零部件已开始供货。其中一家华为手机的核心供应商透露：“我们的产线在中秋节前开始量产了，内部得到的消息（手机）是11月上市，乐观的话10月底也会有新的消息。”

硬件上，Mate70或将采用居中3D人脸识别技术的等深四曲屏设计，屏幕尺寸为大尺寸，且有两种版本，均搭配了金属直角中框和电源键指纹解锁功能。在后置摄像头设计上，该机采用了居中类椭圆的镜头模块，并配备了一个单独的潜望镜头。

据悉，新机的独特之处在于，其电池盖放弃了传统的金属材质。这一变化可能得益于新处理器在能效上的显著提升，从而减少了对厚重散热材料的依赖，使得整机更为轻薄。

此外，微博有博主爆料称，华为Mate70系列将搭载全新的麒麟9100处理器，跑分有望突破110万，单核跑分达到1400至1800，多核跑分预计为4600至4800。内存则全系配置16GB的运行内存，相比Mate60系列的12GB有显著提升。

其中华为Mate70系列新搭载的麒麟芯片单纯造价费用大概1100元-1300元之间，这个价格是非常昂贵的，并且这次华为Mate70系列其他部分配件价格也都是选择了价格比较贵的部分，比如屏幕，cmos大底，电源管理芯片等，总体造价会比苹果16系列高出接近30%左右，但是售价却不会高于苹果。

AI将推动手机产业持续增长

据Canalys，华为上半年在中国的智能手机出货量达到2220万台，同比增长55.2%，这也是华为自去年下半年回归以来，第三次挤入国内智能手机出货量前五榜单。

调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，也上调了全球全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；较原先预估12.1亿部上调4%。

其预计到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额，因为大多数旗舰机都将采用端侧AI功能。智能手机复苏叠加AI手机渗透率提升，行业持续增长可期。

此外华为HarmonyOSNEXT已于10月8日正式开启公测。招商证券指出，操作系统是软硬件系统的中枢，操作系统长期以来呈现海外主流厂商寡头垄断的竞争格局，OS代码繁杂，极易携带后门程序，潜在风险因素较大，使用国产操作系统可以减少对外国公司的依赖。

华为下一代鸿蒙系统HarmonyOSNEXT的系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。今年一季度，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS，成为我国第二大手机操作系统。HarmonyOS已成功跨越16%操作系统“生死线”。当前原生鸿蒙正加速推进，生态设备数量突破9亿+，坚定看好鸿蒙生态持续繁荣，或将开启终端未来大发展的新十年。

二、历史龙头表现

2023年9月8日，华为商城突然上线了华为Mate60Pro+、MateX5等新款手机。捷荣技术在8月25日至9月28日期间股价大涨超400%。

三、相关公司

据上市公司互动平台及公告等表示：

欧菲光：公司是行业内的高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。

东田微：公司通过模组厂为华为提供手机摄像头滤光片产品。

博众精工：公司主要为华为手机、平板电脑提供模组段的自动化设备。

东威科技：公司是华为手机的间接供应商。公司的vcp设备为华为手机电路板提供电镀服务。

同兴达：公司一直与华为有密切合作，随着华为手机业务复苏回归，公司将深度受益。

智动力：公司及子公司间接向华为手机提供红外灯罩和闪光灯罩等产品。

和胜股份：开发出来的铝合金新材料已应用于华为手机中多款、多代高端旗舰机型。

广信材料：公司应用在华为手机上的产品主要为消费电子结构件涂料。

威尔高：公司有通过立讯精密合作华为手机相关的产品。

荣旗科技：为华为手机无线充电相关产品提供检测设备。

聚飞光电：公司的LED产品广泛应用于华为手机、平板、电视及智能穿戴等部分终端。

福日电子：华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户之一。

光弘科技：华为是公司的主要客户之一。

水晶光电：公司与华为在手机领域一直保持着良好的合作关系。

鸿日达：公司部分精密连接器和机构件产品通过客户渠道，终端应用在华为手机商务系列、时尚系列。

联得装备：公司直接和间接为华为手机提供屏幕制造及整机组装等智能化装备，和华为建立了良好稳定的深度合作关系。

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