聊聊两个话题：数字、储能。

数字

●●●大●●

2023年第一个交易日，数字经济板块大爆发，直接刺激是假期发改委在求是刊文《加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利》 ，全面准确地传达了对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引，后续各地方政府有望积极跟进，包括地方政策以及试点。

此前，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，首次给出了披露数据资源的要求，明确了数据要素的会计处理，为后续数据价值进入资产负债表铺垫，从而推进数据要素交易流通，数据资产将迎来价值重估。同时，12月19日“数据二十条”对外发布，其中重点提及了统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系，这是近期数据交易、数据确权等板块持续表现的根本原因。

总之，推进数据要素流通、数据产业化的政策正在持续推进，2023年将是数字经济的政策大年。

属性相近的信创板块今天也跟随反弹，之前调整主要是此前党政台账于12月落地的预期落空，包括运营商集采订单不及预期等事件影响，但最近根据行业调研显示，此前信创台账因疫情等原因推迟，台账上报的最后节点推迟到1月中旬，春节后相关财政利好政策会陆续出台，有望迎接密集订单催化。（意思就是推迟，但不会落空）

储能

●●●大●●

新能源方向今天大型储能等分支领涨，大型储能是2023年景气度确定性比较高的分支：

光伏产业链整个环节都在降价，会推动地面电站装机的需求，进而对大型储能的需求也有推动作用，并且碳酸锂现货价格也在不断下降，一定程度上也降低了储能电池的成本，2023年储能系统集成的毛利率有望向上，利润的弹性空间大。

其中美国大储这个分支需求弹性将更大，由于新的ITC投资政策，美国光伏发电及其配储项目普遍可享30%ITC免税额度，即退还投资产生增值税的30%。并且由于美国电力市场化更加完善，储能商业化模式比较成熟，储能的投资收益率在18%以上，而中国目前的储能收益率较高的也就在10%左右。

从近期新能源方向的表现来看，从节前的POE胶膜到节后的大型储能，这些都是在行业整体增速放缓背景下，明年依然有望保持结构性高增长的分支，说明在经历一轮洗牌之后，部分资金又开始回流景气度预期比较高的细分板块。

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。