【产业】

1、【数据中心】全球首套商用海底数据中心陆地完工、年底投用

据报道，近日，全球首套商用海底数据中心陆地完工仪式在海洋石油工程股份有限公司天津临港特种装备制造场地举行，其核心装备“海底数据舱”将从天津港运赴海南陵水海域，进入海上安装阶段，预计今年底建成投入使用。海底数据中心把传统的数据中心由陆地移到海底，可以有效利用海水的冷却作用为服务器“降温”，具有省水、省电等低能耗、低成本优势，对响应国家低碳发展号召、推动数据中心行业绿色发展具有深远意义。

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2、【金属锰】宁德时代将向特斯拉供应M3P电池、锰元素被看好

据媒体报道，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池，搭载在使用72度电池包的Model Y车型中，该版本Model Y将于明年初上市。马斯克对电池中应用锰元素技术方案十分看好，今年他曾公开表示，特斯拉一直尝试在电池中使用锰。

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3、【半导体材料】供货周期拉长7倍，这类半导体材料不受产业低迷影响

当前，尽管半导体产业处于下行周期，但掩膜板行业具有部分逆产业周期的特性，产品需求主要依赖下游行业的产品创新，跟下游产品销量没有直接联系。随着本土化推进，半导体公司对于掩膜板的需求也不断增加。机构指出，以往高规格掩膜版的出货时间为7天，而目前高规格掩模版产品拉长交货周期4-7倍至30-50天，低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。海外掩模版厂商订单饱满，交货周期拉长，也推升了产品价格。韩媒预计和2022年高点相比，2023年掩模版价格将再涨10%-25%。东海证券分析，SEMI预计2025年中国半导体材料市场有望达到200亿美元，保守估计国产掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。随着未来各晶圆厂快速扩产以及下游市场的强劲需求将拉动材料迅速增长，将完成市场空间与本土替代的双重增长。

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4、【钒电池】研究机构：2030年钒电池市场规模将超过400亿元

EVTank联合伊维经济研究院近日共同发布了《中国钒电池行业发展白皮书(2022年)》。该白皮书认为，钒电池可以通过增大电堆功率和增加电堆数量来提高功率，通过增加电解液来提高储电量，便于实现电池规模的扩展，其在大型长时储能领域有极佳的应用前景。研究机构EVTank数据显示，2021年中国钒电池新增装机量0.13GW，2022年国内大量钒电池储能项目开工建设，预计全年新增装机量将达到0.6GW。EVTank预计，2025年钒电池新增规模将达到2.3GW，2030新增量将达到4.5GW，届时钒电池储能项目累计装机量将达到24GW，当年新增市场规模将达到405亿元。东财证券研报指出，全钒液流电池安全性高、循环寿命长，加之近期国家政策对储能安全性要求调高，或将使得钒电池成为大中型储能的重要方式。

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5、【信创】信创特殊需求加快数据库国产化进程，2025年国内数据库市场规模或超800亿元

数据库是三大基础软件中市场规模最大，增速最快，也是最难替换的环节，市场空间弹性较大。数据库就像人的“记忆系统”，用于存储、调取数据，是信息系统的核心组成，承载着信息系统重要数据，在信息系统中处于承上启下位置。除全球市场变革导致的格局变动为国内数据库厂商带来赶超海外厂商机遇外，信创对数据库替换有明确强制要求，势必会加快数据库的国产化进程。IDC预计，2025年，中国数据库管理软件市场规模为117.2亿美元（815.49亿元），2021-2025年CAGR为29%。东吴证券研报称，数据库产品具有较高的技术和生态壁垒，2021年，全球前六家数据库厂商营收市场份额高达81%，呈现寡头垄断格局。目前，国产数据库厂商数量较多，该行预计未来国产数据库厂商数量将会收敛，市场份额会进一步向头部厂商聚集。

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