【政策】

1、【房地产】地产政策力度将超今年 机构看多明年需求放量

11月以来房地产行业政策连续出台，支持范围在扩大，支持力度也在加强。相信政策-销售-融资的逐步修复确定性加大，当前政策底已现，接下来需要关注和期待疫情平稳后销售数据的表现。而经历了一年多的行业动荡，站在政策转向的新起点，业内预期，2023年房地产政策力度有望超过2022年。临近年尾，房地产政策再度加码。一年一度的中央经济工作会议分析了当前经济形势，部署2023年经济工作。保交楼、保民生、保稳定，有效防范化解优质头部房企风险，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。本次会议对房地产领域的重要表述和部署引起了业内的高度关注。在中央经济工作会议闭幕后，中央财办也指出，要充分认识到房地产行业的重要性。房地产链条长、涉及面广，是国民经济支柱产业，占GDP的比重为7%左右，加上建筑业则占到14%。住房消费潜力要予以释放。上述定调言论为房地产行业的2023年发展指明了方向，或将意味着2023年会有新发展模式的相关重磅政策出台。近期经济日报发文称，应充分认识到，未来房地产市场需要进一步发展，也有继续实现平稳健康发展的空间。针对当前房地产行业的下行态势，需采取更大力度政策举措，支持房地产行业平稳健康发展。近期密集出台的政策措施逐步见效的同时，相关调控政策仍有进一步完善的空间。需要研究出台新的政策举措，改善房企资产负债，有效增加住房供给。综上，房地产调控政策仍有进一步发力空间，产业链有望迎需求放量。建议关注最先受益的央企、国企地产，以及消费建材产业链。

2、【物流】发改委将开现代物流有关会议 相关政策红利可期

据悉，国家发展改革委将于29日上午召开新闻发布会，介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况。国家发展改革委、交通运输部、商务部有关司局负责同志共同出席。此前，国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划，其中提到，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。到2025年，“通道+枢纽+网络”运行体系基本形成。衔接国家综合立体交通网主骨架，完成120个左右国家物流枢纽、100个左右国家骨干冷链物流基地布局建设，基本形成以国家物流枢纽为核心的骨干物流基础设施网络。分析人士预计，伴随政策的逐步落实，相关物流公司有望受益政策提振。27日，2022年全国体育局长会议在京举行。国家体育总局提出，2023年要统筹协调做好各项体育工作，包括推动全民健身再上新台阶；做好杭州亚运会、巴黎奥运会、米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会等重大国际赛事的备战参赛工作等。第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在中国杭州举行，包括DOTA2在内的8个项目被列入本届亚运会的正式电竞比赛项目，这是我国电竞产业发展史上的重要里程碑，杭州电竞中心已于今年上半年启用。另外，本届亚运会还首次推出数字火炬手，通过数字人实现全民参与体验智能亚运。

3、【智慧政务】全球政府数字化转型步伐加快 智慧政务建设迎机遇

《2022联合国电子政务调查报告（中文版）》28日在中央党校（国家行政学院）发布。报告显示，全球电子政务发展持续向前推进，中国电子政务水平在193个联合国会员国中排名43位，是自报告发布以来的最高水平，也是全球增幅最高的国家之一。其中，作为衡量国家电子政务发展水平核心指标的在线服务指数为0.8876，为“非常高”，继续保持全球领先水平。多位专家认为，各国政府越来越依赖数字技术满足日常需求和应对特殊挑战，加快政府数字化转型已成为国际普遍共识，全球范围内数字政府建设步伐正在加快，数字化已经成为引领创新和驱动转型的先导力量，成为衡量综合国力和国际竞争力的重要标志。党的十八大以来，党中央、国务院从推进国家治理体系和治理能力现代化全局出发，围绕实施网络强国战略、数字中国建设作出了一系列重大部署，我国电子政务和数字政府建设工作，实现深层次、根本性的变革，取得全方位、开创性的成就，在提高党的执政能力、支撑政府高效履职、更好服务广大人民群众方面发挥了巨大作用。十年来，我国电子政务排名持续提升，达到全球领先发展水平，标志着我国电子政务发展从“追赶者”开始进入到“领跑者”行列。

4、【乳业】再制干酪新国标即将起实施 行业龙头集中度将提升

市场监管总局办公厅近日发布《关于明确再制干酪和干酪制品生产许可有关事项的通知》。新修订的国标《再制干酪和干酪制品》（GB25192—2022）将于2022年12月30日起实施。新国标将原标准中的“再制干酪”类产品划分为“再制干酪”和“干酪制品”。仅添加15%至50%干酪的明确为干酪制品，添加50%以上干酪的产品明确为再制干酪。总局要求，各地市场监管部门要加强再制干酪与干酪制品生产企业监督检查，督促企业严格执行新标准并按照新标准要求及时变更食品生产许可，在产品包装标签上如实标注干酪原料比例和“再制干酪”或“干酪制品”的名称，防止以干酪制品冒充干酪、再制干酪。分析人士认为，新国标的出炉对于规范奶酪行业的行为会有较大帮助，将倒逼企业在品牌和渠道竞争之外，更加重视品质和工艺等提升，也会让行业竞争更加健康有序，行业分化也会进一步提速。据欧睿数据显示,2017-2021年,中国奶酪行业市场规模从49.92亿元增长至122.7亿,我国再制干酪零售额年均复合增长率达到34.9%,未来仍将保持强劲增长,预计2022年-2026年增速维持在14.5%。在液态奶市场增长逐年放缓的背景下，奶酪作为“乳制品消费升级的最终产物”，正在成为乳企新的优质标的。我国奶酪市场拥有广阔的发展前景，市场规模不断扩大。

5、【游戏】时隔一年半首迎进口游戏版号、游戏行业修复可期

12月28日，国家新闻出版署官网公布了新一批游戏版号审批信息，共84款国产游戏获得版号。至此，2022年累计发放的国产游戏版号数量达到468款。在发放国产游戏版号的同时，进口网络游戏版号也同步发放，共44款游戏获得版号。中信证券表示，今年以来游戏版号发放数量稳中有升，且时隔一年半首次发放45个进口游戏版号（去年2月、6月分别发放43个、33个），为游戏行业发展注入强心剂。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力。在游戏消费修复+出海广活空间+虚实结合数字底座等主线驱动业绩增长的背景下，未来游戏行业将迎来板块修复的机会。

6、【客运】新年春运客流或将大幅增长、交通运输部着力保障

28日，交通运输部印发通知，部署做好2023年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作。要求对乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再开展落地检，不再实施测温。严禁擅自阻断或关闭高速公路及服务区、普通公路、航道船闸，加快恢复已暂停的道路水路客运服务。随着疫情防控政策的进一步优化，跨区域人员流动性将加速释放。中信证券预计，以民航为例，春运日均航班量或上升至近1.2万架次，需求恢复至2019年的80%左右。经心理建设期后，2023年Q1—Q2出行需求有望迎来快速反弹。